Разгледайте функциите и опциите на Business Contact Manager - Поддръжка на Office
Отнема време, за да научите как да извлечете максимума от Business Contact Manager за Outlook, но хиляди потребители вече са установили, че си заслужава.
Business Contact Manager за Outlook ви помага да организирате вашите бизнес записи, да управлявате вашите продажби и маркетинг дейности, за да генерирате отчети и диаграми и ви позволява да поддържате актуални фирмени данни.
В тази статия
Отваряне на Business Contact Manager в Outlook
Веднъж инсталиран, Business Contact Manager за Outlook става неразделна част от Microsoft Outlook. Неговите функции могат да бъдат намерени, както следва:
Щракнете върху Business Contact Manager в навигационния екран.
Съвет: Щракнете върху папката Business Contact Manager, за да се покаже таблото за управление на Business Contact Manager.
В навигационния екран щракнете върху Business Contact Manager или Solutions.
В този изглед папката Business Records се появява в папката Business Contact Manager заедно с папките Welcome Center, Contact Management, Sales, Marketing, Project Management и Remote.
Забележка: Папките за търсене не се показват в този изглед.
Съвет: Ако не виждате Contact Manager, той може да не е инсталиран или деактивиран за вашия профил.
Папки на Business Contact Manager
Всяка папка под Business Contact Manager съответства на различен изглед на бизнес данни. Отделете няколко минути, за да отворите папките и да се запознаете с изгледите.
Съвет: Ако все още не сте добавили бизнес данни, опитайте да използвате примерната база данни. Щракнете върху раздела Файл.
Щракнете върху раздела Business Contact Manager, щракнете върху Управление на бази данни и след това щракнетепреминете към база за проби.
Център за добре дошли
Папката "Изтрити елементи" съдържа записи, изтрити от Business Contact Manager за Outlook и могат да бъдат изчистени само от собственика на базата данни на Business Business Manager. За информация относно папката "Изтрити елементи" вижте Премахване на Contasdfgct Recording Manager.
Папка с бизнес записи
За да отворите папката Business Records, в навигационния екран щракнете върху бутона Business Contact Manager или Solutions и след това щракнете върху Business Records.
Папката Бизнес записи съдържа папки, които изброяват всеки тип запис: Партньори, Бизнес контакти, Възможности, Маркетингови дейности, Бизнес проекти, Проектни задачи и елементи от историята на случаите.
Забележка: Потенциалните клиенти са включени в папката "Бизнес контакт", защото те са вид бизнес контакт.
Папките „Партньори“, „Бизнес контакти“, „Възможности“, „Маркетингови дейности“, „Бизнес проекти“, „Проектни задачи“ и „История на случаи“ изброяват записите от избрания тип.
Забележка: Записите за възможни клиенти са включени в папката за бизнес контакти, тъй като те са тип бизнес контакт.
Списък на всички партньори и всички записи въз основа на типа запис на партньор.
Списък на всички бизнес контакти, потенциални клиенти и всички записи въз основа на типа запис на бизнес контакт.
Преглеждайте, редактирайте или добавяйте нови бизнес контакти и типове записи за бизнес контакти към този списък. За повече информация относно Business Contacts вижте Използване на Business Contacts в Business Contact Manager.
Списък на всички възможности.
Вижте, модифицирайте или добавете пълен списък с нови функции. За повече информация относно възможностите вижте Проследяване на потенциални клиенти в Business Contact Manager.
Списък на целия маркетингдейности като списъци с повиквания и пощенски списъци.
Списък на всички бизнес проекти.
Можете да създавате, преглеждате и променяте бизнес проекти.
Списък на всички задачи по проекта.
Създавайте и свързвайте проектни задачи с бизнес проекти и преглеждайте или редактирайте проектни задачи. Подробностите за проектните задачи се показват в Използване на проектни задачи в Business Contact Manager.
Списък с всички елементи от историята на случаите, като възможности, бизнес проекти, имейли, срещи и срещи.
Относно Business Contact Manager в Центъра за добре дошли
Можете да се върнете към центъра за първоначална настройка, когато пожелаете. За да направите това, щракнете върху папката Welcome Center в секцията Business Contact Manager на навигационния екран.
Проследявайте важна бизнес информация в табло за управление
Само един поглед към притурките на таблото за управление в Business Contact Manager за Outlook ви показва потенциалните печалби на вашата компания, вашето текущо и бъдещо работно натоварване за преподавателите и какви маркетингови дейности ще доведат до резултати за вашата компания. Таблата за управление могат да показват до 20 диаграми за продажби, маркетингови дейности, проекти и задачи от вашата компания.
Можете да използвате лентата, за да добавите притурки, които искате да виждате на таблото си за управление. Плъзнете притурки, за да ги пренаредите, или щракнете върху раздела Изглед на лентата, за да добавите или премахнете колони към таблото си за управление. Можете да персонализирате този изглед както желаете.
За повече информация относно притурките вижте Използване на притурки в Business Contact Manager.
Използване на работни пространства на Business Contact Manager
Всяко работно пространство на Business Contact Manager за Outlook включва зона за притурки ираздел раздел. Командите във всяко от работните пространства са малко по-различни. Те обикновено имат команди, които ви позволяват да създавате записи, да ги променяте и да използвате някаква форма на комуникация, като изпращане на имейл съобщения.
Дисплей на работното пространство
В секцията Business Contact Manager на навигационния екран щракнете върху една от следните папки, за да покажете работното пространство:
3. Разделите показват записите, които искате да видите, като възможности или потенциални клиенти, както е показано. Можете да добавите раздел за всеки тип публикация към всяко работно пространство, като щракнете върху бутона Нов раздел.
Променете настройките на Business Contact Manager и получете помощ
За да промените настройките за някои функции, да изпълните задачи като споделяне, архивиране на база данни, импортиране и експортиране на данни или да потърсите помощ от дискусионна група или други потребители, отворете изгледа Backstage.
Отворете раздела Файл.
Отворете раздела Contact Manager.
За да изпълните задача, която засяга всички данни на Business Contact Manager, като например споделяне на база данни, щракнете върху съответния бутон.
За помощ от Microsoft или общността на Business Contact Manager в секцията Помощ изберете една от опциите.
Допълнителни функции
Помните ли времената, когато трябваше да поддържате досие с клиенти? Днес бизнес записите съдържат разнообразни данни за търсене, които могат да играят критична роля в управлението на бизнеса. Инструментите в Business Contact Manager за Outlook ви дават още повече мощност: визуализирайте данни в притурки, отчети и диаграми и достъпкъм данни, където и да сте, за да работите ефективно далеч от офиса.
В тази секция
Търсете бизнес записи
Филтриране на записи
Прилагането на филтър към набор от данни или записи ви позволява да показвате само данни, които отговарят на зададените условия. Филтрите служат за получаване на единичен запис или набор от записи със същите характеристики. Филтрирането на обобщена таблица или отчет е чудесен начин за създаване на списъци за маркетингови действия, обаждания за продажби и други бизнес дейности. За повече информация относно филтрирането на записи вижте Филтриране на записи в Business Contact Manager.