Обзор на българския винен пазар,Пазарен анализ
Още по-забележим беше ръстът на продажбите на тези продукти в парично изражение: от 32,8 милиарда долара през 2005 г. до 41,8 милиарда долара през 2006 г. По-високите темпове на растеж на този пазар в парично изражение се дължат на факта, че потребителите все повече предпочитат продукти с добавена стойност и това е особено забележимо в сегмента на спиртните напитки, където ръстът на стойностните показатели се извършва на фона на намаление на обемните показатели.
Делът на лозаро-винарските продукти на българския алкохолен пазар, който като цяло е в упадък, все още е твърде малък - водката и бирата остават абсолютни лидери на него. Търсенето на вино, както в премиум, така и в икономичния сегмент, все още е хаотично. Преди това местните производители не се интересуваха твърде много от качеството на продукта и маркетинговите стратегии. Въпреки това през последните няколко години развитието на българския винен пазар постепенно продължава, като през 2005 г. продажбите на вино достигат 1,1 млрд. литра, което е с 8% повече от 2004 г. (фиг. 1). През 2006 г. продажбите на вино са намалели до 1,02 млрд. литра.
Ръстът на стойностните показатели през 2005 г. надвишава обемните показатели с 19% поради ръста на продажбите на по-скъпи вина. Но въпреки факта, че в България започна да се развива култура на консумация на по-изискани напитки, виното у нас все още се пие много по-рядко от бирата и спиртните напитки - предимно водка.
Що се отнася до местните производители, най-силна конкуренция между тях се наблюдава на капиталовите пазари, които са не само най-печеливши, но и най-наситени. Наскоро операторите на пазарите в Москва и Санкт Петербург започнаха да се разширяват в регионите - именно проникването и консолидацията на регионалните пазари се превърна в приоритетместни производители и търговци на дребно.
Euromonitor International следи отблизо състоянието на българския винен пазар, като откроява основните тенденции, които влияят на неговото развитие.
ЧЕРВЕНИ/БЕЛИ, СУХИ/СЛАДКИ ВИНА
Според резултатите от изследвания червените вина продължават да са водещи на българския пазар – тези продукти, които са най-популярни сред българите, заемат около 60% от вноса. През 2006 г. червените вина държат лидерство по продажби - те възлизат на 296 млн. литра. Интересът към белите вина продължава да нараства, но продажбите на този продукт традиционно са по-ниски от тези на червените вина - 244 млн. литра.
Що се отнася до вината розе, те не се продават много успешно в България, тъй като културата на консумация на тези напитки у нас все още не е развита. През 2006 г. продажбите на вина розе възлизат на едва 29,9 милиона литра.
Днес българските потребители предпочитат полусухите вина пред сухите вина, които са на второ място по дял от вноса - 20%. В страни от Стария свят като Германия, Испания и Франция, които са най-големите производители на винени продукти, напротив, сухите вина са по-популярни. Този сегмент се развива активно и днес сухото вино се произвежда дори от сортове грозде, традиционно използвани за производството на сладки вина. В бъдеще тази тенденция ще доминира, определяйки нарастващата популярност на сухите вина в България.
Що се отнася до сладките и полусладките вина, в момента местните потребители предпочитат предимно полусладките. Въпреки това, въпреки че е вероятно да избират повече тези вина в бъдеще, може да се предположи, че след известно време ситуацията ще се промени, както се случи в случая със сухите вина.
ЕЛИТНИ ВИНА. ВИНАТА ОТ НОВИЯ СВЯТ
Положителното влияние на макроикономическите фактори доведе до факта, че местните потребители все повече избират по-изискани и следователно по-скъпи сортове вина.
През 2006 г. растежът на сегмента на елитните вина продължава. Един от факторите, определящи развитието на сегмента, е подобряването на качеството на предлаганите от търговците услуги. Основен дял от елитните вина се продават в супермаркетите в Москва и Санкт Петербург – двете столици формират половината от продажбите на целия обем елитни напитки, предлагани от българските търговци. Значителен дял от продажбите във физическо изражение се падат на барове и ресторанти. В допълнение, специализираните бутици допринасят за развитието на културата на пиене на вино, популяризирането на скъпи вина и растежа на техните продажби. Сегментът на елитните вина включва предимно продукти от далечна чужбина, като продажбите на тези продукти се осъществяват чрез изградена дистрибуторска мрежа.
Една от тенденциите за развитие на пазара, наред с нарастващата популярност на елитните продукти, е фактът, че сравнително евтини висококачествени вина от далечни и на пръв поглед екзотични страни бързо намериха своите потребители у нас. През последните години вината от Новия свят са водещи по темпове на растеж.
Продажбите на продукти от Новия свят чрез търговски канали, тоест в заведения за обществено хранене, са по-активни, отколкото чрез търговски обекти за търговия на дребно. Това се дължи на факта, че много потребители предпочитат да опитват нови марки и често следват съветите на сервитьори в барове/ресторанти.
КАНАЛИ ЗА ИЗВЪН ТЪРГОВИЯ И ЗА ТЪРГОВИЯ
Ръстът на дейността на търговците на дребно през последните няколко години оказа значително влияние върху разпространението на алкохолни напитки.напитки чрез офтрейд и онтрейд канали. През 2006 г. продажбите на on-trade намаляват с 13,7% и възлизат на 65,5 млн. литра. Продажбите през извънтърговските канали също бележат спад - със 7,1% в реално изражение. Основната причина за намаляването на обемите на продажбите са промените в законодателството и предизвиканите от тях организационни проблеми.
Значителното увеличение на броя на супер- и хипермаркетите доведе до увеличаване на обема на продажбите през тези канали. Както западните, така и местните супермаркети дават на алкохолните напитки значително място на рафтовете си, предлагайки най-широк избор от тези продукти. Вериги супермаркети търсят изключителното право да продават определени видове алкохол. По този начин те имат възможност да правят специални оферти - например да предлагат закупуване на бира или вино в по-големи количества на по-ниска цена в сравнение с други канали за дистрибуция.
След успешен старт на капиталовите пазари, които вече са почти наситени, търговците на дребно започнаха да насочват усилията си към експанзия в регионите. Но въпреки успешното развитие на тези търговски формати, по-голямата част от лозаро-винарските продукти все още се продават чрез магазини извън веригата за хранителни стоки, чийто дял в общите продажби през 2006 г. възлиза на 41% във физическо изражение. Обемът на продажбите на лозаро-винарски продукти чрез такива търговски предприятия възлиза на 393 милиона литра. Физическите продажби обаче започнаха да намаляват, тъй като супермаркетите предлагат най-добрата селекция на най-добрите цени.
Броят на специализираните магазини за алкохол продължава да расте – през 2006 г. техният дял е 18% (фиг. 2). Вносителите все по-често отварят собствени маркови търговски обекти, обикновено наричани бутици. Тези магазини имат добрирепутация, те предлагат селекция от най-добрите и висококачествени вина. Освен това специализираните магазини често организират клубове за своите клиенти, където в неформална обстановка се представят нови марки и вкусове.
ПРОГНОЗА ЗА ПАЗАРА НА ВИНО
Според прогнозата на Euromonitor International забраната за внос на молдовски и грузински вина ще доведе до опити други страни да запълнят създадената ниша. Може би Армения и Азербайджан, както и страни от Източна Европа като Македония ще се опитат да увеличат доставките си за България. Тези страни ще се опитат да изместят бившия лидер на българския внос на гроздови вина - Молдова, тъй като цената и качеството на продуктите на тези вносители са най-близки до молдовските.
Експертите на Euromonitor International смятат, че в периода от 2005 г. до 2010 г. ще има общо увеличение на продажбите на алкохолни напитки - с 21,9% в стойностно изражение - и през 2010 г. те ще възлязат на 49,4 млрд. долара.
В периода от 2006 г. до 2010 г. се очаква годишен ръст на продажбите на вино със 7%, като до 2011 г. те ще възлязат на 1,4 млрд. литра (фиг. 3). Такова значително увеличение на продажбите ще бъде съпроводено с повишаване на културата на потребление. Благоприятната макроикономическа ситуация ще позволи на потребителите да купуват първокласни продукти в специализирани винени бутици. Освен това вносното вино, закупено преди това в изключителни случаи или за празник, ще се превърне в напитка за ежедневна консумация.
Ще се увеличи броят на ресторантите и новите „винени барове“, предлагащи широка гама от винени продукти. Активността на търговците на дребно ще се стимулирапотребителите да научат повече за качествата на вината. Вносът на вина с приемливо качество от страните както от Стария, така и от Новия свят ще продължи да расте. Очаква се също най-големите търговци на пазара на вино да отворят собствени производствени мощности, основно чрез придобиване на регионални фабрики и винарни, както и лицензирано бутилиране на вина в местни съоръжения. Инвестициите във винопроизводството, които досега бяха доста ниски, ще растат, което ще има благоприятен ефект върху развитието на индустрията като цяло.
Според прогнозите на Euromonitor International най-популярни ще останат червените вина - през 2011 г. продажбите им ще достигнат 423 млн. литра. В същото време сегментът на белите вина също очаква значителен годишен ръст - с 8% физически и малко над 10% стойностен.
През следващите години сегментът на евтините вина от страните от Новия свят ще продължи активно да се развива. Износът на тези продукти се базира на разумни маркетингови стратегии и развити дистрибуторски мрежи в България. Поради това се очаква продажбите на тези вина да нараснат, тъй като страната се радва на още една година на икономически растеж и потребителите се интересуват от нови продукти.
* Статията се занимава с тихи/пенливи неподсилени гроздови вина, подсилени гроздови вина, вермути и плодови вина.
** По-нататък са дадени показатели за обема на продажбите на лозаро-винарски продукти чрез търговската мрежа на дребно и предприятията за обществено хранене.
*** Изцяло са променени всички процедури, свързани с получаването на бандероли и лицензии за внос. Съгласно новите разпоредби, приети за борба с широко разпространеното фалшифициране, всички спиртни напитки, включително виното, трябва да имат нов акцизен печат и баркод.