Строителен бранш, Строителен вестник
Обзор на икономическата ситуация в строителния сектор в България през първото тримесечие на 2016 г. изготви Национален изследователски университет „Висше училище по икономика“.
Анализ на резултатите от проучване на ръководители на 6,5 хиляди строителни организации, проведено от Федералната служба за държавна статистика (Росстат) през първото тримесечие на тази година. разкри значително влошаване на бизнес климата в бранша. Отрицателна динамика през отчетния период се наблюдава при почти всички основни показатели, характеризиращи строителната дейност. В резултат на това основният съставен показател на проучването, сезонно коригираният индекс на предприемаческото доверие (BCI) в строителството, спадна с 8 процентни пункта през Q1 спрямо Q4 на 2015 г., възлизайки на (-16%).
Толкова голям спад в стойността на IPI за едно тримесечие не е имало от периода на предишната криза (2009 г.). Ретроспективен анализ на тримесечните стойности на IPI показва, че най-дълбоката точка на спад в бизнес активността на индустрията е регистрирана в епицентъра на предишната криза, през второто тримесечие на 2009 г., когато IPI възлиза на
(-21%). Слабо обяснение за констатирания спад на IPI може да бъде фактът, че като се има предвид спецификата на строителната индустрия, първото тримесечие на всяка година за предприемачите почти винаги е относително „мъртъв сезон“, когато общата бизнес активност на строителните организации намалява в сравнение с най-активното 4-то тримесечие. Въпреки това, дълбочината на „усвояването“ е тревожна, дори като се вземат предвид сезонните колебания. Ако разкритият спад на IPI не е главно сезонна корекция, а засилване на низходящата тенденция в динамиката на индекса, тогава, за съжаление, в близко бъдеще, ако тази тенденция продължи, стойността на IPI може да се доближи до минималната стойност от 2009 г.
Трябва да се има предвид, че количествената статистика на Росстат ежемесечно регистрира намаление на обема на извършената работа по вид дейност „Строителство“ в сравнение със съответния период на предходната година за повече от две години (26 месеца подред). Дори и като се вземе предвид стагнацията в развитието на икономиката през този период, нито един от основните сектори на икономиката (промишленост, търговия, услуги, селско стопанство и транспорт) не показва подобна продължителност на отрицателна динамика.
Неблагоприятните промени, установени през първото тримесечие на 2016 г., включват увеличение спрямо предходното тримесечие на дела на респондентите, които отчитат намаление на физическия обем на строителните работи (32% срещу 25% тримесечие по-рано). В същото време делът на предприемачите, които регистрират увеличение на физическия обем на извършените от техните организации строително-монтажни работи (СМР), намалява спрямо предходното тримесечие (21% срещу 24% тримесечие по-рано). Около половината от предприятията (47%) запазват обемите си на СМР на нивото от Q4 на 2015 г.
През отчетното тримесечие ситуацията с натрупаните поръчки се влоши. Така делът на респондентите, които отчитат намаление на търсенето спрямо предходния период, нараства (27% срещу 21% тримесечие по-рано), докато делът на предприемачите, които отбелязват повишено търсене, намалява (16% срещу 17% тримесечие по-рано). Повече от половината от участниците в проучването (57%) не са променили портфолиото си от поръчки в сравнение с четвъртото тримесечие на 2015 г. Почти две трети (65%) от анкетираните казват, че към момента на проучването броят на сключените договори е бил на „нормално“ ниво. Една трета (34%) от ръководителите оценяват изоставането на своята организация като „под нормалното“. Тримесечие по-рано имаше 78% и 21%съответно.
Отрицателните аспекти на първото тримесечие на 2016 г. включват значително намаляване на такъв показател за производство като средното ниво на използване на производствения капацитет. Според резултатите от проучването стойността му е 61%, което е с 4 процентни пункта по-ниско от оценката за предходното тримесечие.В същото време 11% от организациите са имали ниво на натоварване не повече от 30%. Най-голям дял (26%) от строителните организации използват от 51 до 60% от капацитета.
Според резултатите от проучването пазарът на труда в строителството продължава да показва отрицателна тенденция в промените в броя на заетите, но през текущото тримесечие в сравнение с предходното тримесечие темпът на спад се забавя. Така през първото тримесечие намалява делът на организациите, в които има намаление на строителните работници спрямо предходното тримесечие (30 срещу 32%). В същото време нараства делът на организациите, в които персоналът е разширен (14 срещу 11%). Балансът на оценката на индикатора е (-16%), което е относително по-високо от стойността на предходното тримесечие с 5 процентни пункта
През текущото тримесечие продължава възходящата тенденция на цените както на закупените строителни материали, така и на строително-монтажните работи с фоново ускорение. По-специално, 81% от представителите на строителния бизнес отбелязаха увеличение на цените на строителните материали в сравнение с предходното тримесечие, а 58% от предприемачите отбелязаха увеличение на цените на услугите на техните организации. Тримесечие по-рано съответните оценки бяха 77% и 52%.
Под натиска на текущата производствена среда в началото на 2016 г. индустрията продължи да изпитва отрицателна динамика в оценките на такива финансови показатели на строителните организации като собствени финансови ресурси, печалба, кредитни и заемни средства и инвестиционна активност.
На ранен етапКогато индустрията навлезе в дълъг период на стагнация (преди две години), изпълнителите все още успяха частично да компенсират нарастващите разходи поради нарастващите цени за пуснати в експлоатация производствени и жилищни съоръжения. Това явление беше улеснено от съществуващия квазимонопол на много строителни организации, особено на регионалните и местните строителни пазари, както и от ниската конкуренция. Влизането в "чуждия" регионален строителен пазар често се свързваше с изключително високата цена на входния билет, която беше поискана от някои служители, които хранят строителната индустрия. Днес, с доста сериозно намаляване на инвестиционното и потребителското търсене, стана много по-трудно да се акцентира върху увеличението на цените на обектите в експлоатация. При тези условия изпълнителите и разработчиците често трябва да преговарят не само помежду си, но и с купувачите. Освен това, поради недостига на купувачи с "живи" пари и ниската ликвидност на пазара, все по-често се налага използването на такива екзотични форми на плащане за въведените обекти като "бартер". Със засилването на тази негативна тенденция можем да видим не само разплащания между разработчици и изпълнители за част от непродадените апартаменти, но и, например, предлагане на пакет от акции в предприятие или търговски център.
Пряко потвърждение за влошаването на финансовото състояние на строителните организации и спада в търсенето на строителни услуги могат да бъдат данните на Рейтинговата агенция за строителния комплекс (РАСК), че през 2015 г. 2713 строителни фирми са обявени в несъстоятелност, което е пет пъти повече от 2014 г. По принцип, парадоксално, това е абсолютно нормална пазарна ситуация, когато слабите играчи излизат от пътя и тяхното място се заема от по-ефективни участници в строителния бизнес. като шоуСпоред резултатите от пазарни проучвания около 15-18% от строителните компании с изключително ниско ниво на развитие, включително финансови, постоянно работят на строителния пазар в страната. Повечето от тези организации редовно съобщават за влошени икономически резултати. Те са с нисък марж и често имат като цяло отрицателна добавена стойност, работят на амортизирано и остаряло оборудване, постоянно изпитват трудности при получаване на нови строителни поръчки и квалифицирана работна ръка. Ниската ефективност на тези структури ги кара да работят на ръба на оцеляването и почти в предфалитно състояние. Като цяло по-голямата част от тези строителни организации трябва да бъдат напълно изтеглени от пазара или поне управлението да бъде напълно сменено. Следователно „изселването“ от пазара на малко над 2700 организации (според държавната регистрация през 2015 г. в България са функционирали 512 хиляди строителни организации) в резултат на фалит е капка в морето.
В резултат на промените, настъпили през първото тримесечие на 2016 г., почти три четвърти (73%) от участниците в проучването, оценявайки цялостната икономическа ситуация в своите организации, я определят като „задоволителна“. 8% от предприемачите го определят като благоприятно за бизнеса им. Делът на организациите, в които икономическата ситуация според мениджърите е незадоволителна, възлиза на 19%. Тримесечие по-рано съотношението на оценките беше 9, 75 и 16%.
Прогнозите на респондентите за очакваните промени в основните показатели на строителната дейност през второто тримесечие на годината са по-малко оптимистични в сравнение с предходното тримесечие.
От целия набор от проблеми, които ограничават дейността на строителния бизнес през първото тримесечие на 2016 г., участниците в проучването, вна първо място, те отбелязаха „неплатежоспособност на клиентите“, „висока цена на материали, конструкции и продукти“, „високо ниво на данъци“, „липса на поръчки“, като натискът на последния фактор се увеличи с 12 процентни пункта в сравнение с предходното тримесечие.
Георгий Остапкович, директор на Центъра за пазарни изследвания към Института за статистически изследвания и икономика на знанието, Национален изследователски университет Висше училище по икономика:
Причините за спада в обема на работа в строителния бранш са съвсем очевидни. Изпълнителите са силно зависими от вътрешното търсене на техните услуги. За разлика от индустрията, строителството практически няма възможност да използва такива лостове като външно търсене и складова работа, за да продава продукти в бъдеще, с възможно подобряване на икономическата ситуация. В резултат на неотдавнашния преход на икономиката на страната към стагнационно-рецесионен модел на развитие и доста дълъг спад в темпа на растеж на производството (услугите) в почти всички основни сектори на икономиката на страната, с изключение на селското стопанство, както и влошаването на параметрите на държавния бюджет, търсенето на строителни услуги рязко спадна. Основният механизъм за оптимизиране на разходите на икономическите агенти по време на рецесията, освен намаляване на заетостта и намаляване на заплатите на съществуващия персонал, е ограничаване на новото строителство и замразяване на започнатото. Изпълнителите се сблъскват със същите проблеми при намаляване на федералните и регионалните бюджети, когато капиталовите инвестиции за производствено строителство и основен ремонт са секвестирани на първо място.
Днес възстановяването на темпа на растеж на целия строителен комплекс, поне до нула, зависи преди всичко от положителните промени в икономиката като цяло и най-малкотоспиране на спада на реалните разполагаеми доходи на населението. Като се има предвид продължаващият спад на доходите на домакинствата, през 2016 г. е изключително трудно да се очакват от строителите на жилища (по време на икономическа криза именно жилищата се превръщат в основен вид строителна дейност) обемите на въвеждане в експлоатация, които бяха усвоени миналата година. В момента основният проблем не е как да се увеличи обемът на жилищното строителство, а как да се продаде това жилище. При платежоспособно търсене изпълнителите могат да построят не само 83,8 млн. кв.м. жилища, както миналата година, но и 100 и 120 млн. Но как да продаваме тези продукти при падащо търсене е голям въпрос. Разбира се, възможно е да се обяви широко разпространен дъмпинг, но спадът на цените на жилищните строителни проекти, който се наблюдава напоследък, има своите граници, изразяващи се в отрицателна доходност за изпълнителите.