Тест драйвове - eWay-CRM пълноценна работа с клиенти в интерфейса на MS Outlook
Методика за изчисляване на ефективността от внедряване на CRM система
Създаваме процес на работа с клиенти. Част 5 - "Процесен подход"
Нека обсъдим рисковете от внедряването на CRM система в банка
Създаваме процес на работа с клиенти. Част 4 - "Управление на лоялността"
Създаваме процес на работа с клиенти. Част 1 - "За сегментирането"
Бизнес процеси на агенция за недвижими имоти и CRM система
Пречки при внедряването на CRM система
CRM 2012: Обобщаване на изминалата година заедно с лидерите
Ролята на CRM системата при работа с банкови клиенти
Общ преглед на решението
Причините за това са няколко. Първо,eWay-CRM, за разлика от много други CRM решения, не е самостоятелна система, а разширение за широко използвания MS Outlook, а версиятаeWay-CRMBasic/Premium е съвместима с MS Outlook 2003, 2007, 2010 и 2013, работещи под MS Windows XP, Vista, 7 и 8, както и с Microsoft Office 365.
За компании, използващи MS Exchange като основен пощенски сървър, този подход ще бъде почти единственият начин за решаване на задачи за управление на взаимоотношенията с клиенти в рамките на разумен бюджет.
Второ,eWay-CRMсъщо е интегриран с други компоненти на MS Office. Това ви позволява да записвате създадените MS Word документи и MS Excel електронни таблици вeWay-CRMдиректно, заобикаляйки диска, което също е много рядко. Допълнително предимство наeWay-CRMе възможността за съхраняване и история на версиите на документите, което ще бъде от голяма полза, например при съгласуване на текста на споразумение или маркетингови материали.
Трето,eWay-CRMима вграден конструктор на процеси, с други думи,ви позволява да систематизирате и стандартизирате изпълнението на типични операции, например обработка на нова поръчка или получаване на жалба.
И накрая - ако имате iPad,eWay-CRMще работи на него, тоест на практика можете да работите със системата дистанционно и без лаптоп. Между другото, ако трябва да запазите нещо в CRM системата (например протокола от среща с клиент), но нямате интернет връзка, няма значение - записът ще бъде записан на лаптопа и след свързване автоматично ще се извърши синхронизиране на данните и записът ще попадне в общата база данни.
Преглед на интерфейса, списъци, карти с артикули
Тъй като системата е добавка за MS Outlook, изглежда като MS Outlook. С други думи, потребителите не само няма да имат нужда да бъдат обучавани да работят с новата система – те изобщо няма да забележат разлика.
Предишно конфигурираните филтри и селекции могат да бъдат запазени за по-нататъшна работа, което помага да се спести време при търсене на информацията, от която се нуждаете.
Фиг. 1Пример за създаване на селекция
Фиг. 2Фирмена карта
Преглед на възможностите за управление на проекти и продажби
Помислете какeWay-CRMрешава задачите на оперативния CRM, тоест поддържане на клиентска база, планиране на срещи и други контакти с клиенти, както и поддържане на текущи транзакции.
Първо обаче, нека поговорим малко за недостатъците на използването на обичайния MS Outlook за това. Всички потребители на тази програма за електронна поща са наясно, че цялата информация в нея е концентрирана около действия - електронна поща, записи в календара, задачи. Ако MS Outlook се използва централно в една компания, това позволява решаване на задачите за работа в екип и дисциплина на изпълнение на доста прилично ниво, но, уви, само вако срещите и задачите са абсолютно самодостатъчни. С други думи, ако мениджър даде еднократна инструкция на служител, нейното изпълнение може да бъде проследено. Но ако срещата е част от процеса на преговори, в който участват няколко служители както на клиента, така и на компанията, тогава е почти невъзможно да се отделят срещи и задачи, пряко свързани с този процес. Въпреки това, благодарение наeWay-CRM, този проблем, който не позволява използването на MS Outlook като пълноценна CRM система, е лесно решен.
След инсталиране наeWay-CRMстандартното MS Outlook писмо, карти за задачи или срещи се допълват с връзки с клиенти, контакти, сделки и т.н.
Такава връзка ви позволява почти мигновено да получите цялата информация за това кой, какво, кога и по какъв начин е направил в рамките на определена продажба или проект. Освен това, ако служител, например, изтрие цялата кореспонденция с клиент от пощенската си кутия, тогава тя пак ще остане вeWay-CRM.
Фиг. 3Карта за контакт
Фиг. 4Карта на проекта
Съдържанието на картите за сделки и проекти вeWay-CRMв основния пакет съдържа стандартен набор от данни, достатъчни за управление. Естествено, ако е необходимо, този набор може да бъде разширен с потребителски полета. Механизмът за генериране на текста на търговска оферта от продажба ни се стори малко неудобен: ние, разбира се, успяхме да добавим продукти, които интересуват клиента, но, уви, не, да създадем търговска оферта като независим документ. С други думи, ако искате да използватеeWay-CRMпродажби, включително за изготвяне на търговски оферти или пълноценни фактури, ще трябва допълнително да конфигурирате системата.
Отделно трябва да се отбележи, че е възможно да се вземат предвид разходите за работа и дела на ресурсите в рамките на конкретен проект, което, разбира се, ще реши някои от главоболията на компаниите, работещи по проектна технология. Освен това наличието на механизъм за бизнес процес ви позволява да определите предварително последователността от стъпки в рамките на транзакция или проект, включително автоматично задаване на задачи, планиране на срещи и т.н.
Продукти и маркетинг
Маркетинговият модул ви позволява просто да поддържате регистър на маркетинговите влияния, както и да създавате пощенски списъци за целеви групи клиенти. Механизмът за избор на клиенти или партньори е подобен на работата с филтри в раздел „Фирми“, тоест дефинираните от вас целеви групи могат да се използват многократно.
Фиг. 5Лихвена карта
Фиг. 6Маркетингова кампания
Доста любопитно е, че вeWay-CRMе реализирана работа с поръчки и/или оферти. За разлика от класическите начини на работа, които изискват наличието на табличен раздел с продукти (стоки или услуги) за всеки документ, тук е възможно да се създават т. нар. кошници за по-нататъшно използване: например за отпечатване на оферти, фактури или договори. В същото време цените на продуктите в кошницата се определят на базата на условията, които са в сила за този клиент. За съжаление, този метод на внедряване има един недостатък - за да създадете класически акаунт като независима част от системата, ще са необходими подобрения, но това вече беше споменато по-горе.
Работа с документи
eWay-CRMсе интегрира с MS Word и MS Excel, така че документите от тези приложения могат да се записват директно в системата, заобикаляйки твърдия диск. Бяхме приятно доволни от версията на документите: при всяко запазванедокументът не се презаписва, но се създава нова редакция. Ако компанията няма задача за автоматизация на работния процес, секцията Документи може да се използва например като корпоративна библиотека.
Фиг. 7Формиране на кошница
Фиг. 8Работа с документи
Подсистемата за отчитанеeWay-CRMе внедрена с помощта на технологията MS Reporting Services и вече включва доста голям брой отчети за всички случаи. Ако е необходимо, този набор може да бъде разширен за всяка конкретна компания, но потребителят няма да може да направи това сам - ще са необходими подобрения.
Фиг. 9Примерен отчет
Друг полезен механизъм за мениджъра е модулът „Наличност на служители“, който служи за отразяване на отпуски, болнични и др. И въпреки че не е пряко свързано с отчетите, може да послужи за получаване на актуална информация за компанията.
eWay-CRMприлага традиционната схема за достъп до данни, базирана на роли, и ограничения за добавяне, промяна или изтриване на операции. Управлението на правата е организирано по такъв начин, че конкретен потребител може да бъде конфигуриран да има достъп не само до раздела като цяло, но и до определени полета на раздела. Например, мениджър продажби ще види списък с всички клиенти, но само за своите клиенти ще види финансова информация или кореспонденция. Такава комбинирана система за задаване на права и роли ви позволява да решавате почти всяка задача.
Общо впечатление и изводи
Когато провеждаме тестови шофиране, ние се опитваме да бъдем безпристрастни и обективно да оценяваме системите. В случая сeWay-CRMобаче успяхме с голяма трудност в следнотопричини: първо, той няма аналози, по-точно най-близкият аналог е MS CRM 2011, но е поне пет пъти по-скъп. Второ, напоследък се наблюдава тенденция за опростяване на системите за по-лесна употреба за сметка на функционалността. В този случай успяхме успешно да разрешим тези два проблема - по време на проучването никога не отворихме ръководството за потребителя и не се свързахме с техническа поддръжка. поддръжка, но в същото времеeWay-CRMви позволява да решавате по-голямата част от организационните и CRM задачи на почти всяка компания. Трето, ясно е, че разработчиците наистина са мислили как да опростят живота на ръководството.
Що се отнася до индустриалната приложимост наeWay-CRM, най-подходящите области за неговото използване, разбира се, с някои модификации, са банки и финансови услуги, недвижими имоти, проектни дейности, включително ИТ, професионални услуги и медицина. В същото време, ако една компания днес използва MS Exchange и MS Outlook като клиент, тогава използването наeWay-CRMще бъде най-оптималното.
Като цяло смятаме, че това е достоен продукт за нашия пазар и ще следим внимателно развитието му.