Инструменти, методи и начини за минимизиране на валутните рискове
Минимизирането на валутните рискове във Форекс е спешна задача за всеки търговец. Увеличаването на рентабилността на транзакциите и намаляването на рисковете понякога е лошо съчетано с желанието да спечелите много наведнъж, следователно най-важното условие за минимизиране на загубите е разумната търговия според безопасна стратегия, изключваща алчността, необмислените решения и отношението към работата като хазарт.
Сред всички рискове при търговия на Форекс могат да се разграничат основните:
- Технически - неправилна работа на търговския терминал, замръзване, повреда на компютъра, прекъсване на интернет връзката и др. Всички тези фактори могат да бъдат премахнати или поне да се намали влиянието им върху успеха.
- Психологически - всичко зависи от търговеца и доколко той се влияе от емоциите, дали е способен да се справя със стресови ситуации, да се държи адекватно и да прави трезви изчисления, дори ако решението трябва да бъде взето мигновено
- Рискове с ливъридж - търговецът винаги определя сам
- Промени в обменните курсове - нивото на сигурност в този случай зависи от правилността на извършения анализ, способностите, уменията и опита на търговеца
- Брокер - може да бъде нечестен или ненадежден, да не изпълнява поръчките навреме, да начислява скрити комисионни и плащания, което също влияе върху сигурността на търговията
Общи правила и ограничения
1) Опит, разработване на успешни решения, задълбоченоанализ на текущата ситуация на пазара, въз основа на който ще бъде възможно сключването на изгодни сделки
2) Създаване на план за търговия и стриктното му следване
3) Определяне на максималните стойности за един лот, процента на загуба за една транзакция, общата загуба за деня, седмицата от месеца (в зависимост от избрания период от време), надвишаването на което застрашава риска от източване на депозита
4) Не инвестирайте голяма сума средства в една сделка, колкото и изгодна да изглежда
5) Не пренебрегвайте стоп поръчките
6) Задълбочен анализ на всички сделки, използвани стратегии, търсене на грешки в алгоритмите и подхода към търговията, спиране на работа в случай на поредица от губещи сделки за преразглеждане на стила на работа, параметрите
8) Способността да изчакате подходящия момент - дори ако не е имало сигнали за влизане в продължение на няколко седмици или месеци (и искате да работите), това не е причина да отворите неблагоприятна позиция, за да получите „поне някакъв доход“
9) Тренд търговия - счита се, че това е един от най-ефективните и основни начини за минимизиране на валутните рискове, тъй като целенасоченото движение на цените позволява да се печелят максимални
Основни правила за управление на парите за намаляване на риска
Стабилната стратегия за управление на парите дава отлични резултати. Търговец, който използва малък процент от общата сума на депозита (3-5%) в една транзакция, може спокойно да оцелее дори поредица от непечеливши позиции и след това да изчака добър момент и да продължи да работи. Не забравяйте да поставите стоп поръчки веднага след отваряне на позиция.
Можете да отваряте нови позиции само акопълно доверие в правилността на това решение. Ако се съмнявате, по-добре е да не поемате рискове и да не се надявате, че имате късмет. Определено губещите сделки трябва да бъдат затваряни възможно най-бързо. Струва си да търгувате само с брокери ⇒, които имат добра репутация и история, в случай на повреди и непредвидени ситуации е препоръчително да имате резервен лаптоп и алтернативен начин за свързване с интернет.
Сред основните инструменти за минимизиране на валутните рискове си струва да се подчертаят стоп поръчките,
които помагат за ограничаване на загубите:
- Stop Loss - показва процента на депозита или сумата, която търговецът е готов да загуби в случай на неуспех. Ако цената се движи в обратна посока и достигне определеното ниво, транзакцията се затваря автоматично.
- „Плаващ“ стоп сигнал – когато цената се движи в правилната посока, стопът следва позицията на определено разстояние и в случай на непредвидена ситуация затваря сделката с или без печалба (плащащ стоп).
- Тейк печалба - автоматично излизане от пазара при достигане на определено ниво на печалба.
- Стоп сигнали по време - позицията се затваря, ако след определен период от време пазарът не може да даде желаната доходност.
Характеристики на хеджиране, избор на ливъридж и други точки
Имайки предвид рисковете от валутните транзакции и начините за минимизирането им, си струва да запомните хеджирането. Това е ефективен метод за защита на средствата в случаите, когато цената не се движи в желаната посока. Във Форекс този метод се прилага под формата на задържане на две или повече противоположни позиции едновременно, за да се покрие загубата на другата с печалба на една от тях.
Търговецът първо прави сделка за една валутна двойка ислед това отваря противоположна позиция по същия финансов инструмент. По този начин той е защитен от „маржин кол“, тъй като ако едната позиция загуби, втората ще реализира печалба. Това е един вид алтернатива на използването на поръчки за плаващ стоп и стоп загуба.
В процеса на търговия търговецът трябва да реши коя сделка и кога да затвори. Трябва да запазите печелившата, но преди да вземете решение, препоръчително е да анализирате графиката много внимателно, за да сте сигурни, че прогнозата е правилна.
Влияе върху увеличаването на рисковете и размера на ливъриджа. Безсмислената търговия с огромен процент заети средства може бързо да "изяде" депозита. Ето защо е по-добре за начинаещите да започнат със стандартен индикатор от 1:100 или 1:200 и едва когато натрупат опит и увеличат рентабилността на търговията, изберете опцията 1:500.
За да се минимизират рисковете, е необходимо да се обърне сериозно внимание на избора на брокер, от чиято коректност и надеждност зависи много. На Форекс пазара човек не трябва да се поддава на паника, която често го улавя и принуждава да извършва същите действия като другите участници на пазара. Без значение как се държат другите търговци, ако анализът е направен правилно и търговецът е уверен в себе си, той трябва стриктно да следва плана за търговия и да не се поддава на общия шум.
Ефективното и компетентно управление на парите е основният инструмент за минимизиране на валутните рискове. Заедно със задаване на стоп поръчки, избор на най-добър брокер, дисциплина и адекватен план за търговия, правилното управление на парите ще осигури максимална печалба от транзакциите и ще ви помогне ефективно да използвате опита на търговеца, неговите способности и избраната стратегия.