Промени в китайската химическа индустрия и перспективи за развитие (химикали от Китай, домакински химикали
Оптимистичните очаквания от централните офиси на международни холдинги относно бързия растеж и развитие на китайските подразделения се сблъскват със суровата реалност: много фактори променят характера на бизнес средата на втората икономика в света. Промените, настъпващи в китайската икономика, принуждават много компании да коригират стратегиите си за развитие, за да останат конкурентоспособни.
В края на 2012 г. китайската икономика се развива без значителни рецесии, което стана възможно благодарение на добре обмислените мерки на правителството за бюджетни, кредитни и парични стимули. Що се отнася до прогнозите за бъдещото икономическо развитие на Китай, те наскоро бяха значително преразгледани към по-добро: ръстът на БВП на Китай през 2013 г. се определя на 7,6%, а през 2014 г. ще бъде 6,5%
Химическата промишленост се развива стабилно: според експерти прогнозният годишен темп на растеж на световната химическа промишленост е 2,7%, а до 2030 г. обемът на световния пазар на химически продукти ще бъде 4391 милиарда щатски долара
Химическата промишленост играе решаваща роля в икономическото развитие на много отрасли и пазари. Постиженията на химическата промишленост определят конкурентоспособността на машиностроенето, леката промишленост, селското стопанство, парфюмерията и козметиката, производството на компютри и много потребителски стоки. Ето защо нивото на химизация е един от общопризнатите критерии за икономическо развитие на всяка държава.
Китайската химическа промишленост се разви доста бързо през последните 30 години и сега е третият по големина отрасъл на икономиката след машиностроенето и текстилната промишленост. Независимо от това, въпреки усилията на правителството, химическата промишленост е до голяма степен зависима от вноса и западнитекомпании. На първо място, става дума за химически продукти с висока преработка с висока добавена стойност.
Анализирайки структурата на индустрията, отбелязваме намаляване на дела на производството на основни химикали и минерални торове и увеличаване на синтетичните материали и продуктите на финия органичен синтез с висока добавена стойност. Що се отнася до ситуацията, наблюдавана в структурата на външната търговия на Китай, експортната номенклатура на химическия комплекс е представена главно от продукти с ниска степен на технологична обработка (каучук и неорганични химикали), т.е. продукти, използвани за допълнителна обработка. От своя страна в страната се внасят продукти с висока добавена стойност.
В бъдеще химическата индустрия на Китай ще отбележи по-нататъшен растеж и до 2015 г. общият размер на пазара ще бъде 1369 милиарда щатски долара. Това ще стане възможно както чрез действията на правителството (12-та петилетка), така и чрез влиянието на други индустрии. По този начин укрепването на екологичните стандарти в строителството ще доведе до увеличаване на продажбите на строителна химия. Развитието на китайската автомобилна индустрия ще доведе до увеличаване на продажбите на автомобилни инженерни пластмаси. Развитието на авиационната индустрия открива възможности за високотехнологични пластмасови сегменти. Също така не забравяйте за ръста на продажбите на потребителски стоки и електроника.
В момента китайската химическа индустрия е представена от повече от 35 000 компании, формиращи три основни клъстера: делтата на Перлената река, делтата на река Яндзъ и Бохайския ръб. С растежа и развитието на индустрията все повече международни холдинги увеличават обема на своите инвестиции. С течение на времето това доведе до факта, че китайският пазар за някои играчи е основният или един от тяхключът към правенето на бизнес.
Анализирайки конкурентната среда на индустрията, могат да се разграничат четири основни китайски компании: Sinopec, PetroChina, China BlueChemical (дъщерно дружество на China National Offshore Oil Corporation, CNOOC) и Sinochem. Тези най-големи предприятия се занимават основно с преработка на нефтохимически суровини и производство на химически продукти.
Sinopec(www.sinopec.com) е най-големият производител в Китай на различни химикали (синтетични смоли, синтетични влакна, мономери и полимери, каучук, химически торове и др.) и е 5-ият играч по отношение на производството на етилен в света.
PetroChina(www.petrochina.com.cn) е най-голямата държавна нефтена и газова компания в Азия, която също участва в преработката на суров нефт и производството на различни химикали. Това е една от най-големите компании в света по пазарна капитализация (3-то място и 278,97 милиарда щатски долара през 2012 г.).
ChinaBlueChem(www.chinabluechem.com.cn) е един от най-големите производители на химически торове, фосфати, метанол и други химикали. Това е дъщерно дружество на China National Offshore Oil Corporation (CNOOC). В момента производствените мощности на компанията се намират в провинциите Хайнан, Вътрешна Монголия (автономен регион в Северен Китай) и провинция Хубей.
SinochemGroup(www.sinochem.com) е една от най-големите петролни компании и производители на химикали в Китай. Концернът има диверсифициран бизнес в селското стопанство, енергетиката, химическата промишленост, финансите и недвижимите имоти; има повече от 200 дъщерни дружества и клонове и е собственик на контролен пакет акции в няколкокомпании, включително Sinochem International Sinofert. Холдингът провежда доста агресивна пазарна политика, разширявайки присъствието си в Близкия изток и Южна Америка.
Повечето отмеждународнитекомпании, които правят бизнес в Китай, създадоха съвместни предприятия още през 90-те години. Понастоящем те вече са направили големи инвестиции в производство, изследвания и развитие и са се превърнали в неразделна част от икономиката на Средното кралство. Почти всички международни компании („BASF AG“, „Dupont“, „Dow“, „Akzo“, „Lanxess“, „DSM“, „Bayer“ и др.) имат добре обмислени конкурентни стратегии, фокусирани върху пазарните ниши на химикали с висока степен на технологично преобразуване.
По отношение наBASF(www.basf.com), неговата бизнес стратегия се фокусира върху производството на специални химикали с висока добавена стойност, пластмаси и други продукти с висока добавена стойност. В момента концернът вижда възможности за бизнес в Китай, инвестирайки в изграждането на нови фабрики, научноизследователска и развойна дейност, разширяване на съществуващи производствени мощности, създавайки големи бариери за навлизането на нови играчи на техните пазари.
DuPont(www.dupont.com) е една от най-големите химически компании в света, произвеждаща широка гама от химикали. Холдингът разполага с 21 фабрики, пет центъра за технически изследвания и развитие, четири клона и 19 съвместни предприятия в Китай, които заедно наемат повече от 6500 служители. Компанията е убедена, че китайският пазар е привлекателен за правене на бизнес и по-нататъшни инвестиции, предимно чрез селско стопанство, автомобилостроене, електроника и фотоволтаична енергия за преобразуване на слънчева енергияенергия.
Химическата (и фармацевтичната) компанияBayerAG(www.bayer.com) също смята китайския пазар за привлекателен за правене на бизнес и по-нататъшно разширяване. Китайският пазар е третият по значимост за международния холдинг. Основният фокус на компанията е насочен към работата и осигуряването на такива отрасли като автомобилната индустрия, железопътната индустрия и строителството. Дъщерното дружество на холдингаBayer Material Science AGразполага с високотехнологични съоръжения за производство на поликарбонат и полиуретан в Шанхайския химически индустриален парк.
SaudiBasicIndustriesCorp(www.sabic.com) работи в страната от 1985 г. Това е една от най-големите компании в Близкия изток, показваща двуцифрен ръст на китайския пазар. В момента холдингът има 17 офиса, 3 фабрики в Шанхай, Гуанджоу и Тиендзин, един технологичен и иновационен център в Шанхай. Sabic планира допълнителни инвестиции в китайската икономика: например планира да построи голям завод за поликарбонат в Тиендзин в северен Китай в партньорство със Sinopec. Новият завод ще заработи през 2015 г. и ще има годишен производствен капацитет от 260 000 тона. Освен това холдингът планира да създаде нов изследователски център, който ще разработва иновативни продукти.
За да се пребори с последиците от кризата от 2008 г., китайското правителство одобри мерки за подкрепа за стимулиране на китайското търсене на химикали. Но дори след преодоляване на кризата, правителството предвиди продължаване на подкрепата за химическата индустрия в следващия петгодишен план за икономическо развитие за 2011-2015 г. Забележкаче 12-тата петилетка за развитие на втората икономика в света като цяло има доста амбициозни цели и засяга много сектори и региони на Китай. Така в петгодишния план правителството планира да инвестира над 4 трлн. юана в няколко ключови индустрии. В тази статия няма да обсъждаме възможността за постигане на тези цели и само да пожелаем успех на китайското правителство. Но е необходимо да се разгледа отделно възможното влияние на плановете за новата петилетка върху химическата промишленост.
За компаниите в химическата промишленост въздействието на новия правителствен план е преди всичко да се намали зависимостта от внос и самозадоволяването с продукти в сегментите на фините химикали за органичен синтез с висока добавена стойност. Така за някои сегменти, в които Китай е нетен вносител, планираните цели за самозадоволяване достигат 80% до 2015 г. Също така отбелязваме следните области на влияние върху химическата промишленост:
- По-нататъшно развитие на големите китайски компании. Целта е да се създадат големи играчи, способни да се конкурират на глобално ниво с други международни холдинги. Правителството отделя такива сегменти като производството на стомана, цимент, машиностроене и електроника. Химическата промишленост няма да остане настрана от този процес.
- Промяна на сектора чрез научноизследователска и развойна дейност. Целта е създаване на производствени възможности в ключови сегменти на индустрията с висока добавена стойност. Прилага се с помощта на правителството в дружества с държавно участие.
- Помогнете и подкрепете китайските компании да овладеят и използват най-новите производствени технологии, да намалят щетите върху околната среда и да използват енергията по-ефективно.
В заключение отбелязваме, чеЕстеството на бизнес средата в Китай ще продължи да се променя, тъй като политическото влияние върху индустрията ще остане (имайте предвид, че това е вярно за много китайски индустрии, които имат пряко или косвено въздействие върху химическата индустрия). Често това ще означава различни бизнес условия за големи държавни холдинги и частни компании. Правителството, осъзнавайки привлекателността на индустрията, ще използва различни лостове за натиск върху компаниите, за да получи различни отстъпки от тях. На свой ред конкуренцията между играчите само ще се засили, което ще изисква от ръководството да разработи нови ефективни начини за конкуренция.
АБОНИРАЙТЕ СЕза нашия бюлетин (в лявата средна част на екрана) и получетеБЕЗПЛАТНОанализи, примерен бизнес план и финансов модел!