НИК ДРЕЙК
Вдъхновен от творчеството на Боб Дилън, Джош Уайт и Фил Окс, Ник започва да свири в лондонските кафенета и привлича вниманието на басиста на Fairport Convention Ашли Хътчингс по време на един от концертите. Ашли запознава 20-годишния музикант с продуцента Джо Бойд ("Fairport Convention", "Incredible String Band"). Той слуша някои от песните на Дрейк и му сключва договор с Island Records.
През пролетта на 1969 г. с участието на Ричард Томпсън от Fairport Convention и Дани Томпсън от Pentagle е записан дебютният албум. В "Five Leaves Left" Nick успя да създаде смътно мистична атмосфера, понякога украсена с барокови струни. Меланхоличните депресивни текстове бяха скрити от меките вокали на Drake и буйните, великолепни мелодии. За съжаление, нито обществеността, нито пресата приеха тази работа правилно. Five Leaves Left беше обозначен като „недостатъчно разнообразен, за да му се насладите“ от списание NME, като само Melody Maker определиха албума като „поетичен“ и „интересен“. През есента на 1969 г. музикантът даде серия от клубни концерти, но други хора не го приеха в своята среда и в резултат на това Ник реши да откаже да изпълнява.
Въпреки комерсиалния провал на "Five Leaves Left", Бойд, който видя в отделението си изключителен творчески потенциал, се зае да продуцира втория албум на Дрейк. Този път Джо убеди Ник да се отдалечи от пасторалния звук и да направи запис, ориентиран към джаза. Дрейк дори се отказа от текстов материал, а на места в диска имаше само инструментални оркестрови миниатюри.