Безопасно пристанище, наречено "калай"
Калайът е един от ключовите метали за световната индустрия. Въпреки бързото развитие на технологиите, дори производителите на новомодни електронни джаджи не могат без този метал. Защо тогава говорим за много по-консервативните хранителни и строителни индустрии? И въпреки че ерата на калай отдавна е отминала, търсенето на калай продължава да расте, особено през последните две десетилетия. Нека се опитаме да разберем какво се случва и как ще се отрази на българския пазар?
Калайът е един от най-старите използвани метали в света. Като цяло от него започна металургията на човечеството. Сливането на самородна мед с калай позволи на хората за първи път да получат нов материал и продукти с по-добри „потребителски свойства“, отколкото природата първоначално можеше да предложи.
Естествено, с толкова дълга история на употреба, калайът е един от най-изследваните минерали по отношение на наличните ресурси. Всичко, което „лежи на повърхността“ в Европа, е събрано и изровено през Средновековието. Последвалите търсения отвеждат европейците в Югоизточна Азия и Латинска Америка, където откриват доста богати находища, които все още се добиват. Поради тази причина регионалната структура на разпространението на находищата на калай и добива му до голяма степен съвпада (фиг. 1).
Всъщност оттогава не са идентифицирани значителни и налични ресурси. Както безпристрастно отбелязва Американската геоложка служба, през последните 15 години запасите от калай, чийто добив е икономически изгоден, са намалели от 7 милиона на 4,8 милиона тона, въпреки трикратното увеличение на цените. Ситуацията обаче не е толкова тъжна, колкото би могла да бъде - през същия период производството на калай се е увеличило само с една четвърт. Освен това растежът на производството спряначалото на 80-те години на ХХ в., когато тя е почти равна на съвременната и след това дори намалява. Обяснението на този феномен е чисто икономическо – спадът на пазарните цени по време и след икономическата криза от 1980–1982 г. (фиг. 2) направи безинтересно разработването на находища с високи производствени разходи и насочи вниманието на производителите към вторичния пазар на метали.
В резултат на това за 10 години производството в света намаля от 230 хиляди до 130–150 хиляди тона годишно и се задържа на това ниво доста дълго време. С изключение на Китай, през последните години той възлиза на 150–180 хил. Тона, в същото време производството на рафиниран метал е намаляло значително по-малко и през 2000-те се връща на нивото от 70-те години (200–230 хил. Тона).
Приносът на бързо индустриализиращия се Китай, разбира се, се оказва значителен и в тази индустрия – трикратното увеличение на добива и производството го прави световен лидер по тези показатели (фиг. 3).
Китай все още има място за разширяване - той току-що достигна ниво на потребление на калай, сравнимо с водещите западни сили (фиг. 4), и сега явно ще се стреми да достигне техните нива на потребление на глава от населението.
Освен това не можете да разчитате на големи спестявания поради високите технологии тук. В крайна сметка по-голямата част от високотехнологичните компании в западните страни упорито преместват производството на електроника и домакински уреди в Азия: като правило в Китай. Резултатът от тази политика беше бързото нарастване на търсенето на спойка в страната, насложено върху общото увеличение на потреблението поради индустриализацията.
Но въпреки изтеглянето на значителни производствени мощности в Югоизточна Азия, търсенето на калай не бърза да намалява на Запад, дори в електронния сектор. И така, в САЩ заПрез последните 20 години търсенето на този метал е намалено само от страна на строителството (фиг. 5). В опаковъчната индустрия търсенето е постоянно, машиностроенето и особено автомобилната индустрия все още не могат да изоставят бабитовите лагери, а в други области на приложение калайът не губи позиции.
Това означава, че е осигурен по-нататъшен растеж на световното търсене на калай.
За по-малко от сто години българската калайдобивна и преработвателна индустрия преживя както излизане от несъществуването, така и на практика завръщане към него.
До 1930г Нуждите на страната от калай се задоволяват изключително чрез внос. Едва през 1932-1937г. в Източен Сибир, Казахстан и Далечния изток бяха проведени мащабни геоложки проучвания, които разкриха мащабни находища на този жизненоважен метал за металургията. В резултат на това дори по време на война добивът на калай се развива бързо, особено в района на Далечния изток, главно поради използването на труда на затворниците.
Колко печеливши са подобни методи на работа е спорен въпрос, тъй като в планова икономика и фиксиран курс на рублата спрямо други валути не е лесно да се избере правилната база за сравнение. И "справедливите" цени за този метал в различните региони бяха много различни. Ако в САЩ по време на Голямата депресия едва ли струваше 1 долар за кг (данни от USGS), то в предвоенна Европа цените бяха значително по-високи поради рязко нарасналите нужди на машиностроенето. Съветският съюз, който имаше много ограничен достъп до потоците от евтин колониален калай, който отиваше по океански пътища към западните страни, беше принуден и готов да плати значително повече. Следователно цената на калай Колима, която беше с порядък по-висока от цените на световния пазар, не притесняваше никого.
НоОсновният проблем на българския калай дори не беше цената на производството, а колосалната отдалеченост на находищата от цялата налична тогава инфраструктура. Липсата на електричество, гориво, пътища и много краткият период на арктическа навигация предопределиха отказа от преработка на руда "на място".
Характерно е, че опити за получаване на метален калай в Магадан са направени още през 1937 г., но централните власти веднага ги забраняват, тъй като това ще изисква доставка на допълнително гориво за региона. Тогава нямаше нужда да се говори за алтернативни варианти за доставка на енергия - водноелектрически централи тепърва се учеха да строят в много по-познатата Централна България, никой не беше чувал нищо за атомни електроцентрали и оставаше само половин век до други методи за производство на електроенергия.
В резултат на това калаеният концентрат от Далечния изток пътува из страната - обработката се извършва в Подолск, близо до Москва. По време на войната предприятието е евакуирано в Новосибирск, където остава, превръщайки се в завод № 520 и едва по-късно получава името на основния вид дейност - Новосибирския завод за калай.
Постепенно, с усъвършенстването на минните и преработвателните техники, с намаляването на дела на ръчния труд и развитието на енергетиката в източната част на страната, цената на произведения калай намалява, докато се доближи до средните световни цени. Но тук е необходимо да се направи уговорка, че в нашите изчисления ние оперирахме не с официалния курс на долара в СССР, а с "черния пазар", който беше по-близо до реалната покупателна способност на съветската валута. Ако разчитаме на официалния курс, тогава добивът на калай в СССР винаги е бил дълбоко нерентабилен. Фактът, че това не е съвсем вярно, се потвърждава от доста дългия период на съществуване на НОК след 1991 г. След като оцеля след колапса на местната индустрияи рязък спад в търсенето на калай в страната, компанията все още го изнася.
„Сближаване“ обаче не означава „достигане“ на пазарни цени. Според нашите оценки цената на калая, произведен в Новосибирск от местни суровини, не е паднала под 10–12 хиляди долара за тон по време на кризата, което е доста високо за световните стандарти и е един от основните източници на проблеми за завода, когато цените на акциите паднат до посоченото ниво.
Вторият (по-точно друг първи) проблем на предприятието са суровините и тяхната наличност. Качеството на българските руди е средно около два пъти по-лошо от това в основните световни добивни региони и съответно преработката им е по-скъпа. Но това е ако има какво да се обработва.
Постоянно намаляващото количество входящи суровини отдавна е включено в стандартния списък на рисковете за предприятието, но след продажбата на половината от акциите на Сахаолово през 2008 г. този риск се натурализира под формата на спиране на доставките от най-големия доставчик на суровини за завода. Според Владимир Шерстов, председател на борда на директорите на НОК, Сахаолово е най-големият доставчик на НОК с дял до 50% от общия обем на суровините. „Въпреки това през 2007 г. ООО „Сахаолово“ намали производството със 70% в сравнение с 2006 г.“, каза той, обяснявайки ситуацията.
Правителството на Република Саха посочи, че има претенции и от двете страни: Sakhaolovo е недоволно от твърде ниските изкупни цени, предложени от NOC, и предпочита да изнася собствените си продукти. Г-н Шерстов пък каза, че "компанията е имала проблеми с проверката на калаения концентрат, който е заложен срещу големи бюджетни заеми".
След "развода" с основния доставчик, NOC щеше да премине към вносни суровини, но, съдейки по динамикатапоказатели за ефективност, това не помогна много.
Такава популярна сега техника като диверсификацията се опита да се приложи на практика в НОК през 1995 г., като се организира производство на спойки. Делът на припоите постоянно варира от една трета до половината от продукцията на завода по отношение на тонажа, но приходите от продажбата им не винаги достигат 20% (фиг. 7). И имаше не по-малко проблеми с продажбата, отколкото с калай. По този начин намаляването на производството на спойки през 2003 г. се обяснява от завода с незадоволителната платежоспособност на по-голямата част от потребителите на пазара на продукти за спояване.
Освен това има доста голяма конкуренция на този пазар - само в България има няколко доста големи производители, като Новосибирския завод за спойки, Български калай, Рязцветмет и други, а има и по-малки предприятия и много осезаем поток от внос, особено от Китай. В резултат на това дори самият NOC оценява своя дял на вътрешния пазар на спойки на скромните 12-15%.
Позицията на комбината на пазара на първичен калай е малко по-добра - както по собствени данни, така и по наши оценки делът му е около 25 - максимум 30%. Останалата част е внос, тъй като в страната няма други производители на първичен калай. С други думи, от около 4,5 хил. тона консумиран в страната калай, 3,5 хил. тона идват от чужбина.
Ръководството търсеше изход от системната криза в бизнеса в допълнителни източници на доходи, в резултат на което в "дъщерите" на предприятието се озоваха автосервизен център, стъкларски, дървообработващи заводи и дори компания за развитие. Освен това ролята на "страничните" професии в доходите бързо стана много осезаема - ако през 2005-2006 г. те донесоха не повече от 10% от приходите, след това през 2010 г. те вече дадоха една четвърт от всички приходи в предприятиетофинансови средства.
Едва през пролетта на 2011 г. дойде добра новина - беше възможно да се споразумеят със Сибирската банка на Сбербанк по въпроса за преструктуриране на дълга на Severskstekla в размер на 560 милиона рубли.
Струва си да се отбележи, че по мнението на арбитражния ръководител стъпките, предприети от завода, могат да се окажат само забавяне за откриване на производство по несъстоятелност. „Без диверсификация на производствените дейности и ограничаване на производството на онези видове продукти, които вече не са привлекателни на пазара, NOC няма да може да се справи с дълговата тежест“, каза той в интервю за вестник „Комерсант“ след срещата.
Обобщавайки, бих искал да кажа, че търсенето на калай очевидно няма да намалее значително в обозримо бъдеще. Какво не може да се каже за неговите резерви. Сега те са достатъчни за около 18-20 години, докато преди 15 години тази цифра беше 38-40 години. Ясно е, че геоложките проучвания ще помогнат за тяхното попълване, но растящият Китай вече оказва натиск от другата страна на скалата.
Ако Китай "натежи", можем спокойно да очакваме покачване на цените и последващо активиране на скрап преработвателите и нерентабилните мини. И в това отношение интересите на България съвпадат с тези на Китай: добивът на не много богати руди във вечната замръзналост на Далечния изток, при липса на транспортна инфраструктура, никога няма да бъде евтино занимание. Но ако този добив не се развива там, тогава е безсмислено да чакаме създаването на инфраструктура от региона - просто няма пари за това. И високите цени на суровините в този смисъл са спасение за местните жители и местната индустрия. Ако в България работят законите на световната икономика...