Фармацевтичният пазар в България Преглед на продажбите на козметика в аптеките през 2015 г.
Фармацевтичният пазар в България: Обзор на продажбите на козметика в аптеките през 2015 г.
Маркетингова агенция DSM Group
Козметиката е един от най-обемните сектори на нелекарствения асортимент на аптеката - само продажбите на хранителни добавки надвишават продажбите на фармацевтична козметика.
Една от емблематичните характеристики на родния козметичен пазар като цяло и в частност на аптечната козметика е липсата на ясно дефинирани дефиниции. Когато става въпрос за козметика, продавана в аптеките, все по-често се сблъскваме с термина „дермокозметика“. Въпреки това, дори и тук няма общо разбиране какво конкретно се отнася за тази група продукти. Така някои участници на пазара (фармацевти/производители/дистрибутори) смятат, че това са продукти, продавани в аптеките и способни да лекуват обостряния на определени дерматологични заболявания, други уверяват, че дермокозметиката трябва да има доказана (почти медицинска) ефикасност и да решава кожни проблеми, трети твърдят, че основната разлика между дермокозметиката е пълната й безопасност и липсата на алергични реакции, четвърти са убедени, че зад всяка дермокозметична марка трябва да стои сериозна лаборатория, която да съдържа максимално количество активни съставки. Въпреки факта, че няма единна дефиниция за дермокозметика, този термин все повече се чува от страниците на публичните издания и в съзнанието на потребителя означава „надежден продукт, продаван в аптека, който по същество е симбиоза на лекарство и продукт за грижа.
В козметичния класификатор на DSM Group няма дермокозметика, но отбелязваме, че повечето от тези марки принадлежат към сегмента на селективната козметика - Vichy, La Roche-Posay, Avene, Bioderma, Uriage, Lierac и др.
класификаторкозметика DSM Group е както следва:
Активната (терапевтична) козметика се използва за лечение и профилактика на определени заболявания и съдържа различни биологично активни вещества. Медицинската козметика включва марките София (кремове и балсами), кремове Боро плюс и др.
Козметика за масовия пазар - козметика, достъпна за повечето потребители, предназначена за грижа за кожата, косата и ноктите. Продава се както в аптеките, така и в други търговски обекти (супермаркети, специализирани магазини и др.). Козметиката за масовия пазар включва продукти на марки като например Garnier, Nivea.
Селективна (премиум и луксозен клас) козметика - елитна, престижна козметика, в която по-често се появяват козметични линии, предназначени за определени състояния на кожата или косата. По принцип това са скъпи продукти (приблизително от 800 рубли на опаковка) и се продават в по-голямата си част само в аптеките.
По време на кризата един от най-уязвимите сегменти от аптечния асортимент е козметиката и по правило скъпата. Именно в тази група са съсредоточени повечето от така наречените дермокозметични марки.
Интересно е да видим какви промени настъпиха на пазара на аптечна козметика през 1-вото тримесечие на 2015 г.
Според резултатите от 2014 г. обемът на продажбите на козметика в аптеките на страната възлиза на почти 25 милиарда рубли. (по-нататък в цени на едро) или 184 млн. оп. Динамиката спрямо 2013 г. е следната: +3,4% в рубли и -7,6% в пакети. В същото време над 50% в рубли и опаковки заема медицинската козметика, чийто ръст на продажбите през 2014 г. възлиза на +10,3% в рубли. Продажбите на козметика за масовия пазар са намалели със 7,1% през годината, докато продажбите на селективна козметика са нараснали с 0,8%.
През първото тримесечие на 2015 г. продажбитеаптечната козметика намалява с 6,1% в сравнение със същия период на миналата година и възлиза на 1,6 милиарда рубли. При опаковките спадът в продажбите е по-осезаем -25,8%. В същото време най-значителното намаление на търсенето е отбелязано в сегмента на козметиката за масовия пазар: -22,4% в рубли и -35,7% в опаковки. Селективната козметика губи само 2,1% в рубли и 13,2% в опаковки в сравнение с нивото на продажби от първото тримесечие на 2014 г. Сегментът на медицинската козметика остава почти непроменен в рубли (-0,5%) и намалява с 19,6% в опаковки.
През първото тримесечие на 2015 г. средната цена на дребно за пакет от козметичен продукт в аптеките на страната възлиза на 218 рубли, което е 22% по -скъпо, отколкото през 1 -во тримесечие на 2014 г. Увеличаването на цената на козметиката се наблюдава във всички сегменти: +7% в сегмента на козметиката, +17% в сегмента на масовия пазар и сегмент на масовия пазарен сегмент и сегмент на масовия пазарен сегмент и сегмент в сегмента на масовия пазар и сегмента на масовия пазарен сегмент и сегмента на масовия пазарен сегмент и сегмента на масовия пазарен сегмент и сегмент в сегмента на масовия пазар и сегмента на масовия пазарен сегмент и сегмента на масовия пазарен сегмент и сегмент на масовия пазарен сегмент и 20% в сегмента на Cosmetics Cosmetics.
През първото тримесечие на 2015 г. класацията на марките селективна козметика не се промени радикално. Марката Bioderma влезе в челната тройка, което стана възможно поради ръста на продажбите на продукти от тази марка с 15,3% в рубли. Имайте предвид, че продуктите на Bioderma са поскъпнали в аптеките по-осезаемо от другите премиум марки (цената на дребно за първите три месеца на 2015 г. се е увеличила с почти 30%). Също така трябва да се отбележи, че в опаковките продажбите на почти всички ключови марки селективна козметика са намалели през разглеждания период, с изключение на марките La Roche-Posay и Klorane, които са добавили съответно 11% и 3% към нивото на продажбите от 1-вия триместър на 2014 г.
Рейтингът на марките медицинска козметика е по-динамичен. През първото тримесечие на 2015 г. марките Libriderm и Belveder влязоха в Топ 10. Що се отнася до водещата марка Horsepower (в сегмента на медицинската козметика тази марка представя продукти за лечение на стави, грижа за тялото и терапевтични шампоани),тогава ръстът на продажбите от 3,5% в сравнение с 1-вото тримесечие на 2014 г. позволи на марката да се затвърди на 1-во място.
Най-значително увеличение на средната цена на дребно се наблюдава при Mustela (+39%) и Emolium (+37%). В опаковки намаляват продажбите на всички водещи марки медицинска козметика, с изключение на марката Libriderm – продажбите на тази нова марка се увеличават повече от два пъти.
През първото тримесечие на 2015 г. рейтингът на масовите козметични марки не се промени значително. Лидерът на рейтинга се промени - по-малко забележим спад в продажбите позволи на марката детска козметика Johnsons Baby да заеме 1-во място. Като цяло почти всички водещи марки за масовия пазар в сегмента на аптечната козметика се характеризират с намаление на продажбите, с изключение на марката Baby Cream (+13% в сравнение с нивото на продажби от 1-во тримесечие на 2014 г.). Що се отнася до увеличението на продажната цена, тук най-голям ръст има марката Natura Siberica (+34%). В пакетите продажбите на всички марки от Топ 10 са намалели.
Таблица 1. Рейтинг на марките селективна козметика по стойност на продажбите, Q1 2015 г