Защо трябва да настроите директории в Bitrix24

Известно е, че наръчниците са изключително полезни. Директорията позволява всеки - дори много голям - информационен масив да бъде структуриран по такъв начин, че всичко да бъде бързо намерено, а данните, които го съставят, да бъдат удобни за използване.

Bitrix24 разработи директории, които улесняват работата с въведените в системата данни и ги обединяват.

Дефиниция: Директория - списък със стойности на параметри, свързани с конкретен обект (например CRM). Всеки от параметрите има определен брой стойности. Възможно е, когато създавате нов документ, да избирате стойностите на всеки параметър всеки път - но това едва ли е необходимо. Много по-удобно и ефективно е да използвате предварително подготвени опции (шаблони), отколкото да създавате всеки документ от нулата. Ето защо ви препоръчвам предварително да настроите директориите, които използвате в работата си, защото Bitrix24 ви позволява да направите това. Можете да изберете използваните (приложими) стойности за всеки от параметрите на директорията или да преименувате предложените опции. Можете да добавите свои собствени нови полета, които не са предоставени от стандартната версия, но съществуват във вашата дейност.

Справочниците, които могат да бъдат конфигурирани, са изброени вляво:

1 – зоната с раздели изброява конфигурируемите параметри (щракването с левия бутон на мишката ще ви отведе до настройките на конкретен параметър) 2 – тук са изброени всички валидни стойности на параметри, от които избирате тези, от които се нуждаете в работата си 3 – тази икона показва бутоните за връщане към оригиналното име. Ако сте променили някое име в което и да е поле от област 2, тогава с щракване върху този бутон ще върнете оригиналното име

Важно: Бутони за връщане към оригиналното имесе показват само за ключови полета 4 - бутони за управление на позицията на стойностите на параметрите: стрелката нагоре ще премести стойността на параметъра на по-висока позиция, стрелката надолу - на по-ниска позиция. Ако трябва да избирате от няколко параметъра всеки път, най-използваните е по-добре да се преместят в горната част 5 - можете да добавите ново поле за стойност на параметъра. За да направите това, въведете го в свободно поле и щракнете върху Запазване и то ще се появи в общия списък със стойности на полето, към което принадлежи стойността. За да премахнете добавено (или друго) поле, щракнете върху кръста ([img]file://localhost/Users/artemivanov/Library/Caches/TemporaryItems/msoclip/0/clip_image004.gif[/img]) в колоната с бутони за контрол на позицията. Когато създавате допълнителни полета, те стават достъпни за всички служители на вашата компания и всеки настройва формата за показване на елемента за себе си

Важно: Ø Каталогът с продукти е остарял и не носи никакво натоварване (не се използва). Ø Преди да се появи продуктовият каталог, те можеха да се създават чрез каталога, сега продуктите се добавят от каталога (или можете да създадете нов продукт там, като го запазите само в текущия документ; можете да зададете отстъпка за нов продукт и да посочите данъка директно в таблицата, в новия документ). Вече е възможно да се зададат мерни единици за стоки и да се посочи частично количество стоки. ØНаправени са значителни промени в директорията с оферти, сега търговската оферта е нов документ с адаптивен интерфейс, който може да бъде създаден и изпратен до CRM клиенти. Всички полета, необходими за печатната версия (лого, печат, подпис), както и вашите собствени потребителски полета, конфигурирате сами, за да подготвите най-ефективния документ. Персонализираните полета в актуализираната версия могат да бъдатсъздаване направо при създаване на документ - както и изключване на стандартни полета, които не са необходими в конкретен случай. Или администраторът може да създаде нов формуляр и да го запази за всички служители.

В бъдеще: Нов дизайн и нов интерфейс са планирани за всички CRM обекти. Често питате дали е възможно да създадете своя собствена директория или как да добавите нова директория към директориите. Отговорът е: не, не е възможно да създадете свои собствени нови директории, но можете да добавите свои собствени персонализирани полета за всеки елемент, контакт, компания, потенциален клиент или сделка; можете да посочите името, вида на полето, задължителния характер на попълването му, участие във филтъра и други параметри. Всички полета ще бъдат запазени и достъпни за редактиране като стандартна справка. Можете да създадете свое собствено поле на страницата CRM - Настройки - потребителски полета.

Повтарям: не е възможно да се съберат всички създадени полета в една директория. Всяко поле може да се редактира само отделно, на страницата със списък с полета. След като полето е създадено, трябва да настроите формуляра за създаване на нов елемент и да посочите местоположението на полето в него

За съжаление търсенето е достъпно само за стандартни полета.

Задайте ни въпрос относно избора, усъвършенстването и разработването на CRM система. Ще ви помогнем да направите правилния избор, да изберете платформа или да усъвършенствате съществуващо решение! PinALL е златен сертифициран партньор на Bitrix и Consulting & Партньор за внедряване Terrasoft CRM