Десктоп CRM безплатна дегустация на сирене
Докато на Habré избраха облачен CRM със страст, аз се изправих срещу обратната задача - да намеря десктоп CRM. Това решение беше продиктувано от необходимостта да се гарантира сигурността на данните, особено на клиентската база, и редица други, не по-малко значими причини. Покупката трябваше да бъде сериозна (все пак 30 места с възможност за доработка) и беше необходим подходящ подход.
Експериментирайте
Направи го сам
Galloper CRMе добре обмислена система с широка функционалност и, както подсказва логиката на тази група, без интерфейс. По принцип, с дължимата грижа и възможност за работа със СУБД (поне MS Access), Galloper може да бъде модифициран, за да отговори на нуждите на бизнес от всякакъв профил. Тук всичко е конфигурирано от нулата или почти от нулата: директории, маршрути за продажба, събития, дейности, настройки за напомняне и т.н. Клиентската карта има огромен набор от полета с възможност за допълнителна персонализация. Системата предоставя много отчети за продажби, продукти, дейности, фуния за продажби.
От очевидните недостатъци - непрозрачността на логиката за създаване на много полета и бавна работа с повече или по-малко сериозно попълване на базата данни. Имаше усещането, че тази система все още е предназначена за компании с малка клиентска база.
Supasoft CRMпървоначално се позиционира като платформа за разработване на персонални конфигурации, така че "конструкторът" изглежда като чип. Опростеността на интерфейса, обявена на сайта, в действителност е празен прозорец след стартиране с просто и достъпно меню. Този CRM няма личен плановик, казуси, задачи, проследяване на действията на мениджър, но просто се създават формуляри за записване на стоки, продажби, клиенти. В Supasoft можете да създавате отчети с най-многоширок набор от опции, организиране на вашите осеви таблици според шаблона.
Като цяло Supasoft CRM е чудесна алтернатива на MS Excel. Тя е добре организирана и с компетентен подход можете лесно да работите с нея като база данни за стоки, услуги, клиенти и транзакции.
Политиката на разработчиците на тези CRM решения не е съвсем ясна от гледна точка на инженер и е абсолютно прозрачна от гледна точка на маркетинга. Други безплатни CRM предоставят много по-богати функции и в същото време осигуряват красив и удобен за потребителя интерфейс. Потребителите на CRM като правило са мениджъри, които са далеч от света на ИТ и просто се страхуват от празни, скучни полета, които трябва да бъдат „завършени“. Въпреки че аз, като ИТ мениджър, наистина обичах да напомням за тези „леки“ CRM, но просто за забавление.
Непознат сред приятели
Монитор на CRM- Този CRM се отличава само защото е твърде излишен за целите на управлението на клиентите. Това е функционален, обмислен аналитичен CRM, който определено заслужава специално внимание. За съжаление сайтът не позволява изтеглянето на тяхната безплатна Lite версия, така че се наложи да използвам демо версията, която можете успешно да попълните с вашите данни и да използвате за вашите нужди.
На първо място, Monitor изненадва с набор от полета за всяка от картите. Например, даден продукт има имидж, заместители, цени на конкуренти за същия продукт, GOSTs и т.н. Аналитични данни се изграждат от тези полета, които са по-подходящи за услугата за маркетинг или развитие, отколкото за отдела за продажби или обслужване на клиенти. В същото време модулът за продажби е добре организиран: можете да преглеждате и създавате пратки, приложения и плащания. В планировчика на задачи можете да създавате задачи от различни типове с цветна индикация и напомняния.
Ако се обърнем към анализа, тогава в този CRMмарж, доходност и много други показатели се вземат предвид. Интересен раздел е „Проблемни области“ с възможност за създаване на персонализирани групи от клиенти, които са проблемни. От очевидните недостатъци на използваемостта - много прозорци на един екран: прегледът на процеса се влошава, прозорците трябва да бъдат стиснати, логиката на някои клони и дървета е неразбираема и неудобна за потребителя.
В заключение мога да кажа, че като потребител не виждам смисъл от еднопотребителски аналитичен CRM - цялата сила на анализите, която би била полезна в голяма компания при съвместна работа, се превръща в тромав, ненужен комплект, посягащ към добър плановик и система за управление на продажбите.
Напреднали към втория етап
И с трите системи от тази група, както и с някои предишни, вече трябваше да работя отблизо, но версиите бяха значително актуализирани, така че тестовете трябваше да се извършват практически от нулата. Мога да кажа със сигурност, че всички промени са настъпили само към по-добро.
Quick Sales CRMе упорито работещ CRM, който съответства на логото на пчелата. Опростен и интуитивен интерфейс, достъпни бутони за извикване на модули в менюто вдясно, добре написана помощ.
Що се отнася до стоките и услугите, те първо трябва да бъдат въведени в директорията „Продукти“, когато създавате, можете да зададете подсказката „Услуга“, но за моя вкус е по-добре да създадете различни папки за различни групи стоки и услуги. Преди да започнете да работите с продукти, няма да е излишно да отидете в секцията „Общи настройки“ и да се справите с валутите по подразбиране и валутата на ценовата листа в директорията на продуктите. При въвеждане на цена в ценовата листа, валутата по подразбиране е долар, но никъде няма предупреждение за това. Но в същото време, ако цените са включени в ценовата листа и валутата се промени след въвеждането, тогава ценатаще остане платено (беше 10 долара, стана 10 рубли).
Не ми хареса как е внедрена базата от знания, но нейното съществуване вече е плюс. Предоставя отговор и въпрос за продукта, без влагане и особено разпространение, но с възможност за прикачване на файл. Такова решение може да бъде много полезно за мениджъри, работещи с клиенти, както и за техническа поддръжка. Quick Sales CRM има добре внедрена дървовидна структура от директории, които могат да бъдат разширявани и персонализирани, за да отговарят на вашите нужди.
RegionSoft Express има може би най-пълните и точни ръководства, които могат да бъдат допълнени с няколко кликвания. Такава пълнота на данни значително спестява време при започване на работа с CRM.
Когато създавате клиентска карта, можете да зададете флаг за важност (статус: горещ клиент, положителен процес, отрицателен процес). В долната част на картата цялата й история е реализирана с раздели: събития, задачи, фактури, продажби, услуги, кореспонденция и файлове (файловете имат вложена структура, можете да създавате папки).
Също така е лесно да създадете продуктова карта, точно в нея можете да създадете търговска оферта и да прикачите необходимите файлове, например снимка на продукта, неговата спецификация, сертификат за съответствие и др. Продажбите могат да бъдат въведени директно в раздел „Продажби“ и създадени чрез фактура: издава се фактура, издава се на клиента и след това се създава продажба въз основа на съществуващата фактура.
Всички прозорци в системата са модални: от една страна, това ви предпазва от пропуски, от друга страна, ви пречи и ви дразни. Запазените шаблони за филтри не се предоставят в безплатната версия, така че трябва да филтрирате данните всеки път отново и цялата сила на филтрите частично губи своята привлекателност. При стартирането на CRM се предлага въвеждаща обиколка на функциите на платените версии.Изглежда не ме притеснява много, но превъртях и го затворих, всичко е налично в сайта. В CRM липсва добра класическа вградена помощ, която би ви помогнала бързо да разберете всички възможности, без да навлизате в отделен урок.
ClientCommunicator.Най-богатата безплатна CRM от гледна точка на функционалност, но със своите собствени „проблеми“, които започват с инсталацията. По време на инсталацията Click изтегля около 500 MB допълнителни файлове: Windows Installer, MS SQL2008R2, които определено ще бъдат изтеглени, дори ако е инсталирана предишната версия на MS SQL. Процесът на инсталиране на модерен компютър отнема малко повече от 40 минути.
Интерфейсът на Click силно наподобява MS Office 2010, много удобен за тези, които са свикнали с него. В хода на работа отворените раздели претоварват прозореца, честно казано нямах достатъчно 15 инча лаптоп, за да имам желания изглед. При превключване между функции, дори и в версията за един потребител, има „замръзване“ до 10 секунди. Въпреки това, такъв интерфейс е напълно оправдан от набора от функции. Продуктова карта (запис в секцията „Продукти“) включва обширни данни за позиция, типове цени, мерни единици, отстъпки, доставчици. Продажбите включват главна регистрационна карта, както и SWOT анализ и формуляр за обработка на възражения, както и история на етапите на продажбите. Разделът "Маркетинг" ви позволява да поддържате отчет за маркетингови инициативи, конкурентни оферти, източници на информация. Модулът "Персонал" дава възможност да се вземат предвид KPI, мотивацията на персонала и заплатите, диверсифицирайки ефективността на всеки мениджър според установените критерии.
Справките в ClientCommunicator се предлагат на модули и се изпълняват отделно, под формата на OLAP. Таблото показва данни за плана, факта и процента на изпълнение в табличен вид и под формата на красиви "скоростомери" с индикациявсеки индикатор. Таблиците са удобни и визуални, което не може да се каже за графичните индикатори - те са красиви, но абсолютно нефункционални. Разделът „Създаване на отчети“ е доста сложен в изпълнението си - мениджърите, които тестваха софтуера, не всички се справиха с отчетите. Интересувах се от OLAP от Click. Тъй като съм израснал на CBOSS OLAPe, нямах проблеми с ClickKe, но мога да кажа със сигурност, че това гъвкаво и фино настроено решение за отчитане е почти невъзможно за обикновените акаунт мениджъри - те просто не са свикнали с подобни конструктори.
От допълнителните хубави чипове: дърво от прости филтри, изпълнено с директории, горещи клавиши. Между другото, за ключовете. Необичайно е, че няма бутон „Създаване“ (продукт, продажба, контрагент и т.н.), работата с таблици се извършва с десния бутон на мишката или горещи клавиши (създаване - Вмъкване).
Като цяло ClientCommunicator е функционален и приятен CRM за работа, но излишъкът, бавността и сложността на отчитането са плашещи за обикновените потребители. Но небезразличният ИТ специалист ще оцени конфигуратора за създаване на обекти, процедури и промяна на системната логика, както и дизайнера на формуляри, наличен дори в безплатната версия.
Изводи и тийзъри
Би било странно сред недостатъците на безплатния CRM да се посочи липсата на работа в мрежа или фокус върху едно локално място. Едно нещо може да се каже - ако имате добър, силен безплатен CRM с добре обмислен интерфейс и използваемост, тогава това е чудесна възможност да проведете пълномащабни софтуерни тестове, преди да купите.
Все още не сме закупили CRM, започваме да „пускаме“ демо версии с по-широка функционалност. Във втората част на експеримента ще продължим да се занимаваме с финалистите от тази част и ще добавимнови, видни и не толкова, участници. И в същото време ще поставим въпроса за цената и целесъобразността на изпълнение. Надявам се да има какво да кажа.