Обзор на българския пазар на маргарин, Анализ на пазара
Маргаринът е продукт, който съдържа балансирани компоненти на мазнини от растителен и животински произход. Съвременните видове маргарин се доближават до оптималната формула за балансирани мастни киселини, като същевременно са обогатени с мастноразтворими витамини. В зависимост от предназначението и рецептата се разграничават следните видове маргарин: маса и сандвич; за промишлена преработка и обществено хранене; с ароматизиращи добавки и без добавки.
Повече от 70% от произведените в България маргаринови продукти са трапезни маргарини (фиг. 1). Следват мазнините за готвене, използвани предимно за промишлена преработка, и маргарините за сандвичи - техните дялове са съответно 16 и 11%. По този начин продуктите от маргарин са както потребителски, така и промишлени стоки.
Сегментът на сандвич маргарините се появява на българския пазар през 1994-1995 г. По това време обемът на вноса на маргаринови продукти рязко се увеличи, асортиментът се разшири, по-специално се появи мек маргарин. За разлика от местния маргарин, вносният маргарин лесно се намазва върху хляб или кифлички, което е особено привлекателно за потребителите. В резултат на това различни маргаринови продукти - пасти, халварини или масло за сандвичи - започнаха да се купуват дори от тези, които не са използвали маргарин преди.
В Съветския съюз производството на маргарин започва през 1928 г. Максималното производство на този продукт - 883 хиляди тона - е отбелязано през 1987 г. Въпреки това от 1990 г. до 1996 г. производството на маргарин намалява 4 пъти - от 808 хиляди на 200 хиляди тона. От 2000 г. се наблюдава увеличение на производството. Най-значително нарастване на производствените обеми се наблюдава през 2005 г., когато 629,6хил. тона маргаринови продукти, което е с 12% повече от 2004 г. (фиг. 2). Представената динамика се дължи на общата икономическа ситуация, която преобладаваше в България през тези години. След разпадането на СССР производството спря в цялата страна, а не само в маслодайната промишленост. Основните потребности от маргарин през този период се задоволяват от внос. От 2000 г. започва съживяването на българската икономика като цяло, подемът и развитието на местното производство, както и притокът на чуждестранни инвестиции в хранително-вкусовата промишленост.
Основното производство на маргаринови продукти е съсредоточено в Приволжския и Централния федерален окръг - през 2005 г. те представляват 71,6% от общото българско производство на тези продукти в физическо изражение (фиг. 3). Традиционно лидер е Приволжският федерален окръг, където се намират най-големите производители на мастната индустрия - АО "Нижегородски масло-мазнинен комбинат" и АО "Самарски жиркомбинат". Трябва да се отбележи, че през 2002 г. тази област е произвела повече от 50% от маргариновите продукти, но през 2005 г. тази цифра спада до 45,8%. Това се дължи на факта, че Северозападният федерален окръг спечели своя дял - през 2002 г. тук са произведени само 5,8% от всички маргаринови продукти, а до 2005 г. вече 11,5%. Делът на Южния федерален окръг в общия обем на производството намаля значително - от 5,9% през 2002 г. до 1,2% през 2005 г. Делът на Сибирския федерален окръг е стабилен на ниво от 11%.
Данните, представени в таблица 1, ни позволяват да разгледаме динамиката на промените, настъпили в производството на маргаринови продукти в различни региони на България през 2004-2005 г. Като цяло производството на маргаринови продукти в България нараства с 11,9%. Най-голямо увеличение на производството - 69,3% - е постигнато от Северозападния федерален окръг. Следва по темпрастеж е Уралският федерален окръг - който представлява 16%. Неочаквано високата цифра за Южния федерален окръг през 2005 г. е свързана с възобновяването на производството след резкия му спад през 2004 г., когато обемът на продукцията беше само 300 тона. През 2005 г. делът на региона на Далечния изток в общия обем на производството значително намаля - обемът на продукцията не достигна дори една трета от произведената през 2004 г.
През 2005 г. се наблюдава умерено леко повишение на средните цени на дребно на маргарина. За България като цяло към края на 2005 г. средната цена е 43,46 рубли за кг, а увеличението на цената през 2005 г. е 4,7%.
Обемът на вноса на маргаринови продукти не надвишава 10% от общото българско производство. Основните страни доставчици на тези продукти за българския пазар са Холандия и Дания, чиито дялове в общия внос са съответно 18 и 16% в натурално изражение (фиг. 4). Следват Германия и Италия с по 14%. Дяловете на останалите страни не надвишават 5%.
Сред най-големите чуждестранни производители са Karlshamn Mejeri AB (Швеция), Raisio Raision Oy (Финландия), Romi Smilfood B.V. (Холандия), Unigra S.P.A. (Италия), Unilever Polska S.A. (Полша), Unimills B.V. (Холандия) и Walter Rau Lebensmittelwerke GmbH (Германия).
Основният поток от българския износ на маргаринови продукти - около 67% - е насочен към съседните страни. Най-големият потребител на български маргарин е Казахстан – в обемно и стойностно изражение той формира съответно 46,7 и 44% от износа (фиг. 5). Малко по-малко от една трета от изнасяните продукти отиват в Монголия. Изнася се за Украйна в физическо и стойностно изражение, съответно 8.4и 10% от произведените в България маргаринови продукти.
На българския пазар на мазнини и масла и в частност на маргаринови продукти се наблюдава окрупняване и окрупняване на играчите чрез закупуване на слаби предприятия от по-стабилни и големи или чрез доброволно обединяване на производителите в холдинги. Безспорен лидер сред купувачите беше холдингът "Солнечные продукты" (ТМ "Жар-печка", "Мария", "Маслена", "Просто Мария", "Българка", "Готвач"), който първо беше придобит от ОАО "Новосибирски мастни комбинат", а след това стана акционер на ОАО "Московски маслен комбинат" и беше погълнат от ОАО "МЖК Армавир". Холдингът "Слънчеви продукти" включва и АО "Завод за мазнини" (Саратов).
Групата компании на Нижегородския масло-мазнинен комбинат (TM Khozyayushka, Kremlevskoye) също завърши формирането си, обединявайки пет предприятия от Поволжието - Нижегородски масло-мазнинен комбинат OJSC, Самарски жиркомбинат OJSC, Perm Margarine Plant Sdobri OJSC, Шуйски маслоекстракционен завод OJSC и Оренбургски маслоекстракционен завод OJSC .
Според OJSC Soyuzmargarinprom (Москва) през 2005 г. лидери на пазара са холдингът Solnechnye Produkty и Petrosoyuz Group of Companies (TM Derevenskoye Maslo), които представляват съответно 33,5 и 30% от пазара на маргарин. Сред чуждестранните производители основно място на българския пазар заемат транснационалните компании, по-специално Unilever (TM Rama, Pyshka), която има собствено производство в България, както и Farm Foods Ltd. (Швеция, ТМ "Scandi Valley") и Raisio Group PLC (Финландия, ТМ Voimix).
Обобщавайки, може да се отбележи, че навлизането на водещи западни компании на българския пазар вече е възможно чрез придобиването на големи местни холдинги. Стабилно намаляване на вноса на маргаринови продукти,което се наблюдава през последните няколко години, показва, че чуждестранни компании организират собствено производство в България.
Друга особеност на този пазар е, че търсенето на олио и мастни продукти има подчертан сезонен характер - скок през есента и зимата и срив през лятото. Маргаринът е нетраен продукт, който изисква специални условия за транспортиране и съхранение, така че лятото е труден период за производителите. Но развитието на цивилизовани форми на търговия - супер- и хипермаркети - позволява да се осигурят подходящи условия за съхранение в местата за продажба.
Като цяло пазарът на маргаринови продукти върви към създаване на марки, за което свидетелства намаляването на дела на наливния и монолитния - насипен - маргарин.
* Статията е изготвена на базата на данни от Държавната статистика на България, Митническата статистика на външната търговия на България и Регистъра на промишлените предприятия.