Как държавните корпорации разорават пазара за медицински изделия и услуги - списание Vademecum
Призракът на държавния капитализъм преследва България, така или иначе в здравния бранш Vademecum редовно забелязва следите на своите истински агенти – държавните корпорации. Но ако преди дейността им по-често се оказваше ситуативна и се проявяваше само при благоприятна ситуация и само в няколко сектора, то до 2017 г., смятат наблюдатели, държавните компании се приближиха с ясното намерение да се разширят на пазарите на медицинско оборудване, продукти и услуги. В Rostec, например, в допълнение към търсенето на медицинска държавна поръчка, беше решено да се съсредоточи върху заместването на вноса в областта на специализираните инструменти и оборудване: държавната корпорация разполага с цял набор от предприятия, които задоволяват до 30% от пазарното търсене на медицински продукти в определени сегменти. Два други гиганта, наблюдавани в индустрията - Rosnano и Rosatom - няма да се конкурират с Rostec в тази област, но вече се опитват да влязат в ролята на лидери на пазара на PET диагностика и новосъздадения сектор на ядрената медицина.
"МЕТАЛИСТ" В ГЛАСА
Строго погледнато, Rostec сега се връща към това, което правеше с умерен успех - към медицински продукти. Дълго време само дъщерното дружество Shvabe, което е специализирано в производството на тематично оборудване с различна сложност, профил и предназначение, отговаряше за тази посока в държавната корпорация. Разсеян от изграждането на фармацевтичния холдинг Nacimbio и получаването за него на статут на единствен доставчик в няколко области на държавни поръчки едновременно, Rostec сериозно се обърна към медицинските продукти едва през 2015 г., когато вече беше неприлично държавните компании да пренебрегват такъв курс на индустриална политика като заместване на вноса. И сега Rostec, изглежда, възнамерява да премине, ако не към хегемония,след това до господство на пазара на медицинско оборудване - държавната корпорация систематично навлиза във всички нови сегменти на пазара на медицински инструменти, концентрирайки се в тези ниши, където делът на местните продукти е по-малко висок. В края на 2016 г. Rostec изтегли MPO Metalist от Nacimbio, за да го превърне в център за специализирани компетенции, и обяви отделянето на тематичното производство в отделна бизнес единица. „Сега извършваме подробен анализ на българския пазар на медицински изделия, за да идентифицираме целевите области и да формираме разбиране къде е необходимо да се повиши производителността на отделните предприятия, къде да се прехвърлят чуждестранни технологии, къде да се комбинират усилията на местните производители“, каза Ростех. Процесът ще се ръководи от Николай Семьонов, който напусна фармацевтичния филиал на Rostec през есента на 2016 г. (за повече информация какво се случва в Nacimbio без него вижте материала „Жажда за преобуване“) в името на по-близкото до сърцето му медицинско оборудване. „Вече предприятията на Rostec могат да произвеждат продукти от почти всички сегменти на медицинските изделия“, уверен е Семьонов. - И така, в сегмента "оборудване и продукти за реанимация" те доминират сред местните производители. В същото време определено можем да говорим за възможностите за много по-голямо използване на производствените мощности на предприятията на корпорацията в интерес на медицинската индустрия. Към края на 2016 г. Rostec управлява 35 предприятия, произвеждащи повече от 180 вида медицински продукти, включително оборудване за реанимация, невро- и сърдечно-съдова хирургия, офталмология, лабораторна диагностика и възстановителна медицина. За няколко сегмента, например в офталмологията, лабораторната диагностика, кръвната служба, протезиранетокрайници, Ростех успешно се вписва в актуализирания протекционистки списък на Министерството на промишлеността и търговията (приложение към Постановление на правителството на България № 102 „За установяване на ограничения за допускане на определени видове медицински изделия с произход от чужди държави за целите на доставките за задоволяване на държавни и общински нужди“), известен в индустрията като „Третата екстра“.
Вече споменатият Metalist, който произвежда продукти за ортопедия, след като се отдели от Nacimbio, стана първото предприятие, предназначено да реализира актуализираната стратегия за развитие на медицинското и инструментално направление на Rostec. Според експерти Metallist днес заема около 30% от българския пазар на протезни и ортопедични продукти: компанията произвежда повече от 700 артикула и, според информацията на уебсайта на компанията, е основният доставчик на институциите на Министерството на здравеопазването на Руската федерация. Според SPARK-Interfax през 2015 г. Metallist е доставил продукти на различни медицински организации на обща стойност над 22 милиона рубли, през 2016 г. - за 56 млн. Военните му предприятия също обещават да увеличат дела на Rostec на пазара на медицински изделия. Концернът "Калашников", например, през 2016 г. обеща да разнообрази производството за граждански нужди, по-специално да разработи възможността за производство на медицински инструменти. Обширни планове за заместване на вноса обяви и Обединената приборостроителна корпорация, която предложи свои съоръжения и разработки за намаляване на зависимостта от внос в сегментите на невро- и кардиостимулатори, оборудване за кръвни услуги и мобилни донорски станции. В нишата на оборудването за реанимация (анестезиологично и дихателно оборудване, оборудване за изкуствена белодробна вентилация, неонатални инкубатори) Rostec сега заема 15% в парично изражение. INВ сегмента на общото болнично оборудване, което включва медицински хладилници, мебели, системи за пречистване на въздуха, предприятията на корпорацията заемат 8% от пазара, докато Rostec има около 20% от местните производители на продуктите на сегмента. През 2017 г. държавната корпорация планира да разработи единна търговска политика и марка. „Тази работа ще се извършва в началния етап на базата на МПО Металист“, уточни Николай Семьонов. Той е убеден, че предприятията на Ростех имат голям потенциал за заместване на вноса на пазара на медицинско оборудване и през следващите пет години ще могат да оборудват „значителен брой български лечебни заведения“.
Rosnano се цели в индустрията със собствен калибър. Що се отнася до медицинските продукти, основните надежди тук са свързани с проект за разработване и производство на биокерамични продукти за стоматологията и тазобедрени ставни протези. Наноструктурираната керамика (не само за медицината, но и за електронната, радиотехническата, отбранителната и петролната и газовата промишленост) за Роснано се продава от нейната портфейлна компания NEVZ-Ceramics. „В близко бъдеще ние сме фокусирани върху развитието на две основни области на медицината от NEVZ-Ceramics“, каза Иля Надоршин, инвестиционен директор на управляващата компания Rosnano, пред Vademecum. - По първото направление - производството на керамични глави за тазобедрени ставни протези - се стремим през следващата година да произведем до 10 000 артикула. Увеличаването на съответното производство в бъдеще не е трудно и ще зависи от търсенето на пазара. Основните обекти за производство на тези продукти са създадени с марж. Във второто направление – керамичните блокчета за зъби – възнамеряваме през следващата година да произведем до 20 000 продукта, след което да увеличим производството им“. Проект НЕВЗ-КерамикаТрудно е да го наречем нов: той започна през 2013 г., изисквайки 1,5 милиарда рубли инвестиции. Предвиждаше се през 2016 г. компанията да достигне проектния си капацитет, който ще покрие около половината от нуждите на тематичния български пазар. Първата операция с протеза на тазобедрената става се проведе през лятото на 2015 г. в Новосибирския изследователски институт по травматология и ортопедия. Я.Л. Цивян. Но NEVZ-Керамика все още не е навлязла широко на пазара на държавни поръчки.
Снимка: Официален блог на RUSNANO - Complexdoc.ru
Росатом също има свои амбиции за създаване на центрове за ядрена медицина. В края на 2016 г. стана известно, че корпорацията възнамерява да излезе от рамките на традиционните ниши - производството на радиофармацевтични препарати и приложни изследвания. Сега Росатом подготвя собствен проект за изграждането на циклотрон и PET център в медицинския клъстер в Кавминводи. Инвестициите в проекта ще възлизат на най-малко 1 милиард рубли. „Имаме примери за прилагане на нашето цялостно предложение в страната и работим за разпространението на този опит в България и в чужбина – няколко държави проявяват интерес към изграждането на наши центрове“, каза за Vademecum Денис Чередниченко, генерален директор на Обединената иновационна корпорация (OIC, дъщерно дружество на държавната корпорация „Росатом“). В началото на 2017 г. стана известно, че освен това Росатом ще има специална компания за популяризиране на българските ядрени технологии за медицина в чужбина, наречена Rusatom Healthcare.
За разлика от други ядрени медицински техники (например протонна терапия), финансирани изключително от усилията на собствениците на специализирани медицински центрове, PET диагностиката е включена в тарифата на CHI. Затова Росатом също е убеден, че основните манипулации с помощтаядреното оборудване трябва да бъде включено в застрахователните програми - както задължителните, така и, разбира се, доброволните застраховки. „Разработването на механизъм за изчисляване на цената на услугата въз основа на икономически обосновани тарифи ще създаде необходимите предпоставки за бизнес планиране и възможност за привличане на частен капитал, фокусиран върху създаването и развитието на инфраструктура на принципите на публично-частното партньорство“, казва Чередниченко. – Прозрачните механизми за заплащане на услугите ще привлекат частния бизнес в тези региони, където това ще бъде икономически осъществимо. Там, където привличането на частни капитали ще бъде ограничено поради, например, недостатъчен търговски потенциал на ядрените центрове поради нисък пациентопоток, изграждането на инфраструктура може да бъде платено, наред с други неща, за сметка на бюджетни средства.