Стивидорите разширяват капацитета на терминалите в пристанищата на Северозапада въпреки недостатъчното натоварване - ВЕДОМОСТИ
Самата тарифа за навло не е окончателната за вземане на решение как да се доставят стоките: изпращачите сравняват разходите за митническо освобождаване и автомобилен транспорт, терминалните разходи, отбелязва Ирина Капитанова, заместник генерален директор на групата компании Baltika-trans. По време и крайна цена директната доставка до Санкт Петербург все още не отстъпва много на алтернативните варианти, смята тя и добавя, че не е забелязала значителен отлив на стоки към Далечния изток. Карагодин наблюдава друга тенденция - преразпределението на товарните потоци от балтийските държави, което е свързано със същото покачване на разходите за превоз, курсовите разлики (тарифите за някои операции в пристанищата на Санкт Петербург са деноминирани в рубли) и политическата ситуация. Българските вносители намаляват обема на транзитните товари през балтийските страни в резултат на санкционната си политика, а на фона на промените във валутния курс самата схема на доставка през балтийските страни става съпоставима по цена с директните маршрути през българските пристанища, обяснява Карагодин.
Помощ по водата
Преразпределението на товари от контейнерните терминали на Global Ports (First Container Terminal (PCT), Petrolesport, Moby Dik) в полза на UCL Holding Container Terminal St. Petersburg (CTSP) на Владимир Лисин започна през 2016 г., през тази година оборотът на FCT и Petrolesport продължи да намалява (виж инфографиката). От 1997 г. до 2016 г. ФКТ е лидер по товарооборот в пристанището, отбелязва Безбородов.
Участниците на пазара обясняват преразпределението с ниски тарифи и високо ниво на обслужване. Съсобственик на CTSP е Terminal Investment Limited S.A. (TIL), партньорът на тази компания е Mediterranean Shipping Company (MSC), втората по големинакорабна компания в света, специализирана в транспортирането на контейнери. MSC дава 5-7% отстъпка от морския транспорт при използване на CTSP, казва участник в контейнерния пазар.
Товарооборотът на KTSP расте заедно с товарооборота на MSC, който зарежда терминала, потвърждава Алексей Васютин, заместник генерален директор на Ocean Container Services St. Петербург (OCS, морски агент на Hapag Lloyd). Hapag Lloyd фокусира товарния си трафик върху KTSP през 2015 г., изоставяйки други терминали. Линията оптимизира посещенията на кораби и времето, прекарано в пристанището, изборът на терминал беше повлиян, наред с други неща, от тарифите на CTSP, които бяха под пазарните, казва Васютин. При сравнимо качество на услугата цената на митническата проверка в CTSP през 2016 г. беше една трета по-евтина, отколкото например в FCT, добавя Васютин, уточнявайки, че сега тарифите за тази услуга са почти изравнени. Линията, избирайки терминал, разчита на дългосрочно сътрудничество, отбелязва Васютин.
Капитанова нарича KTSP и PKT най-ориентираните към клиентите и технологично напреднали терминали в Северозапада, Бронка, която е недостатъчно използвана, е обещаваща. "Балтика-транс" работи на всички контейнерни терминали в региона, уточнява тя.
В Global Ports обработката на контейнери на задните терминали нараства, техният главен изпълнителен директор Виктория Щербакова-Слюсаренко отбелязва: „Получихме част от товарите от южните посоки поради увеличаването на морските товари и наличието на свободни капацитети, друга част от товарите идват от балтийските държави, което ни позволява да увеличим износа през пристанищата. Тази година два задни терминала планират да получат около 300 000 TEU и да обработят около 900 000 тона генерални товари, през 2018 г. контейнерооборотът и претоварването на генерални товари ще се увеличат с 25-30%, прогнозира Щербакова-Слюсаренко. Според нея пазарът се променяструктура: „Полезно е за производителя да държи стоките близо до пристанището, оборотът на експортни товари нараства на нашите терминали поради програмите за консолидация на складове.“
Вътрешна конкуренция
Общият капацитет на контейнерните терминали в Балтийския басейн е около 5 милиона TEU, през 2016 г. пристанищата са обработили 2 милиона TEU. Излишъкът от капацитети в региона надхвърля 50%, но в същото време всички големи играчи на контейнерния пазар обявяват разширяване на капацитета с още 2 милиона TEU. Вече стартирали контейнерни проекти бяха обявени и започнаха да се изпълняват още преди икономическата криза и девалвацията на рублата, когато очакванията за контейнерния трафик бяха съвсем различни, обяснява Михаил Бурмистров, главен изпълнителен директор на Infoline Analytics.
Най-бързо развиващият се контейнерен терминал CTSP се нуждае от допълнително пространство и ресурси: към 1 май свободният му капацитет е само 9268 TEU на месец. През 2016–2018г 84,4 милиона долара се планира да бъдат инвестирани в разработката, каза представител на UCL. Пропускателният капацитет на терминала до 2022 г. трябва да бъде 1,2 милиона TEU. Ще се появят ново пристанище, кранове, капацитетът за съхранение ще се увеличи и т.н., допълнителните инвестиции трябва да надхвърлят 100 милиона долара.
UCL Holding също планира да разшири капацитета на морското пристанище на Санкт Петербург, повече от половината от чийто товарооборот се състои от стомана и цветни метали. Представителят на UCL не назовава мащаба на увеличението, като уточнява, че то ще зависи от заявката на клиентите. В края на 2016 г. терминалът стартира контейнерна услуга, която освен претоварване на линейни кораби, осигурява разопаковане/опаковане на товари, пристигащи в контейнери. Морското пристанище имаше възможност да получава такива товари и преди, но през 2016 г. реши да отдели услугата в отделно направление. Пристанището управлява линията Sea Connect. Претоварни обемивсе още не може да се счита за значимо. Според Infoline през първото тримесечие на 2017 г. терминалът е обработил 5000 TEU, което е 2,5 пъти повече от същия период на миналата година.
Бронка има най-смелите планове. Пристанището, което отвори първия етап в края на 2015 г., планира да разшири капацитета си с 1,4 милиона TEU до 1,9 милиона TEU не по-късно от 2025 г. Първоначално сроковете бяха по-близо, но компанията преразгледа плановете си, трудно е да се назове конкретна година, казва представител на Phoenix LLC (инвеститор и разработчик на пристанището, част от холдинга Forum). В Бронка има пет котвени места, площта на контейнерния терминал с разширението ще бъде 91 хектара. Общата инвестиция в проекта се оценява на 59,5 милиарда рубли.
Primorsky UPC (100% собственост на Рамис Дебердеев) ще изгради претоварен терминал за претоварване на минерални торове в пристанище Приморск. Строителството е планирано да започне през 2019 г., като първият етап ще бъде открит през 2022 г., а третият - през 2026 г. Инвестициите в проекта се оценяват на 76,8 милиарда рубли, срокът за изплащане е 16 години.
След пускането на втория етап от терминала в пристанище Бронка, излишъкът от капацитет в Северозапада ще нарасне още повече, а конкуренцията между контейнерните терминали в Балтийско море ще бъде изключително силна, нивото на тяхното натоварване с конвенционални контейнери едва ли ще надхвърли 50%, прогнозира Бурмистров. Цялата борба ще се разгърне между играчите на вътрешния пазар, това ще бъде разпределението на съществуващите потоци, потвърждава Безбородов: „Ръстът на външната търговия няма да бъде значителен“. Безбородов отбелязва, че има известен резерв за авточасти - за 100 000-150 000 TEU годишно. Подобряването на пристанищните услуги на брега на Балтийско море може да увеличи товарооборота на пристанищата чрез преминаване от сухопътни гранични пунктове, надява се Дмитрий Зотов, генерален директор на PJSC Transfin-M.
Бурмистровсвързва потенциала за допълнително използване на капацитета с отворени контейнери, които позволяват транспортирането на насипни товари, които изискват защита от валежи (напр. сяра, цветни метали и др.). Според него до 2025 г. претоварването на такива контейнери може да достигне 300 000 TEU.
Ръстът на товарооборота е възможен поради увеличаване на износа, включително увеличаване на претоварването на нефтохимически продукти: има значителен потенциал за контейнеризация на наливни товари, отбелязва Капитанова. Според нея конкуренцията на пазара вече е сериозна, терминалите намаляват тарифите и разработват индивидуални оферти за клиентите: „Затягането на пазара на контейнери ще бъде от полза за частните търговци на пазара за превоз на товари.“