Бизнес модели и вериги на стойността, приложени към съвременните сателитни приложения
Статията се занимава с класификацията и проблемите на практическото прилагане на бизнес модели в областта на приложните космически дейности във връзка със системата за преразпределение (веригата на стойността) на ракетно-космическата и свързаните с тях индустрии. Статията представя резултатите от проучване, подкрепено от Руската хуманитарна фондация (проект № 14-02-00155 а).
Статията обсъжда класификацията и практическото прилагане на бизнес моделите на космическите приложения, както и развитието на веригите за стойност в космическата индустрия и прилежащите отрасли.
Развитието на космическите технологии и нарастването на възможностите на космическите превозни средства неизменно са придружени както от повишаване на ефективността на тяхното приложно използване, така и от увеличаване на системната сложност на съответните организационни и икономически решения, които в крайна сметка осигуряват потребителската стойност на космическите системи за крайните потребители.
Исторически световната космическа дейност е свързана със създаването на космически кораби и извеждането им в орбита. Благоприятният ефект се извлича в рамките на парадигмата на експлоатация, главно в интерес на държавите. Но още след изстрелването на Telstar-1 през 1962 г. операторският модел навлезе на сцената, привеждайки приложните космически програми към вече добре установения модел на взаимодействие между доставчиците на високотехнологични услуги и крайните потребители на земята.
Трябва да се отбележи, че за космическите приложения моделът на услугата е фундаментално различен от модела за доставка на стоки, тъй като космическите стоки (носители, космически кораби, компоненти) се доставят на олигопсоничния пазар, а услугите се предоставят на крайния потребител на хоризонталния пазар, докато по правило услугите се предоставят от предприятия, които не са свързани със самата ракетно-космическа индустрия.индустрия, която създава съответните космически съоръжения. Тъй като нормата на възвръщаемост на различните нива на веригата за преразпределение варира, като се започне от 90-те години на миналия век. говорим за целесъобразността на предприятията от космическата индустрия да имат пряка вертикална диверсификация, т.е. създаването на специфични подразделения, клонове или съвместни предприятия за навлизане на пазара на услуги. На практика в момента пионерите в тази посока постепенно се отдалечават от такъв бизнес модел (компетенциите, необходими за успешна конкуренция на машиностроителния пазар на сателитно инженерство и пазара на приложни услуги, се различават твърде много), но предприятията на „новата икономика“, като Planet Lab или Dauria Aerospace, водени от икономическите идеи, присъщи на съвременната рискова индустрия, са склонни или да създават космически превозни средства сами (вътрешни), или да издават подходяща поръчка на предприятия, които не са свързани с броя на традиционните олигополни доставчици на съответния сегмент. Има обаче опит на новите играчи на пазара, които се обръщат към традиционните доставчици, пример за това е компанията за нискоорбитален широколентов достъп One Web, която обяви плановете си да поръча 900 малки космически кораба от Airbus [3].
Сервизна структура
В съответствие със съвременния класификатор на Международния съюз по телекомуникации има дванадесет вида сателитни комуникационни услуги, три от които формират ядрото на съвременния сателитен бизнес: фиксирани (FSS, FSS), мобилни (MSS, MSS) и излъчващи (RSS, BSS) сателитни услуги [6]. В днешния сателитен бизнес е обичайно допълнително да се подчертават услугите за широколентов достъп (Broadband), които традиционно се предоставят от FSS системи; наскоро обаче гигантите в интернет света (Facebook, Google) започнаха да говорят за широколентов достъп добаза от носими терминали. В другия край на спектъра са SCADA (Надзорен контрол и събиране на данни, Надзорен контрол и събиране на данни) системи, които събират информация за състоянието (включително кратки съобщения) от елементи на наземната инфраструктура, използвайки сателити. Освен това услугата за излъчване в момента е разделена на пряко телевизионно и радио излъчване.
Дистанционно наблюдение на Земята
Следващият сектор на космическия пазар е дистанционното наблюдение на Земята. От формална гледна точка в този случай по-скоро не се занимаваме с услуги и продукти - данни от дистанционно наблюдение (RSD), както „сурови", така и такива, които са преминали през многостепенна обработка. Пазарът предлага и голям брой услуги, базирани на RS и свързани с целеви, тематичен мониторинг или обработка на данни, разработване и попълване на геоинформационни системи. Космическата хидрометеорология е в съседство с RS, която обаче в момента е по-скоро международна, отколкото търговска и дори национална дейност, тъй като основното тяло метеорологичните данни за състоянието и прогнозата се интегрират и разпространяват от Световната метеорологична организация, но военните ведомства на водещите страни в света предпочитат да имат на свое разположение национални метеорологични системи.
сателитна навигация
От гледна точка на космическите пазари сателитната навигация е доста парадоксална. Поради безплатното разпространение на основния навигационен сигнал от действащите в момента глобални системи GPS и GLONASS, той е по-скоро обществено благо, но позволява формирането на производни продукти и услуги, както и изграждането на множество наземни системи за контрол и мониторинг. Повече от 8милиарда устройства с функция за сателитна навигация, обемът на съответния пазар на услуги ще надхвърли 65 милиарда евро през 2015 г. и ще премине границата от 100 милиарда евро до 2020 г. [8], но тези цифри са слабо свързани със самата космическа индустрия, тъй като всичко, което се прави в космоса по отношение на сателитната навигация, е част от държавната поръчка.
Малко статистики
В бюджетни цифри световният космически пазар изглежда така. През 2014 г. тенденцията на растеж продължи. Общият обем на продажбите е нараснал от 2013 г. с 9% - от 302,5 на 330,0 милиарда долара [5]. 127,7 милиарда от тази сума са продажби в сегмента на търговско оборудване и B2B услуги, включително доставка на космически кораби, услуги за изстрелване и наземно оборудване, както оператор, така и потребител. Всъщност космическите услуги за крайни потребители през 2014 г. възлизат на 123,2 милиарда долара. Други 79,2 милиарда са държавните космически бюджети, от които 43 милиарда са американски. По-голямата част от предоставяните космически услуги са директно към телевизия (95,0 милиарда долара), следвани от сателитни комуникации (21,7 милиарда долара), директно радиоразпръскване (4,2 милиарда) и наблюдение на Земята от космоса, дистанционно наблюдение (2,3 милиарда). Трябва да се отбележи, че технически подобни услуги, предоставяни на правителствени агенции от космически кораби, изстреляни за обществена сметка (моделът за дистанционно наблюдение в България, например, или сателитни комуникации от американски военни апарати), не се зачитат към това, освен ако правителството е закупило данни от търговски доставчици.
Верига на преразпределение
Един от основните подходи за анализ на космическите пазари е подход, основан на веригата на преразпределение (добавена стойност, верига на стойността). Производство на космически продукти иуслугите се представят под формата на мрежа, дърво или линеен набор от преразпределения, които осигуряват създаването на добавена стойност [2].
В различните страни идеята за независимост на оператора на космическата услуга намира различни отговори. И така, в България националният оператор на FSS, ФГУП „Космическая связь“, ведомственият оператор на FSS „Газпром космически системи“, е по същество независим, ситуацията е различна за другите комуникационни услуги. Най-големите световни оператори на основни услуги са независими от съответната космическа индустрия.
Така каноничният изглед на веригата на стойността е пирамида: производители на космически превозни средства - оператор на услуги за крайни потребители - крайни потребители-потребители. Допълнителни нива на посредници, интегратори, пакетиращи и т.н. могат да бъдат разпръснати в тази рамка, но като цяло канонът се формира от три независими нива.
Основен бизнес модел
Отклонения от канона
Интерес представляват отклоненията от каноничния модел. По правило основната причина за приемането на различен бизнес модел е или желанието на компаниите да достигнат по-високи и по-печеливши етапи (от производството на космически превозни средства до предоставянето на операторски услуги), или желанието да намалят транзакционните разходи при поръчка на външни космически превозни средства. Първото отклонение от канона е директната вертикална диверсификация, когато производителят на космически кораб самостоятелно навлиза на съответния пазар на услуги. Може би най-забележителният случай днес е наличието на мощен операторски бизнес в областта на сателитните комуникации за военни приложения и дистанционно наблюдение на Земята като част от групата Airbus (14 космически кораба, включително 8 комуникационни и шест превозни средства за дистанционно наблюдение). Донякъде облекчен вариант - участиена компанията за производство на космически кораби в собствения капитал на компанията-оператор. Пример за това е българският оператор Сателитна система Гонец, 80% от който принадлежи на доставчика на съответния космически кораб, АД Информационни спътникови системи на името на академик М.Ф. Решетнев“ [9].
Второто отклонение от канона е обратната вертикална диверсификация, когато компанията оператор (обикновено бъдещият оператор) се задължава сама да произвежда космически кораби. Най-забележителните примери днес са западни стартиращи компании в областта на дистанционното изследване на Земята като Planet Lab и редица по-малко видими компании, включително български. Това отклонение се дължи на привидно драстичното намаляване на прага за навлизане на пазара на космически превозни средства. За компаниите, възникващи на върха на настоящия романтичен период на Новото пространство, изглежда много по-лесно и по-приятно да изградят космически кораби и да интегрират цялостната система сами, отколкото да прибягват до възможностите на традиционната ракетна и космическа индустрия, за да направят това. Подобна идеология веднъж беше изразена от компанията Dauria Aerospace.В действителност нито една компания от този тип все още не е показала забележим пазарен успех в операторския бизнес, ще приемем, че всичко е пред тях.
Третото отклонение от канона на оператора е аутсорсинг, "технически" оператор, който не печели директно от предоставянето на услуги на потребителите. Технически предприятие от този вид изпълнява същите функции като каноничен оператор (може би с изключение на фактуриране и тарифиране на услуги), всъщност се занимава изключително с бизнес с услуги. Като цяло подобна позиция заема в момента операторът на вътрешната група за дистанционно наблюдение - клон на АД "България Космически системи", "Научен център за оперативен мониторинг на Земята",NTs OMZ. От гледна точка на „физическата“ функционалност, NTs OMZ е оператор на съзвездието, което включва спътниците Resurs, Canopus, Elektro и Meteor с различни модификации, но основното количество данни се предоставя безплатно на федералните изпълнителни органи (FOIV), а дейностите на оператора се финансират от R&D за поддържане и развитие на наземната инфраструктура. Като се има предвид, че групировката, федералните изпълнителни органи и средствата, от които се финансират дейностите на оператора, принадлежат към публичния сектор на икономиката, тази ситуация може да изглежда разумна, но тук възникват въпроси относно ефективността на преобразуването на пазарното търсене в експлоатационните характеристики на създадените космически превозни средства.
Модел на публично-частно партньорство
Възможността за включване на модел на публично-частно партньорство в области на космическа дейност с неясна монетизация се обсъжда от дълго време. По отношение на експертната група на Отворено правителство [10] например се обсъжда въпросът доколко създаването на аутсорсинг търговски оператор, привлечен от държавата чрез конкурс по някакъв модел на концесия, би помогнало за комерсиализацията на сателитното дистанционно наблюдение. Трябва да се отбележи, че настоящата ситуация не е много благоприятна за мислене за монетизиране на определени услуги в публичното пространство, това се дължи на необходимостта от въвеждане на подходящ ред в бюджетите на потребителските отдели.
Вторичен пазар
В допълнение към операторския бизнес, други бизнеси, участващи във веригите на стойността на космическите услуги, са, макар и важни, но не конкретно космически продукти, а първичните космически продукти не винаги заемат водещо място в структурата на разходите на съответнитепроизводни продукти и услуги. Това са процесори и дистрибутори на данни от дистанционно наблюдение, системни интегратори и оператори на инфокомуникационни услуги като диспечиране, както и доставчици на софтуерни и хардуерни решения. В тези сегменти прагът за влизане е фундаментално по-нисък, докато „вторичните“ често се основават на данни и възможности за свободно пространство (сателитни навигационни данни, безплатни изображения със средна разделителна способност).
Обобщаване
Въпреки неяснотата на съвременния бизнес пейзаж в областта на космическите услуги, два момента остават основни - наличието на стабилна, платежоспособна потребителска база на последния етап от всички вериги за преразпределение, независимо дали става дума за обществени или частни потребители, и правилно организирана, неизкривена обратна връзка от изискванията на пазара към плановете за създаване на обещаващи космически системи (и по-нататък - към основните технологии на полезни товари и сателитни платформи). Всички бизнес планове и стратегии за развитие трябва да вземат това предвид.