Анализ на дивана №101
Ако погледнете EBITDA за сегмента на електронната търговия, се оказва, че тази цифра пада.
Бившият ръководител на Yandex.Market Павел Алешин, напускайки поста си, написа следното във Facebook: „Е, Yandex.Market расте с 49% по отношение на приходите, спечели 3,3 милиарда рубли през първите 3 тримесечия и увеличи дела си на пазара за електронна търговия. И започвам нов живот от Нова година. Да, правилно разбрахте - така съобщавам, че напускам Yandex.Market. Тези думи корелират добре с доклада на Yandex и показват, че сегментът на електронната търговия се състои почти изцяло от продажби на Yandex.Market. Може би има и нещо друго, но не е толкова важно.
Според ACIT пазарът на електронна търговия в България през 2016 г. е нараснал с 18% на годишна база и възлиза на 15 млрд. долара, или около 870 млрд. рубли. Лесно е да се изчисли, че делът на Yandex.Market през 2016 г. тогава е само 0,5% от общия капацитет на пазара. Услугата Yandex.Market се появи в края на 2010 г., тоест може да се счита за една от най-старите на българския пазар.
За да поставим данните на Yandex.Market в перспектива, нека да разгледаме онлайн продажбите на MVideo, през 2016 г. те възлизат на 25,9 милиарда рубли (увеличение от 26,6% на годишна база). Под онлайн продажби в MVideo се разбира поръчка през уебсайт с доставка до дома или вземане от магазини. Общите продажби на MVideo през 2016 г. възлизат на 216,2 милиарда рубли. Компанията е най-големият играч на H&E пазара. Докладът за 2016 г. можете да намерите тук.
Надявам се, че не сте се уморили от числата, тъй като те дават перспектива и описват пазара, на който MVideo навлиза със своя marketplace проект, който е създаден напук на Yandex.Market и е негов пряк конкурент. От друга страна,Позицията на MVideo е такава, че проектът за пазара ще изглежда много по-различно от този на Yandex и заплахата за съществуването на този бизнес за Yandex в средносрочен план изглежда съвсем реална. Нека разберем заедно защо това е така.
Пазар от MVideo - goods.ru - основните принципи на сайта
За да разберете фона на появата на пазара MVideo, трябва да си спомните конфронтацията между основателя на компанията Александър Тинкован и сивия пазар, по-специално Yandex.Market, който популяризира такива продукти и се конкурира с продажбите на официално доставено оборудване. За MVideo това означава частична загуба на потенциал за растеж, тъй като е невъзможно да се конкурира с доставките на куфари, нивото на обслужване, гаранционните задължения и други параметри се различават твърде много. MVideo целенасочено увеличи онлайн продажбите и при заплащане на практически всеки продукт в сайта с банкова карта получавате 5% отстъпка.
Преходът към онлайн продажби е типичен за пазара, тъй като намалява разходите за продажба, както и поддържането на рафта, увеличавайки рентабилността за компанията. Откриването на дъщерно дружество, което създава пазар, често се опитва да се обясни с факта, че MVideo иска да получи допълнителен канал за продажба на своите продукти, обикновено обикновените хора разсъждават по този начин. Marketplace Goods е 100% дъщерно дружество на MVideo, но този бизнес е създаден като независим, така че MVideo е един от равноотдалечените партньори, които ще се конкурират на сайта с други играчи. По-долу ще разгледаме защо това е така, а не иначе.
Според Euromonitor през 2015 г. във Великобритания 35% от пазара на онлайн продажби е бил зает от пазари, в САЩ той е бил 41%, в Индия 69%, в Китай 63%. За България няма данни, но косвени данни сочат, че ниене са надхвърлили 10%, тоест този сегмент от пазара ще расте, няма причина да мислим друго.
И така, през 2017 г. пазарът ще се отвори в Москва и Московска област през есента, до 2020 г. ще се появи в милионни градове, но няма да има разширяване в малки градове. Има точно едно обяснение - липсата на подходяща логистика. Тоест в този проект акцентът е върху изграждането на логистика и постепенно увеличаване на броя на поръчките. Позволете ми да ви напомня, че същият enter.ru през първата година от работата си за новогодишните празници не можа да обслужи повечето от получените поръчки, логистиката просто не можа да се справи с притока на клиенти. Goods има балансиран подход, взема предвид негативния опит на други играчи.
За купувача стоките ще осигурят няколко ясни и прости предимства. Първо, това е допълнителна програма за лоялност: когато купувате на пазара, ще получите точки, които можете да обмените за отстъпка при следващи покупки. Това е фундаментална разлика от същия Yandex.Market, те не казват нищо за никакви програми за лоялност, но може би под влиянието на конкурент ще се опитат да ги създадат. Второ, това са единни условия за плащане и доставка на стоки, както вече казах, няма значение от кой доставчик е стоката, получавате я от един куриер. Плащането е възможно в брой при получаване, както и на място. Все още не е ясно дали ще има отстъпки и бонуси при плащане в сайта, но това би било логично, тъй като намалява допълнителните рискове, например атаки срещу куриери за пари.
Гаранция за връщане, следпродажбено обслужване - Стоките действат като единна входна точка за всички ваши проблеми и се грижат за тези проблеми. Тоест не е необходимо да се свързвате с истинския продавач на стоките, цялата комуникация се обработва от сайта (трябва да видите как ще бъдеработа на практика, но това е уникален подход, в момента не е наличен). Куриерът може да вземе стоката от вас или вие можете да я предадете на пункта за връщане.
Гаранция за най-добра цена - ако намерите по-добра цена за продукт, който е на пазара (бял продукт в някой от магазините, които не са представени на сайта), тогава вие като купувач го получавате на най-ниската цена. В Yandex.Market няма нищо подобно и не може да се основава на механизма за ценообразуване, който има този агрегатор.
Напълно забравих да спомена, че в допълнение към доставката с куриер е възможно да вземете стоки при самодоставка в колетни терминали, ще има голям брой от тях из града.
Друг важен момент е, че имате различни продукти в една поръчка, но някой от доставчиците изведнъж не може да достави, например, свършили са му памперсите. Пазарът поема този проблем, намира друг доставчик и добавя продукта към вашата поръчка на същата минимална цена, тоест Стоките поемат всички рискове, вие като купувач просто не ги виждате.
Механиката на стоките е коренно различна от това, което виждаме на Yandex.Market. Това включва гаранция за най-добра цена, оптимизиране на доставката (групови товари), програма за лоялност, гаранция за обслужване и много повече, което идва от опита на MVideo като основен федерален играч на дребно. Yandex просто няма хора с подобен опит и поглед върху онлайн продажбите на дребно, те няма откъде да дойдат. Постепенното развитие предполага, че Goods ще може да избегне проблеми с растежа, което е важно.
От техническите точки, които ми се сториха важни, актуализирането на продукта на сайта отнема 15 минути, тоест продавачът може да промени цените почти мигновено. Салдата на инвентара се показват като делта, покажиреалният брой баланси за пазара не е необходим.
Стоките планират да заемат 15% от пазара за онлайн търговия, очевидно това е перспектива за 4-5 години. Плановете са амбициозни, но изпълними. Развитието на този проект автоматично ще означава загуба на "бели" продавачи на стоки от Yandex.Market, прехвърлянето им на нов сайт. Което ще постави въпроса как ще се развие този проект. Формално Goods може да се превърне в най-силния конкурент за всеки пазар в България, но това ще трябва да се обсъди постфактум. Имам известно доверие в способността на Александър Тинкован да изгради правилните бизнес модели и Goods изглежда добре обмислен, лишен от слабостите на своите предшественици в България. През втората половина на годината този пазар ще отвори врати и ще можем да оценим колко успешен е бил стартът. Междувременно мога да кажа, че идеята и изпълнението на този етап са отлични. Надявам се, че в Yandex.Market ще се събудят от съня си, ще забравят за хвърлянията си от последните шест месеца и ще започнат да обработват сайта, в противен случай могат да загубят пазара, който обаче не могат да смажат под себе си. В крайна сметка 0,5% от пазара за онлайн търговия е нищо, много малко число. Очевидно никога не е имало амбициозни планове и желание да ги изпълни.