Роснефт разкри подробности по сделкатаза продажбата на 19,5% от акциите
Роснефт и базираният в Швейцария търговец на суровини Glencore обявиха подписването на споразумение за продажба на дял от 19,5% в Роснефт на международния консорциум Glencore и суверенния фонд на Катар.
"Роснефтегаз" ще трябва да плати допълнително
„Решението на правителството да продаде [19,5% от акциите на Роснефт] ще бъде изпълнено“, обяснява пред RBC източник, близък до една от страните по сделката. Продажната цена съответства на нивото от 692 милиарда рубли. Разликата със сумата, посочена в разпореждането на правителството, ще бъде компенсирана чрез допълнителни трансфери към бюджета от Роснефтегаз, добавя той.
Представител на секретариата на Игор Шувалов и говорител на министър-председателя Дмитрий Медведев не са отговорили на запитванията на РБК.
Катар плаща повече, но не обяснява защо
„Сделката демонстрира нашата стратегия да инвестираме във висококачествени активи със стратегически партньори по целия свят, за да генерираме дългосрочна финансова възвръщаемост“, каза в изявление шейх Абдула бин Мохамед бин Сауд ал-Тани, президент на Суверенния фонд на Катар.
„Мълчанието от страна на Катар е много странно, особено като се има предвид, че те допринасят с най-много собствен капитал за сделката“, каза Крейг Пиронг, професор по финанси в университета в Хюстън, експерт по пазарите за търговия на стоки, пред RBC.
Glencore хвърли риск върху български банки
Освен това банковото финансиране на сделката ще бъде организирано по такъв начин, че Glencore да не носи отговорност за активите си пред кредиторите (заем без регрес). Рискът на Glencore като акционер чрез консорциум и "структурирани споразумения" ще бъде ограничен до ниво от €300 млн., следва от съобщението на Роснефт (какви са тези структурирани споразумения,не е обяснено). Glencore ще предостави гаранции за банков заем до 1,4 милиарда евро, но в случай на гаранционно събитие тази сума е напълно застрахована в „съответни български банки“, се казва в изявление на Glencore. Като част от заема, организиран от Intesa, ще има синдикат от български банки на стойност 1,4 милиарда евро, каза източник от банковите среди на РБК. От пресслужбата на ВТБ вече съобщиха, че ВТБ не знаят за кои български банки става дума: „Нямаме отношения с Glencore“. Представители на Газпромбанк, банка Откритие, собственост на Роснефт, РБРР и банка Интеза не отговориха на запитванията на РБК.
Защо говорим за €1,4 млрд. не става ясно от отчетите на Роснефт и Гленкор. Кредиторът (Intesa) може да поиска допълнителни пари в случай на спад на цената на акциите на Роснефт на пазара, но Glencore се е договорил с неназовани български банки, че те ще платят това изискване, предполага Pirrong. Може би банките ще издадат пут опция върху акциите на Роснефт, заложени по заема (опцията ще им позволи да бъдат продадени на предварително определена цена, в случай че пазарната им стойност падне), твърди Пиронг, но другата страна на този дериват е неизвестна. Самата Роснефт не е участвала в сделката като гарант по задълженията към кредиторите, каза източник от компанията.
Glencore ще заложи повече от половината от придобитите акции на Роснефт под заем, каза пред репортери източник от Роснефт, предаде РИА Новости. Тоест повече от 4,88% от акциите на Роснефт ще бъдат заложени от Glencore (колко ще заложи катарският фонд, не се съобщава). „Новите акционери провеждат сделката като LBO [изкупуване с ливъридж]: те залагат актива като финансов ливъридж и използват част от средствата си за покритие“, каза източникът.