Карти, пари, "револвер"
Масовото издаване на револвиращи кредитни карти в България започна едва преди пет години. Сега все повече и повече банки навлизат на този, но все още не твърде конкурентен пазар. Но въпреки своята привлекателност, банките все още са много предпазливи при издаването на кредитни карти на населението. Следователно средният притежател на кредитна карта е много различен от портрета на средния българин.
Риск за банката, удобство за кредитополучателя
„Средният срок на потребителския кредит е осем месеца. На финансов жаргон това се нарича затворена кредитна линия. А кредитната карта се издава за дълго време (средно за две години) и това е отворена кредитна линия, което увеличава риска на банката“, обяснява Максим Чернущенко, заместник-председател на борда на Investsberbank.
Ако клиентът не погаси кредита навреме, банката може да не поднови отношенията с него след погасяване на дълга. Издавайки карта, банката по правило рискува по-голяма сума: средният кредитен лимит на карта днес е 1000 долара, а средният потребителски заем е само 400 долара.
„Потребителският кредит често не се издава на ръка, а парите по кредитна карта могат да бъдат изтеглени, което, разбира се, е удобно за измамниците“, казва Игор Коган, ръководител на отдела за промоция на пластмасови продукти в Absolut Bank. За потребителски кредит са необходими само два документа, включително паспорт, а при издаване на кредитна карта банката може да изиска (въпреки че не всеки го прави на практика) удостоверение за доход, копие от трудова книжка и др.
„Ние оценяваме платежоспособността на кредитополучателя в рамките на няколко дни (не повече от пет), а редовен заем може да бъде получен след половин час. За потребителски кредит е достатъчно да имате месечен доход от 6 хиляди рубли, за кредитна карта този праг в нашата банка е най-малко еквивалентът на $700“, казва Коган.
Така че вземетекартата е по-сложна, но удобството на кредитната карта е по-голямо от това на еднократния заем. Предназначена е основно за улесняване на ежедневието на собственика. „Едно от предимствата му пред потребителския кредит е, че картата трябва да бъде заявена веднъж и клиентът получава револвираща кредитна линия“, обяснява Уилям Келиекхор, ръководител на кредитни карти в Citibank.
„Основната разлика на картата е, че ви позволява да купувате онези стоки и услуги, които не се продават на кредит“, добавя Коган.
И Сергей Покусин, ръководител на отдела за продажби на пластмасови продукти на дребно в Uniastrum Bank, цитира друго предимство на картата - липсата на скрити комисионни по заема. За да платите скъпа покупка (кола, голямо оборудване, ремонт в апартамент), Келихор все още препоръчва да вземете потребителски заем.
Рискове по картата
Издавайки кредитни карти, банките се опитват да се хеджират, като избират надеждни клиенти по няколко начина. Така например един от пионерите в кредитирането на дребно – Банка Български Стандарт, започна да раздава кредитни карти само на тези клиенти, които са взели и изплатили успешно потребителски кредит. Кредитният лимит за такива карти се определя индивидуално и варира от 30 000 до 50 000 рубли. Някои други банки правят същото. „Ние издаваме кредитни карти само на тези, които са взели потребителски кредит от нашата банка и са го изплатили успешно.
В този случай картата се изпраща на клиента по пощата и той може да я активира“, казва Максим Чернущенко.
Естествено, не всички карти се активират от клиенти веднага, а някои никога не ги активират. Следователно за банките, които изпращат карти, номиналният брой на картодържателите винаги е различен от реалния.потребители. „Изпратихме около половин милион карти, но не всички от тях се активират и дори след активирането не всеки използва кредитни карти“, дава пример Чернушченко. По думите му процентът на активиране на кредитните карти е 55-70% от общия брой изпратени карти. Старши вицепрезидентът на Банка Български стандарт Дмитрий Руденко е по-оптимистично настроен: „Повече от 70% действително активират карти, а след като картата бъде активирана, 95% от клиентите я използват. Те може да не използват картата веднага. Според банкери обикновено процентът на активиране на картите се увеличава за празниците, особено за Нова година.
Има и друг начин да се минимизират рисковете от кредитните карти - да се издават само на клиенти, които се обслужват от банката по ТРЗ проекти. Така например Райфайзенбанк реши да направи това: кредитни карти тук могат да бъдат издадени само при специална покана от банката. Сега се изпращат покани до служители на предприятия, които получават заплати чрез банката. „В този случай банката знае точно къде работи клиентът и вижда колко всъщност печели той“, обяснява Чернушченко.
В някои случаи банките могат да поискат допълнителни документи от кредитополучателя.
Например в Алфа-Банк, Ситибанк и Български Стандарт за издаване на кредитна карта е необходим само паспорт и друг документ по избор.
„Ние не изискваме допълнителни документи от тези, които получават кредитни карти от нашата банка „от улицата“, няма и минимален праг на дохода, всичко се определя индивидуално“, казва Дмитрий Руденко.
Клиентите на Alfa-Bank, които желаят да имат по-нисък лихвен процент по кредита и евентуално по-висок кредитен лимит, ще трябва да представят сертификат за доход в банката. „Ако клиент прави добри плащания по заем или има увеличен доход, Citibankможе да увеличи кредитния си лимит по картата. Всички тези възможности се разглеждат за всеки отделен случай“, казва Keliekhor.
Карта на пазара
„България има необходимите условия за развитие на пазара на кредитни карти“, казва Андрей Королев, ръководител на българското представителство на MasterCard Europe. Според него вече е създадена доста широка мрежа за приемане на карти (MasterCard има повече от 140 000 точки за приемане), а банките имат бази на кредитополучатели.
Развитието на пазара на картово кредитиране в България беше подпомогнато от промените в законодателството. По-специално, имаше правно основание за предоставяне на притежателите на кредитни карти на гратисен период за кредитиране.
Според Коган обаче все още няма бум на кредитните карти в България.
Ще възникне, когато за банките ще бъде неизгодно да държат кредитни консултанти в магазините в сравнение с разходите за обслужване на „пластмаса“. „В Москва такава тенденция вече е започнала“, каза той. „Бъдещето на потребителските заеми е ограничено; когато всички имат кредитни карти, търсенето на прости заеми ще намалее“, съгласява се Чернушченко.
Но докато няма конкуренция, банките не бързат да намаляват лихвите. „Ако вземем предвид динамиката на цените на потребителските кредити и пластмасовите кредитни карти, тогава, разбира се, процентите за потребителските кредити намаляват по-бързо. Кредитните карти също стават по-евтини, главно поради нарастващото предлагане на пазара, но тези ставки са по-ниски“, каза Коган. Към днешна дата средният лихвен процент по кредитни карти, отворени в рубли, е 23-25% годишно, в чуждестранна валута - около 20% годишно.
Рифове на конкуренцията
отСпоред Keliekhor банките се конкурират на този пазар не чрез понижаване на ставките, а чрез въвеждане на допълнителни услуги за картодържателите, включително гратисен период за кредитиране.
Но дори банките му не бързат да го въведат. „В момента нашата банка няма гратисен период за кредитни карти, но този въпрос се обсъжда“, казва Игор Коган. Той смята, че банките първо трябва да натрупат статистика за използването на карти, за да преценят ефективността и необходимостта от въвеждането им. „Нашата банка няма гратисен период, но сега не ни липсват клиенти дори и без него“, признава Чернушченко.
Според Коган гратисният период също има своите клопки: например в много банки той не се прилага за теглене на пари в брой (по този начин банката насърчава клиентите да използват карти за плащания) и клиентите може да не знаят за това. „Гратисен период е добър за „високия“ сегмент потребители, но в случай на по-малко подготвен клиент, той изисква твърде много обяснителна работа“, сигурен е Дмитрий Руденко. Освен това българският пазар на кредитни карти едва започва да се развива и преди да бъде въведен гратисният период, той все още трябва да расте.
Банкерите са съгласни, че с течение на времето, когато конкуренцията на банките в сегмента на кредитните карти ще бъде по-силна, гратисният период ще стане по-широк. „Освен това за клиентите, които искат да получат кредитна карта, днес е важен не толкова процентът за използване на заема, а кредитният лимит“, отбеляза Коган. „В „високия“ сегмент възможността за получаване на голям кредитен лимит е много важна, което взехме предвид в програмата за кредитни карти American Express“, потвърди Руденко.
"Български стандарт", напротив, върви по обратния път - провежда промоции, като позволява теглене на пари в брой с нулева комисионна. „При извършване на акцията м.г.очаквахме да запознаем клиентите си с кредитните карти“, казва Руденко. Според него потребителите често не знаят как да използват картата. „Нека засега теглят само пари, но постепенно някои хора ще разберат, че картата не е само за получаване на пари“, надява се Руденко.
Кредитната карта има мъжко лице
Средностатистическият притежател на кредитна карта далеч не е средният български гражданин. Според резултатите от последното преброяване средната българка е жена на около 40 години, с висше образование, омъжена и с дете. И според резултатите от проучване, проведено от консултантската компания IMA, собственикът на кредитна карта в Москва днес изглежда така: това е мъж на 30-50 години, с висше образование и добре платена работа, собствена кола и едно или две деца. Наталия Даудрич, ръководител на отдела за теренни изследвания в IMA Consulting, смята, че солидната възраст на притежателите на кредитни карти се обяснява с вече постигнатите високи доходи към тази възраст и начина на живот, свързан с нея.
Но може би аудиторията на кредитните карти скоро ще стане по-млада: сред тези, които все още нямат кредитна карта, но са готови да я получат, повече от 34% от хората са на възраст 24-30 години и същият брой са на 30-40 години. „Наистина има намаление на възрастта на картодържателите, но не за всички видове карти“, каза Даудрих.
По-голямата част от притежателите на кредитни карти имат висше (60%) или средно специално образование (20%). Повечето картодържатели имат солиден доход на член на семейството - 36,5% имат повече от четири жизнени заплати (16,7 хиляди рубли).По отношение на общия семеен доход реалните и потенциалните потребители на кредитни карти практически не се различават един от друг. Въпреки това, когато се оценява доходът на член на семейството, картината се променя: доходът на притежателитекредитни карти е 76% по-висок от тези, които нямат карта.
По поръчка на "Бизнеса" самите банкери се опитаха да нарисуват портрет на своите клиенти. Тя е малко по-различна от картината на IMA-consulting. Според Андрей Королев това са мъже и жени на възраст от 25 до 45 години.
„Те управляват бюджета си умело и могат да модерират нуждите си въз основа на средствата, с които разполагат“, каза говорител на MasterCard. Аудиторията на "Български стандарт" е различна от средностатистическия потребител на кредитни карти например в столицата.
Това са обикновени хора, които живеят не само в големите градове, често с малки доходи. „Например служителите в публичния сектор съставляват 60-70% от клиентите“, казва Руденко.