Изследване "Анализ на пазара на хранителни вериги за търговия на дребно"

През последните няколко години търговията на дребно в България започна да се развива бързо и да демонстрира високи темпове на растеж. Според браншовите агенции през 2006 г. България е на второ място по привлекателност на развиващите се пазари за навлизане на световни търговски вериги. Особено активно се развива търговията на дребно с бързооборотни стоки (FMCG).

През 2007 г. темпото не се забави, все още няма достатъчно търговия на дребно за България на някои пазари.

Официалният обем на пазара на храни на дребно през 2006 г. възлиза на 210 милиарда долара и според прогнозите до 2010 г. той ще расте средно с 14,1% годишно. В момента само 25% от хранителните продукти се продават чрез модерни търговски формати, всичко останало са пазари, сергии, остарели щандове.

По редица качествени показатели, включително като оборот на дребно на глава от населението или предлагане на търговски площи в мрежови формати, българският пазар се характеризира с ниска степен на насищане в сравнение със САЩ, както и с европейските страни.

Според участниците на пазара през 2007 г. оборотът на цялата българска търговия на дребно с храни ще възлезе на $150-170 млрд., от които не повече от $6-8 млрд., т.е. по-малко от 10%, ще се падат на мрежовия ритейл. Прогнозата се сбъдна.

В България верижната търговия на дребно заема не повече от 10% от пазара на храни. В същото време в Португалия делът му е 17%, в Испания - 39%, в Италия - 57%, а във Франция - до 84%. Според експерти след 5-7 години делът на верижната търговия на дребно в България може да надхвърли 50%.

Според прогнозите на FC Uralsib обемът на пазара на хранителни вериги за търговия на дребно ще се увеличава ежегодно с поне 10-13% до 2012 г.

По редПо качествени показатели, включително като оборот на дребно на глава от населението или предлагане на търговски площи в мрежови формати, българският пазар се характеризира с ниска степен на насищане в сравнение със САЩ, както и с европейските страни. Поради тази причина повечето експерти са единодушни, че периодът на активно разрастване на търговските вериги далеч не е приключил. Експертните оценки за времето на настъпване на "зрелостта" на пазара варират в диапазона 2010-2015 г.

В тази връзка разглеждането на стратегиите за развитие на хранителните вериги за търговия на дребно, което е целта на настоящото кабинетно изследване, е актуално и интересно днес. Следните играчи са представени на пазара за търговия на дребно с храни:

Мрежови магазини;
независими магазини;
отворени и затворени пазари;
павилиони, сергии и др.

Характерна особеност на българската търговия на дребно с храни е ниският дял на организираните формати, което създава благоприятни условия за тяхното развитие. По-специално, през 2001-2006 г. нараства делът на организираната пазарна търговия с хранителни продукти от 7 на 25%. В европейските страни делът на организираните формати за търговия с храни надхвърля 70–80%, докато в редица източноевропейски страни той е поне 30%. Според експерти този показател на българския пазар ще продължи да показва възходяща тенденция през следващите години - до 35% до 2010 г.

Сегментиране на пазара

Веригите за търговия на дребно с хранипо търговски формат могат да бъдат класифицирани, както следва:

В момента най-големите играчи на пазара за търговия на дребно с храни се стремят към едновременното развитие на няколко търговски формата. Според проучване на RBC„Търговски вериги за продажба на храни и свързаните с тях продукти (FMCG) в България“, в момента почти няма компании, работещи само в един търговски формат, а броят на многоформатните вериги през 2006 г. се е увеличил с 47,3% спрямо 2005 г. и ще нараства с 35-40% годишно.

Големи български и чуждестранни играчи развиват нови форми на търговия с цел повишаване на конкурентоспособността на компанията и постигане на максимално покритие на потребителската аудитория в различни региони на страната. Но не трябва да очакваме пълното изчезване на моноформатните вериги: според RBC бутиците за хранителни стоки, специализираните магазини и т.н. ще представляват 3-5% от общата търговия на дребно с храни в дългосрочен план.

Според експертите на RBC най-голям потенциал за развитие през следващите години ще имат хипермаркетите и магазините. И така, през 2002-2005 г. средногодишният ръст на броя на хипермаркетите в България е 137%.

Нишата на магазините в момента е слабо развита, което се обяснява с липсата на внимание към този сегмент от страна на участниците на пазара. Напоследък обаче редица големи мрежи започнаха да развиват и този сегмент. Факт е, че средната класа в България се формира доста бавно. В 42% от българските градове с население под 50 хиляди души доходите на населението са под средните. 80% от населението на страната има среден доход на глава от около 300 долара на месец. В същото време около 61% от потребителите все още пазаруват пеша. Така че има причина да се смята, че популярността на магазините, разположени в близост до къщата, може да се увеличи през следващите години.

Ако разгледаме верижните търговци на дребно на хранителни продукти от гледна точка нанивото на цените, тогава според участниците на пазара е възможно следното:класификация:

премиум клас - Азбука Вкуса, Глобус Гурме, Калинка Стокман, Седми континент 5 звезди;
среден клас - "Седмият континент", "Алени платна", "Кръстопът", "Патерсън";
масови пазари - Spar, Billa, "12 месеца";
долен сегмент - "Магнит", "Копейка", "Ашан".

Развитиетона горния ценови сегмент от местни компании трябва да се признае като значима тенденция на българския пазар на дребно на храни. Факт е, че чуждестранните търговски вериги, работещи в България, са ориентирани основно към масовия потребител с ниски доходи, когото искат да „отучат” от пазарите на едро с изключително ниски цени. Като се има предвид, че конкуренцията с големи чуждестранни играчи става твърде голяма за някои български компании, те най-вероятно ще трябва да насочат магазините си към по-заможните слоеве от населението.

Въпреки това магазините с ниски цени (нисък ценови сегмент и масов сегмент) ще бъдат популярни сред потребителите в областните центрове и по-малките български градове.

ОБЕМ И КАПАЦИТЕТ НА ПАЗАРА

През 2006 г. размерът на пазара на храни на дребно възлиза на $146 млрд., а с отчитане на сивия пазар надхвърля $235 млрд. В същото време българите продължават да харчат до 46% от разполагаемия си доход за храна. За сравнение: французите харчат 34% от бюджета си за храна, а германците - 27%. С нарастването на доходите на домакинствата обаче промените в структурата на потреблението не могат да бъдат избегнати. Още до 2010 г. делът на нехранителните стоки в реалния разполагаем доход на населението ще нарасне от днешните 54% на 56%.

Така сега в България верижната търговия на дребно заема не повече от 10% от пазара на храни. В същото време вВ Португалия делът му е 17%, в Испания – 39%, в Италия – 57%, а във Франция – до 84%. Според експерти след 5-7 години делът на верижната търговия на дребно в България може да надхвърли 50%.

ТЕМПОВЕ НА РАСТЕЖ НА ПАЗАРА

До 2010 г. средният годишен темп на растеж на пазара на храни ще бъде около 19%. Българският хранителен пазар ще стане най-големият в Европа и петият в света.

Българският пазар на вериги за търговия на дребно е все още в зародиш. Нивото на неговото развитие се различава значително в зависимост от региона. Освен това, ако в големите градове пазарът вече е разделен между най-големите мрежови играчи и има силна конкуренция, то регионите остават неразорано поле. Едва наскоро големите вериги, чувствайки, че са тесни на развитите пазари, започват да се разширяват широко на регионалните пазари, където досега трябва да се конкурират само с местни малки вериги и магазини от стари формати.

Както можете да видите от графиката по-долу, търговските вериги показват стабилен растеж през последните пет години. През 2006 г. увеличението на дела на търговските вериги в общия пазар на търговия на дребно с хранителни продукти възлиза на 25%.

Обемът на пазара на търговските вериги за хранителни стоки ще се увеличава ежегодно с поне 10-13% до 2012 г.

Франчайзинг

Развитието на българските търговски вериги (както хранителни, така и нехранителни) се осъществява основно по франчайзинг модела. Според статистиката на Българската асоциация по франчайзинг България е на едно от първите места в света по развитие на франчайзинга, а търговията на дребно с хранителни и нехранителни стоки е 46% от общия брой франчайзодатели. Търговията на дребно с хранителни стоки води по брой франчайз магазини - около 25% от общия бройброй франчайзополучатели в България.

Основната стратегия за развитие на хранителните вериги е регионалната експанзия. Започва да се обръща все по-голямо внимание не само на големите градове с развита инфраструктура, но и на по-малките градове, особено за търговски формати като дискаунтъри и хипермаркети. Консолидацията на индустрията беше активна и поради факта, че големите търговски вериги, стремейки се да се наложат възможно най-бързо на регионалните пазари, закупиха големи местни вериги за хранителни стоки.

Желанието на играчите за териториално разширяване и откриване на нови магазини се превръща в съществена причина за пласиране на акции на българските борси с цел привличане на допълнителни средства за развитие на бизнеса.

ПАЗАРНИ ТЕНДЕНЦИИ

Търговията на дребно с храни ще остане един от най-динамичните отрасли на българската икономика и през следващите години. С развитието си ще се доближава до по-прогресивните източноевропейски пазари. В крайна сметка това ще се отрази в по-силна конкуренция между основните играчи.

Основните насоки за развитие на потребителския сектор за следващите години:

регионално разширяване на търговците на дребно както чрез органичен растеж, така и чрез сливания и придобивания;
по-нататъшна консолидация на пазара;
провеждане на активна финансова политика от търговците на дребно (използване на дългосрочни банкови заеми, емитиране на дългови ценни книжа и участие на инвеститори в капитала на дружеството, провеждане на IPO) и в резултат на това повишаване на прозрачността на бизнеса;
увеличаване на дела на модерните търговски формати;
нарастваща популярност на многоформатния подход към организацията на бизнеса;
повишена конкуренция в Москва и Санкт Петербург.Петербург, в резултат на което темпът на растеж на приходите в тези градове ще бъде по-нисък от темпа на растеж на съответните показатели в регионите;
постепенно намаляване на рентабилността на търговците на дребно както поради засилената конкуренция, така и чрез увеличаване на разходите на компаниите (включително капиталови);
повишаване нивото на потребителските изисквания към качеството на услугите в мрежите;
структурна оптимизация на големите търговски вериги;
нарастващ недостиг на търговски площи.

Групата компанииStep by Step е изследователска и консултантска компания, която предоставя пълен набор от услуги в областта на маркетинговите и социологически проучвания, управленско и маркетингово консултиране.

Днес групата компании Step by Step включва професионален кол център (кол център), пазарен телефон (www.marketphone.ru), аналитичен център, отдели за маркетингови проучвания, недвижими имоти и консултации.

Портфолиото на компанията включва повече от 300 успешно реализирани проекта.