Преглед на пазара на слънчогледово масло
Преглед на пазара на слънчогледово масло
1. Определяне на продуктовите граници на пазара Растителните масла се получават от семена или плодове на растения чрез пресоване или екстракция. Има изсъхващи растителни масла (ленено, конопено), полусъхнещи (слънчогледово, памучно) и несъхнещи (рициново, кокосово).
Суровините за производството на растителни масла са слънчогледово семе, соя, маслини, царевица и др.
Трябва да се отбележи, че 90% от българското население предпочита слънчогледовото масло. Още в съветско време повечето българи свикнаха с нерафинирано масло с жълт, почти оранжев оттенък с мирис на печени семена. Тази традиция е подкрепена от българския ГОСТ, който се различава сериозно от световния стандарт: двата най-важни показателя - киселинни и пероксидни стойности - са в пъти по-високи в България. В момента жителите на големите градове предпочитат да купуват рафинирано масло, което няма нито вкус, нито мирис. Сред този петрол делът на вноса е особено висок. В региони с ниска покупателна способност на населението нерафинираното, тоест нерафинирано, слънчогледово масло, произведено в местни предприятия, е по-популярно. Предпочитанието на нерафинираното масло в провинциите лесно се обяснява с неговата евтиност.
Други видове растителни масла – царевично, рапично, зехтин – често отсъстват от менюто на българските семейства. Знаейки за полезните свойства на зехтина, те не могат да го купят (зехтинът е средно 7-10 пъти по-скъп от слънчогледовото). През последните години българският потребител свикна със смесените масла, тоест смеси от соя, рапица и слънчоглед. Приблизително 15%бутилираните масла в потреблението са заети от тези растителни масла.
Трябва да се отбележи, че западните потребители постепенно преминават към соево масло. През 2001 г. соята представлява 57% от общото световно потребление на растителни масла. Основните причини са ниските цени (соевото масло е с 13% по-евтино от слънчогледовото), преработката на соя е много по-изгодна от слънчогледа, тъй като от него се правят не само масло, но и редица ценни протеинови хранителни добавки. Соята обаче практически не вирее в България. Основните производители на соя са САЩ, Бразилия и Аржентина. Те представляват 80% от световното производство на този продукт. През последните две години се наблюдава и тенденция към нарастване на търсенето на соево масло в големите български градове. Спадът на потреблението на слънчогледово масло в България обаче ще бъде доста бавен, поради традиционните вкусове на българите.
Въз основа на структурата на потреблението на растителни масла в България, за анализ е избран пазар в продуктовите граници на слънчогледовото масло. В същото време се разглеждат два взаимосвързани пазара - слънчогледово семе (суровини за производство на слънчогледово масло) и самото слънчогледово масло.
2. Състав на продавачи и купувачи Слънчогледово семе се произвежда от земеделски предприятия в 14 области на България. Основните потребители на техните продукти са осемдесет местни маслодобивни предприятия (МЕЗ), занимаващи се с производство на растителни масла и разположени в повече от 50 региона на България.
Значителен е износът и на слънчогледово семе и в по-малка степен на слънчогледово масло.
Конкуренцията за българските стокопроизводители се прави от чужди производители на растителни масла, които ги внасят в България.
финалПотребителите на слънчогледово масло са предприятия от маслодайната промишленост, които го използват като суровина за по-нататъшна преработка, както и населението.
3. Географски граници на стоковия пазар През селскостопанската 2000/01 година 65 субекта на България са внасяли слънчогледово масло, а 57 - изнасяли. Повече от 50% от внесеното слънчогледово масло се пада на 8 региона, включително Москва и Московска област, Нижни Новгород, Свердловск, Новосибирск, Челябинск, Саратов, Омск и Иркутск. Износът на повече от 80% от обемите на слънчогледово масло се отчита за 9 региона: Ростовска област, Краснодарски и Ставрополски територии, Белгородска, Воронежска, Ивановска, Волгоградска област, Москва и Санкт Петербург.
Общият обем на междурегионалния трафик за посочения период възлиза на 1250 хиляди тона. Общият нетен внос/износ на слънчогледово олио от регион към регион (разликата между общия обем на износа и обема на вноса за региона) възлиза на 872,7 хил. тона.
Вътрешнорегионалните превози представляват средно 13% (от 9% до 18%) от общия обем превоз на слънчогледово олио на месец и като цяло за сезона около 180 хил. тона.
Анализът на основните вътрешнобългарски междурегионални стокови потоци на слънчогледово масло ни позволява да го отнесем към федералния пазар. Пазарът на слънчогледово семе е междурегионален. 4. Обемът на стоковите ресурси на пазара
Анализът на изменението на посевните площи със слънчоглед по райони показа, че намаляването на посевните площи е характерно за всички региони, основни производители на тази култура. Най-голям спад е отчетен в Алтайския и Ставрополския край - съответно 40,9% и 33,9%.
Рейтинг на регионите на България по площи със слънчоглед през 2000-2001 г. (хиляди ха)
Намаляването на посевната площ бешепоради следните обстоятелства:
изпълнение на агротехническите изисквания за използване на сеитбообращението; - по-висока рентабилност от продажбата на зърнени култури в сравнение със слънчоглед (съответно 65,4% срещу 54,4%), което стимулира стопанствата да вземат решения за разширяване на зърнените култури чрез намаляване на насажденията от слънчоглед; - по-добра осигуреност със семена на пролетни житни и бобови култури спрямо осигуреността със семена от слънчоглед за засаждане (съответно 95,5% срещу 98,9%).
До 1995 г. реколтата от слънчоглед не надвишава 3 милиона тона. След рекордна реколта през 1995 г. - 4,2 млн. тона, брутната реколта отново спадна до 2,8-3 млн. тона през 1996-1998 г. През 2001 г. спадът в добивите от слънчоглед се задълбочава от намаляването на посевните площи, поради което брутната реколта от слънчоглед намалява значително. По данни на Държавния статистически комитет на България брутната реколта от слънчоглед през 2001 г. възлиза на 2669,1 хил. тона, или с около 31,8% по-малко от 2000 г.
Производството на слънчоглед в България през 2000-2001 г
Обемът на експортните доставки на слънчогледово семе през 2000/2001 селскостопанска година се оценява на 730 хил. тона, което е с 13% по-малко от обемите през 1999/2000 селскостопанска година.
Баланс на производството и използването на слънчоглед в България (млн. т) Вж. таблица 3
Реалната нужда на българските петролни рафинерии от суровини за селскостопанската 2001/2002 г. на базата на тенденциите в потреблението на слънчогледово олио в България през последните години се оценява на 3 млн. тона. Изключително ограничените ресурси на основната суровина и вследствие на това ненаситеността на българския пазар на слънчоглед позволява преработката на едва около 2,5 млн. тона семена. Резултатът е незадоволено търсене от големите петролни рафинерии и значително намаляване на сезона за преработка.
4.2. Сила на звукаБългарският пазар на слънчогледово масло
Динамика на производството, износа и вноса на слънчогледово масло в България (хил. тона) Вж. таблица 4
Производството на слънчогледово масло през 2001 г. намалява с 15.2% спрямо предходната година. Вносът на продукти за същия период нараства с 5,8%.
Друга важна причина е, че в българските заводи практически липсваха линии за рафиниране, дезодориране и пакетиране на нефт. Следователно в най-обещаващия сегмент - бутилираното рафинирано масло - силни позиции заеха западните марки, главно "Oleina" на транснационалната компания "Cereol" и "Ideal" на аржентинската компания "Molinosa". Вносителите доставяха масло на изключително ниски цени. Тези цени задържаха рентабилността на българските производители, лишавайки ги от оборотни средства и възможност за модернизиране на производството. Българските предприятия бяха принудени да работят по ишлеме, като доскоро обемът на тази работа достигаше 75%.
Пазарът не беше структуриран, което позволи на голям брой много различни производители да оперират на него. Продуктът от местно производство се предлагаше от голям брой големи, средни и много малки цехове под огромен брой марки. Българските производители доставяха на пазара предимно нерафинирано масло (Ласточка, Златно, Царско, Трон и др.)
Първа в борбата срещу вносителите за нишата на бутилираното рафинирано масло се включи агропромишлената инвестиционна компания Efko, която, използвайки нови технологии за физическо рафиниране, започна да произвежда масло под марката Слобода в завода си в района на Белгород. Същевременно дружеството инвестира в развитието на суровинната база, като работи по договори с 20 ферми в региона.
Фирма „Българскисемена” изгради завод в град Венев, Тулска област, където чрез пресоване и физическа рафинация се произвежда масло от „Български семена”. В Европа има само три такива завода, които използват изцяло технологията на известния производител на оборудване за индустрията Krupp.
Ефко се смята за предприятие със среден капацитет, като заема около 5% от пазара на бутилирано масло, групата Български семена е с още по-малък капацитет. Компанията "Българска бакалия", която досега внасяше олио с марка "Идеал" на българския пазар, вече претендира за по-голям дял. През 1999 г. тя стартира своята марка Злато, като първоначално прави поръчки извън България. Сега фирмата работи съвместно с един от най-големите български заводи - Лабински, като инвестира значителни средства в преоборудването на предприятието.
Сега маслодайните семена се преработват и от групата CSO, която е добре позната на зърнения пазар. Придобивайки контролния пакет акции в завода за екстракция на масло в Невиномиск, групата OGO бързо увеличи производствените обеми. Ако по-рано групата произвеждаше растително масло за промишлени цели, сега групата OGO възнамерява активно да се занимава с опаковане и да започне да популяризира своята марка на пазара за крайна употреба.
Дяловете на най-големите производители, преработили най-голямо количество маслодайни семена за 11 месеца на 2001 г. (според аналитичния център на групата CSO) са представени в Приложение 1. Няма ясно изразени доминанти в производството на слънчогледово масло, разликата между икономическите субекти, опериращи на анализирания стоков пазар, е сравнително малка. Техният дял на базата на общия стоков ресурс на пазара на слънчогледово масло варира средно от 2,1% до 11,5%. Индекс на Херфиндал-Хиршмане равно на 680,89.
Традиционно ръстът на цените на слънчогледовото семе на българския пазар се задържа от цените на слънчогледовото олио, за което от своя страна търсенето на населението е ограничител. През 2001 г. обаче средните производствени и потребителски цени на слънчогледовото масло се увеличиха значително: съответно с 8,5 хиляди рубли и 9,8 хиляди рубли на тон. До известна степен увеличението на потребителските цени на слънчогледовото олио е свързано с вносни доставки.
Като цяло насищането на пазара и търговските резерви са достатъчни, което до голяма степен се определя от платежоспособното търсене на населението.
7. Бариери за навлизане на пазара Могат да се разграничат следните бариери за навлизане (излизане) на изследвания пазар на икономически субекти:
1. Недостатъчно предлагане на слънчогледови семена на пазара спрямо наличието на преработвателни мощности.
2. Голям размер на първоначалния капитал и ниска наличност на кредитни ресурси за модернизация на морално и физически остаряло оборудване.
3. Необходимостта от надеждна суровинна база, широка дистрибуторска мрежа за популяризиране на вашата марка.
8. Изводи 1. Сравнението и анализът на количествените и качествените показатели на анализирания стоков пазар ни позволява да заключим, че конкурентната среда на пазара за слънчогледово семе и слънчогледово масло е развита: - голям брой стопански субекти оперират на пазарите; – пазарите са слабо концентрирани; – Пазарите са отворени за междурегионална и международна търговия.
2. Българският пазар на слънчогледово семе в момента се развива под влиянието на следните основни фактори:
- рязко намаляване на брутните събирания (с 1,2 млн. тона); – високо търсене от обработкапредприятия, принудително намаляване на обемите на обработка в тях; - значително намаляване на експортните доставки; – значително намаляване на запасите и като цяло ниска наситеност на пазара, особено през втората половина на сезона.
3. През следващите години могат да се предвидят значителни интеграционни процеси на пазара на рафинирано бутилирано слънчогледово масло, докато формата, която стана широко разпространена, е закупуването на контролни пакети в MEZ от най-големите оператори на пазара на слънчогледово масло, които формират собствена производствена база в селското стопанство.