Количествени и качествени параметри на аптечния пазар
Аптечен пазар: количество и качество на параметрите
През последните години фармацевтичният пазар показва значителна динамика на растеж. През 2006 г. покачването му е 20%. Индустрията стана привлекателна за български и западни инвеститори. Държавата, реформирайки здравната система с акцент върху ДЛО, отслаби влиянието си върху аптечния сектор на фармацевтичния пазар, който се опита да се саморегулира, но всеки по свой начин. Броят на аптечните вериги расте, те се разширяват. Става все по-трудно да работят отделни аптеки, за да не загубят своята независимост, някои от тях работят на франчайзинг. Пазарът се консолидира и монополизира.
Пазарните експерти са единодушни в едно. Българският фармацевтичен пазар активно расте в количествено отношение, качеството му е противоречиво, а сценариите за развитие са различни. Те бяха обсъдени от участниците в една от кръглите маси на XII Общобългарска конференция „Аптечната верига на България“.
Тенденции на аптечния пазар
Беспалов Николай Владимирович
Ръководител на отдел Рейтингови проекти, CMI "Pharmexpert"
В момента броят на новооткритите аптеки е равен на броя на затворените. Делът на вътрешните мрежи на пазара не е толкова голям, колкото бихме искали. В момента вътрешните мрежи заемат около 40% от пазарното пространство в парично изражение.
Според прогнозите до две години делът на българските аптечни организации ще нарасне до 60%. След още 46 години тази цифра може да достигне 7080%.
Ако вземем предвид влиянието на държавата върху фармацевтичната индустрия, тогава можем да говорим колко ефективно държавата управлява своите, тоест държавните аптеки и аптечни вериги. Но с всички недостатъци на тяхната работа е необходимо да се справите с тяхпродуктивен диалог, тъй като държавните аптеки са значима структура на фармацевтичния пазар. От своя страна ефективното сътрудничество с държавните аптеки и аптечните вериги ще им позволи да се укрепят доста силно.
Друг и може би най-важен момент е ситуацията с дистрибуторите. Миналата година един от най-големите дистрибутори, CJSC CV Protek, придоби доста широка мрежа от O3. Като се има предвид, че Protek включва и такъв голям играч като Rigla, може да се предположи, че с пълната интеграция на компаниите O3, Rigla може да претендира за второ място в рейтинга на вътрешните аптечни вериги през първото тримесечие на 2007 г. още през първото тримесечие на 2007 г.
Сега вътрешните мрежи имат не само такива големи дистрибутори като "Protek". Сериозни стъпки в тази посока правят и регионалните компании. Инвеститорите се интересуват и от растежа на фармацевтичния пазар.
Може да се очаква, че специални, стратегически инвеститори ще дойдат на пазара, които ще бъдат много заинтересовани от управлението на компанията.
Не е изключено да се появят и чужди инвеститори. Към днешна дата три европейски компании са проявили засилен интерес да инвестират в български аптечни вериги. Най-активна дейност в тази посока извършват Entertainment Group и Alliance Group, които наскоро придобиха Apteka-Holding. Инвеститори от САЩ не са навлезли на пазара, а ако правят бизнес, той е някак завоалиран.
Ако говорим за отделни аптеки, които не са част от мрежата, то според нашите прогнози техният брой постепенно ще намалява.
Отделните аптеки могат да предложат няколко сценария за оцеляване. Факт е, че не всички вериги аптеки са готови да излязат на регионално ниво. В допълнение, отделни аптекиможе да се конкурира с мрежите по такъв критерий като индивидуален подход към потребителя. Друг изход за "самотниците" е франчайзингът, когато частните предприемачи работят под марката на голяма верига аптеки.
Количествени параметри на аптечния пазар: имаме към какво да се стремим
Кузин Александър Владимирович
Изпълнителен директор на DSM Group
Да започнем с един пример. Цифрите, представени на ритейл форума от директора на една от най-големите аптечни вериги в света Gold Mark, впечатлиха всички негови участници. Gold Mark има около 2 милиона служители по целия свят. 140 милиона клиенти посещават пунктовете на тази верига аптеки на седмица, компанията отваря по два нови магазина на ден.
Българският пазар, разбира се, е по-малък от този на международните оператори, но е по-динамичен. Като изведем данните за целия фармацевтичен пазар, включително парафармацевтиката, в края на миналата година ще видим два хедлайнера на българския пазар. Това са държавната програма за финансиране на ДЛО и търговския сектор на парафармацевтиката. Благодарение на тези два фактора аптеките отбелязаха значително увеличение на продажбите. Техният ръст в края на годината възлиза на 30%.
Какво причини толкова значително увеличение на продажбите?
Първо, цените на лекарствата се увеличиха с 2%.
На второ място, хората започнаха да купуват по-скъпи лекарства. Промени се структурата на търсенето.
Трето, курсовата разлика, която осигури на фармацевтичния пазар ръст от 16%.
Укрепването на рублата оказва достатъчно влияние върху капацитета на пазара. И ако в рубли за тази година ръстът на печалбата е 11%, то в долари е 19%. Въпреки това индустрията загуби 5% от опаковките. Но като цяло, на пазара, имамеувеличение на общата печалба с 12%.
В рейтинга на аптечните вериги пазарният лидер е компанията "36.6". Опити за прекъсване на тази хегемония прави фирма Ригла. Третото място е заето от Mosoblpharmacy (поради организацията на работа в програмата DLO).
В челната десетка на рейтинга 25% се заемат от държавни аптечни комплекти - това са Mosoblpharmacy, Столични аптеки и Областни аптеки.
Въпреки че сега ръководството на държавните мрежи не уточнява кога ще бъде извършена приватизацията им, очертаващата се тенденция плавно ги води в частни ръце.
Балансът на силите между фармацевтичните компании ще се промени драматично в близко бъдеще. Точно както в близкото минало имаше значителни промени в ситуацията с дистрибуторите.
Аптечните вериги показват доста бързи темпове на растеж. През 2006 г. десетте най-големи вериги аптеки представляват 19%. Ако растежът на аптечните вериги продължи с тези темпове, до 2010 г. те ще заемат около 60% от целия пазар. Въз основа на вече наличните данни е възможно да се предвиди кои ще бъдат първите десет в търговията на дребно до 2010 г. Според анализаторите на нашата компания по оборот българските аптечни вериги ще отстъпват само на най-големите европейски, а водещите европейски вериги имат оборот от около 1012 млрд. долара.
Българските лидери в търговията на дребно ще заемат около 15% от фармацевтичния пазар и по брой обекти на практика ще се изравнят с европейските вериги.
Но и тук има възможности за растеж. Трябва да кажа, че американските вериги имат обекти с порядък по-големи от европейските и ние имаме към какво да се стремим.
Ако обърнем внимание в краткосрочен план, е напълно възможно в България да се появят силни франчайзинг мрежи. Подобни опити вече се правят от AAU SoyuzPharma.Може би ще успеят, ако организацията им не е толкова разнообразна, колкото е сега.
Друга възможност за бъдещо развитие са дискаунт веригите.
Например в Москва има такава организация като Samsung Pharma. Тяхната технология е изцяло базирана на работа с входни цени. За да се пренесе такъв бизнес в България са нужни логистични технологии, без тях много трудно ще се развива дискаунт в регионите. Но все още има изход. Веригите дискаунтъри могат да бъдат достигнати чрез ефективно сътрудничество с дистрибутори. Например компанията "Катрен" би могла да създаде подобна мрежа, тъй като се занимава активно с дистрибуция. Излишно е да казвам, че логиката на дискаунтъра е ясна да продава по-евтино, а не по-скъпо от конвенционалните вериги. Това отваря богати възможности за конкуренция.
Завършвайки речта си с прогноза в областта на продажбите, обръщам внимание на техния доста вероятен ръст поради сегмента DLO, както и парафармацевтиката. Увеличението ще е близо три пъти. Parapharmaceutics вече осигурява значителен дял в целия аптечен сегмент. Според проучванията до края на 2006 г. по отношение на капацитета на пазара на дребно пазарът на лекарства се е преместил от 15-то на 10-то място, а темпът на растеж на всички най-големи пазари в света, фармацевтичният, днес е с най-високите 28%.
Аптеките и техните професионални дейности
Богдан Светлана
Ръководител на проекта, Comcon-Pharma LLC
Според резултатите от аналитични проучвания по-голямата част от специалистите и ръководителите на аптеките са млади хора. От друга страна сред лекарите преобладават работещите на 50 и повече години.
Всяка година сътрудничеството на аптеките с производствени компании и дистрибутори се укрепва и става по-стабилно. Количестводоставчиците на аптеки, като правило, от 5 до 10. В първите три дистрибутори първото място заема компанията "SIA International", второто "Protek", третото "Katren". Аптеките ценят възможността за разсрочено плащане и репутацията на доставчика, както и качеството на лекарството.
Качествени параметри на аптечния пазар: стагнация
Славич-Приступа Алексей Станиславович
Независим експерт д.ф.н.
Ние се фокусираме не върху количествените, а върху качествените параметри на развитието на аптечния сектор. Когато анализираме факторите на сценария, си струва да обърнем специално внимание на държавното регулиране в сектора на здравеопазването и в много по-малка степен на конкуренцията в аптеките.
Не споделям оптимизма на бившия изпълнителен директор на DSM Group.
През следващите 10 години няма да има кардинални промени на аптечния пазар. Повишаването на квалификацията на лекарите, нарастването на стандартите и формулярите, всичко това ще се движи или на ниво стагнация, или показва бавен растеж.
Действащото днес в България здравно осигуряване всъщност е просто етикет. Истинската застраховка в зависимост от възрастови групи, рискови групи, няма нищо общо със застраховката, която имаме. И накрая, нивото на самолечение у нас ще остане същото; трудно се борим със стереотипите. Както показва практиката на други страни, за преодоляване на "традициите" на самолечението са необходими години, а в някои случаи и десетилетия.
Връщайки се към аптечната конкуренция, заслужава да се каже, че хипермаркетите и т.н. ще играят голяма роля в тази „надпревара“. институции. През следващите години този сектор ще се увеличи 1,5 пъти, до голяма степен поради парафармацията, чийто обхват ще се увеличи.
Ще се появи нов формат на аптека.Нещо средно между железария и магазини за живот.
Такива точки за продажба вече съществуват в Латвия. Въпреки това, аптечната конкуренция в парафармацията там се усложнява от ефективно организираната полска мрежа "Drogi". Спрямо западните страни, разбира се, ние изоставаме по отношение на броя на аптеките. Колкото повече аптеки, толкова повече конкуренция.
И все пак, какво е аптечна мрежа? Има много отговори на този въпрос. Според международната практика към мрежата принадлежи всичко, което включва пет или повече точки. Позовавайки се на опита на двете страни САЩ и Великобритания (там аптечните вериги се развиваха безпрепятствено), ще видим, че те са стигнали 50 години до дял от 70% от пазара. Има голяма вероятност тази перспектива да ни подмине. Мисля, че ще се доближим до това след 10 години Някои от тези мрежи може да спрат да се развиват за известно време по някои финансови аспекти. Ако се обърнем към други параметри на бъдещето на аптечните вериги, може да се прогнозира, че за разлика от развитите страни, в продължение на 10 години ще бъдем доминирани от покупките за собствена сметка, както и отпускането без рецепта. Вече по-голямата част от лекарствата, отпускани с рецепта, се отпускат без рецепта. Това е около 40%. Западните страни имат 20%.
Оценявайки работата на аптеките в различни региони, бих искал да отбележа слабата и незадоволителна консултантска работа с посетителите. Само 2030% от първите столици предоставят ефективни консултантски услуги.
През следващото десетилетие аптеките ще изпитат значително подобрение в тази посока. Ще се подобри не само стратегическият подход към обслужването, но и отношението към местоположението на аптеките ще стане по-внимателно. Същото важи и за гамата. В 20% от аптеките има смисъл да се държат 3 хиляди артикула, в 30% 45 хиляди.
Бих искал да отбележа високия дял на някои остарели лекарства, които са с неадекватна цена. Например генеричните лекарства могат да струват един път и половина повече от най-модерните лекарства.
В заключение ще се опитам да определя динамиката на развитие на аптечния пазар за следващите пет години. По отношение на динамиката на дела на парафармацията на пазара, през посочения период ще започне стабилизиране в този сегмент, а към края на този период спад. Очаква се стабилен ръст в дистанционната търговия. Сега е под 1%, в края на петилетката ще бъде 5%. Разбира се, перспективите за отстъпка не трябва да се подценяват, тъй като тя се изразява в по-ефективен подход към ценообразуването. Например Канада използва потенциала на дисконтиране по отношение на САЩ. Струва си да се каже, че практиката на отстъпка е добра при дистанционна търговия. Именно тя, както бе споменато по-горе, може да избере значителен сегмент от пазара. Качеството на здравеопазването постепенно ще се подобрява. Това ще бъде свързано, парадоксално, с частичното „изчезване“ на съветските лекари. Отношението на пациента към заболяването също ще претърпи промени и той ще бъде готов за по-адекватно взаимодействие с медицинския сектор. От този момент нататък ще започне затягането на рецептурното отпускане. При реалното здравно осигуряване ситуацията е доста сложна и често зависи от националните особености. По някаква причина в Съединените щати застраховането е получило много по-малко развитие, отколкото в европейските страни. Какъв път ще изберем? Най-вероятно европейски. В някои страни има намаляване на публичното финансиране и увеличаване на здравното осигуряване за осигуряване на лекарства. С голяма степен на вероятност, съдейки по опита на САЩ, Израел и други страни, ще имаме постепенно намаляванезакупуване на лекарства за собствена сметка. Възможно е това намаление да се случи доста бързо. Постепенно ще изчезнат и неефективните лекарства.
По материали от кръглата маса на RAFM
"Сценарии за развитие на сегменти на фармацевтичния пазар на Руската федерация"