Банкова система на Виетнам

Банковата система на Виетнаме системата от кредитни и финансови институции на Социалистическа република Виетнам, състояща се от Държавната банка на Виетнам, специализирани държавни банки, акционерни търговски банки, съвместни и чуждестранни банки.

Съдържание

През 2000-2001г за първи път бяха предприети стъпки за въвеждане на услугата Интернет банкиране (това беше направено от Инкомбанк).

Към 2011 г. на виетнамския финансов пазар функционират 80 банки с различни форми на собственост.

Към 2008 г. минималният разрешен капитал за създаване на нова банка във Виетнам беше 1000 трилиона долара. VND (62,8 милиона щатски долара). Само държавните виетнамски банки и няколко големи акционерни банки (ACB, Sacombank) имат уставен капитал, надвишаващ този стандарт. Размерът на уставния капитал на другите акционерни банки е далеч зад тази норма. Освен това Държавната банка на Виетнам разработи предварително предложение за повишаване на минималния уставен капитал до 3000 трилиона. VND (190 милиона щатски долара). Тази мярка ще доведе до факта, че около 50% от акционерните банки ще се изправят пред проблема с капитализацията и следователно ще бъдат принудени да преминат към сливания или придобивания.

През 2008 г. държавните банки представляват 70% от кредитния пазар на Виетнам (през 2002 г. те представляват 74%). До 2011 г. във Виетнам имаше 5 най-големи банки със 100% държавно участие в уставния капитал, които се занимават предимно с кредитиране на населението и насърчаване на пластмасови карти:

Банка за земеделие и развитие на селските райони на Виетнам (Agribank) - банка с уставен капитал от 380 милиона щатски долара, кредитира секторите на селското стопанство, горското стопанство и риболова, има най-голямата мрежаклонове (има основни клонове във всички провинции на Виетнам и хиляди клонове във всички области на страната).
Виетнамската външнотърговска банка (Bank of Foreign trade, Vietcombank) е банка с уставен капитал от 350 милиона щатски долара, финансира 60-70% от всички външнотърговски операции във Виетнам, има кореспондентски отношения с повече от 1200 банки от 100 страни, включително много български.
Банката за инвестиции и развитие на Виетнам (BIDV) е банка с уставен капитал от 330 милиона щатски долара, която активно кредитира индустриални и търговски предприятия.
Банка на индустрията и търговията на Виетнам (VietinBank) - до 2009 г. се нарича Индустриална и търговска банка на Виетнам (Incombank), банка с уставен капитал от 310 милиона щатски долара, създадена през 1988 г., към 2008 г. има 98 клона и 345 спестовни банки в градовете и селата на Виетнам, активно се занимава с кредитиране за различни периоди на промишлени и търговски предприятия, лизингови операции.
Жилищна банка на делтата на Меконг (MHB)

През 2008 г. акционерните банки представляват 16% от кредитния пазар на Виетнам (през 2002 г. те представляват 14%). През 2011 г. виетнамският банков сектор включва 37 акционерни банки, които се занимават предимно с кредитиране на малки и средни предприятия. Според Държавната банка на Виетнам за 2008 г. средният уставен капитал сред виетнамските акционерни банки е бил 12,5-19 милиона долара. Най-големият от тях:

Saigon Thuong Tin Commercial Bank (Sacombank) е най-голямата виетнамска акционерна банка (уставен капитал за 2008 г. - 118 милиона долара),
Asia Commercial Bank (DIA) е втората по големина виетнамска акционерна банка(уставен капитал за 2008 г. - 69 милиона долара),
Северноазиатска банка (EAB),
Techcombank - банката е основана през 1993 г., има мрежа от над 130 клона в целия Виетнам, 20% от уставния капитал е собственост на конгломерата HSBC чрез дъщерната му банка The Hongkong and Shanghai Banking Corporation,
Военна банка (Военна банка),
Виетнамска експортно-импортна банка,
Морска търговска банка.

До 2011 г. във Виетнам бяха създадени 5 банки със смесен виетнамски и чужд капитал (съвместни банки):

Виетнамско-българска съвместна банка
четири съвместни банки, създадени от държавни банки на паритетна основа с банки от Южна Корея, Индонезия, Тайланд и Малайзия.

През 2011 г. банковата система на Виетнам включва клонове на 33 най-големи чуждестранни банки. Основната им дейност е корпоративно кредитиране.

Въпреки постигнатите успехи, виетнамската банкова система навлезе в 21 век като изостанала и неефективна. Основните проблеми на банковия сектор бяха изключително ниското съотношение на банковите депозити към БВП, преобладаващото преобладаване на плащанията в брой (количеството пари в обращение беше четири пъти по-голямо от това в страните от АСЕАН), липсата на система за обработка на плащания и транзакционни услуги от банките, слабото развитие на капиталовия пазар, неефективното правно регулиране на банковите дейности, недостатъци в счетоводството, ниска квалификация на служителите и ръководството, висока бюрократизация и висока нива на корупция. Пример за последното е скандалът от 1996 г., свързан с фирмата Tamek-so, която получи голям заем от държавна банка срещу ипотеката на скъпи имоти. INВ резултат на тази машинация държавната банка, а оттам и държавата, претърпяха щети в размер на 27 милиона щатски долара. Четирима извършители на тази измама получиха смъртни присъди.

В същото време превишението на търсенето над предлагането на банковия пазар и общото несъвършенство на виетнамските пазарни механизми и институции осигуряват високи печалби за виетнамските банки (нарастващата печалба преди данъци достига 50%.). Според оценките на VinaCapital за 2008 г. тяхната възвръщаемост на собствения капитал е била 21% (срещу подобна средна стойност за азиатските банки от 16%), което до голяма степен е резултат от ниската им капитализация.

От 2008 г. изследователите идентифицираха 7 основни проблема във виетнамския банков сектор:

Слабо разпространение на банковите услуги- през 2008 г. само 6 милиона банкови сметки са обслужвани във виетнамски банки, от които 5 милиона са частни сметки, което е около 6% от общия брой на виетнамските семейства. Реалният ефективен потенциал на пазара е три пъти по-висок от съществуващото ниво. Причината е в слабото развитие на инфраструктурата на банковите услуги (банките имат много малки клонови мрежи), особено в селските райони. В резултат на това повече от 70% от жителите на страната просто нямат свободен достъп до банкови услуги. Най-големите банки във Виетнам (Vietcombank, ACB, Sacombank, Techcombank) се опитват да се възползват от тази ситуация, като активно разширяват своите мрежи за търговия на дребно.
Значително превишаване на растежа на депозитите и кредитите над растежа на БВП— Виетнамските банки увеличават годишно обема на издадените кредити с повече от 24%. Икономистите обаче твърдят, че при 7% годишен ръст на БВП във Виетнам ръстът на заемите може да бъде на нивотосамо 14-20%. Присъединяването на Виетнам към СТО през 2007 г. допълнително стимулира нарастването на обема на кредитите. Големите банки очевидно не са в опасност, но за по-малките това може да е твърде голям риск.
Силно монополизиран и в същото време твърде фрагментиран банков пазар- през 2008 г. виетнамският банков пазар функционира като олигопол, доминиран от няколко държавни банки, чийто дял на заемите е около 70% от общия размер. Делът на повече от 70 недържавни банки представлява само 30% от общия брой.
Липса на прозрачност в качеството на кредитния портфейл- Само 11 от 1000 кредитополучатели във Виетнам имат кредитна история, банките рядко споделят информация за кредитната история на клиентите, а кредитното бюро има данни само за най-големите кредитополучатели. Заемите се издават въз основа на връзката на банката с кредитополучателя. Качественият анализ на кредитоспособността се извършва само по отношение на големи частни клиенти. Проблеми възникват и поради външна намеса в процеса на вземане на решение за издаване на заем, както и поради нисък професионализъм. Липсата на информационно-технологична инфраструктура за професионален анализ на възможността за отпускане на кредит също е проблем за кредитната индустрия.