Създаване на ED „Заявка за покупка“ от ED „График за разположение на клиенти“, Платформа за съдържание

ED "Заявление за покупка" се формира от клиента само въз основа на покупката, предвидена от ED "График на разположение на клиента".

ОтЕД „График за поставяне на клиента"на статус„Обработката е завършена", Клиентът, избирайки позицията, от която се нуждае, формираЕД „Заявка за покупка“, използвайки редовете за спецификация, поставени в ЕД „График за поставяне на клиента“.

Особеността на използването на тази функция се състои в това, че при генериране на ED „Заявка за покупка“ Клиентът копира (прехвърля) информацията, съдържаща се отED „График на разположение на клиента“в генерирания електронен документ. По този начин рискът от разминаване междуЕД "График за настаняване на клиента"и генерирания електронен документ е значително намален и не се налага извършването на "двойна" работа.

За да генериратеED „Заявка за покупка“с помощта на спецификационните редове в ED „График за настаняване на клиенти“, трябва да направите следното:

1. Отворете ED "График на разположение на клиента" за редакция;

2. В таб “График на поставяне” е необходимо да се отбележи съответната позиция (или няколко позиции) от спецификацията, от която ще се генерира електронният документ (отбележете с “отметка”);

3. Преместете курсора на мишката върху избрания ред от спецификацията, натиснете десния бутон на мишката и изберете действието “Генериране на документ...”

4. В отворения прозорец "Оформяне на документа от редовете на плана" изберете класа на генерирания документ, след което натиснете бутона "ОК".

След извършване на горните стъпки всистемата автоматично ще генерира съответния електронен документ.

Сега е необходимо да проверите за съответствие попълването на всички раздели на ED „Заявка за покупка“.

• Номер- номер на заявка за покупка, въведен автоматично или ръчно. Задължително поле.
• Дата- дата на създаване на заявката за покупка. По подразбиране е зададена работна дата на системата. Полето може да се редактира и трябва да се попълни.
• Дата– планирана дата на процедурата (обобщаваща процедурата). Полето е достъпно за редактиране при избор на някой от методите за поставяне,с изключение наметода "Покупка от един източник".
• Дата на сключване- планираната дата на сключване на договора.
• Бюджетен получател- официалното наименование на организацията на получателя на бюджетни средства. По подразбиране полето се попълва автоматично от системата от организацията на потребителя. Избрани в указателя на организацията.
• Клиент- официалното име на клиентската организация. По подразбиране полето се попълва автоматично от системата от организацията на потребителя. Избрани в указателя на организацията.

Раздел“Обща информация”:

• Начин на поставяне– изберете „Единичен доставчик (изпълнител, изпълнител)” от указателя
• Организатор -обозначава организатора на процедурата за възлагане на обществена поръчка, при закупуване от един източник организаторът по правило е равен на клиента.
• Отговорен служител- трите имена на служителя на клиента, отговорен за закупуването на продуктите. Избрано от Указателя на личностите.
• Дата на възлагане- датата на назначаване на служителя, отговорен за закупуването на продукти. Полето става достъпно след попълванеполета "Отговорен служител". Препоръчително е да посочите текущата дата.

След като изпълните горните стъпки, щракнете върху бутона "Приложи".

Този раздел показва какво точно ще купуваме, т.е. спецификацията. За да добавите нов ред към спецификацията, щракнете върху иконата "Нов", ще се отвори "Редактор на информация за продукта". Първо трябва да изберете продуктова група, за да направите това, щракнете върху бутона "От директорията" в долния ляв ъгъл на формата:

Ще се отвориДиректория на стоки, работи и услуги, от лявата страна има структурирани продуктови групи, от дясната страна - списък с продукти в избраната група. Трябва да изберете група или крайни продукти и след това да щракнете върху бутона „Избор на група“ или „Избор на продукт“ в долния десен ъгъл на формата:

В „Редактор на информация за продукта“ в полето „Код на продукта“ автоматично се въвежда кодът на групата и OKDP (ако е свързан с избраната група в директорията на Стоки, работи или услуги (наричани по-долу GRU)). Ако OKDP кодът липсва или трябва да бъде променен, тогава трябва да кликнете върху трите вертикални точки в третия раздел на „Продуктов код“ и ще се отвори справочникът на OKDP, от който можете да изберете желания код:

Попълнете останалите полета и накрая натиснете бутонаОК:

• Име– име на закупения продукт (ако продуктът не е в директорията на GRU).
• Мерна единица(изберете от указателя) – в какво се измерва продукта (за единица продукция), (ако продуктът не е в указателя на GRU).
• Цена- цена за единица продукция (посочена спрямо мерните единици, посочени в предходния параграф).
• Характеристики на стоките– в случай, че справочникът на GWS за тази група или стоки предвижда някаквиили характеристики, тогава в този раздел те трябва да бъдат посочени.
• ОК– бутон за запазване и затваряне на прозореца

Сега в раздела "Спецификация" изберете раздела "Обща информация за предмета на договора"

И в този раздел полетоПредмет на договора.също се проверява за съответствие.

След като посочите предмета на договора, щракнете върху бутона "Прилагане" в редактора на заявката за покупка, за да запазите действията си.

Нека отидем в раздела"График за доставка и плащане".

В този раздел следните полета се проверяват за съответствие:

• Условия за доставка- условия за доставка на продукти, избрани в справочника "Условия за доставка". Задължително за попълване.
• Условия за плащане- условия за плащане на продукти, избрани в директория "Условия за плащане". Задължително за попълване.
• Образец на договор– полето се използва при необходимост.

1. Натиснете бутона "Бюджет":

Във филтъра изберетебюджетен получател,оценкабюджетен получател и след това бюджетния ред и натиснете "Избор":

ПолетатаПрогноза и Получател на бюджетще бъдат попълнени автоматично.

След това трябва да проверите графика за доставка за съответствие, т.е. да посочите обема (количеството) на закупените продукти и датите, на които трябва да се извърши доставката.

Важно е да запомните, че всеки бюджетен ред от Графика за плащане има свои редове за доставка (включително количество) - ако има повече от един ред в Графика за плащане, тогава трябва да посочите данните за доставказа всеки бюджетен ред!

Поле "График за доставка":

Трябва да изберете една от стойностите:

• Въведете количество(изчислениесуми);
  
• Въведете сума(изчисляване на количество);
  
• Въведете сумата и количеството(калкулация на цената), според което ще бъде въведен съответния параметър.
  

Например стойността е зададена на "Въведете сума (изчисляване на количество)". В колоната "ДАТА/Сума" трябва да въведете подходящата сума, дължима към този бюджетен ред, както и да зададете (приблизителна) крайна дата: доставка на стоки (и), предоставяне на услуги, извършване на работа, като използвате бутоните.

След това трябва да въведете общата сума отГрафик за доставкадоГрафик за плащанев съответния бюджетен ред. Сумата вГрафика за плащанее посочена по дати, т.е. кога се планира плащането на продуктите (приблизително).

Можете да зададете периоди на плащане, като използвате бутоните или като щракнете с десния бутон върху съответната колона (период на плащане), изберете едно от посочените действия (Добавяне на тримесечие; Редактиране на тримесечие, Изтриване на тримесечие)

След коректно посочване на сумите и сроковете за плащане, колонатаСума, сумата в която е маркирана в червено, ако не съвпада със сумата отГрафика за доставка, ще стане нормално черна.

След това работете с раздела "График на доставка"и плащането може да се счита за завършено.

Щракнете върху бутона "Прилагане", за да запазите промените си.

Отидете на следващия раздел „Доставчици“.

• TIN– TIN на организацията доставчик.
• KPP– KPP на организацията доставчик.
• OPF- организационно-правна форма.
• Име– името на доставчика на продуктите. Въвежда се автоматично при попълване на полето TIN.
• Физическо лице без ТИН- ако параметърът е активен, тогава полетоТИНе блокиран, а името на доставчика е въведено ръчно (не от указателя на доставчика).

Щракнете върху бутона "Прилагане", за да запазите промените си.

Прилагане на съответните документи към ЕД „Заявка за покупка“

В ED "Заявка за покупка" щракнете върху бутона "Файлове". В прозореца "Прикачени файлове", който се отваря, като щракнете върху бутона "Прикачване на файл…", прикачете всички файлове, ако е необходимо.

ПрозорецътСвързване на прикачени файлове към групи полета:

Натиснете бутона "Не обвързвай".

Ако трябва да прикачите повече от един документ, повторете процедурата толкова пъти, колкото трябва да прикачите файлове.

След като прикачите всички файлове, в прозореца "Прикачени файлове" щракнете върху бутона "Затвори".

Щракнете върху "Прилагане", за да запазите промените си.

Освен това, ED "ZnZ" трябва даОбработи. За да направите това, щракнете върху бутона в долния ляв ъгъл със статус Изчакващ и изберете първото действие -Процес:

След като ED „Заявка за покупка“ премине в статус „Проект“, той трябва да бъде одобрен от клиента (например мениджъра на клиента). След това ED или ще премине към статус „Приет“, ако клиентът го одобри, или към статус „Отхвърлен“, ако клиентът го откаже. В случай на отказ, в полето "Коментари" в раздела "Обща информация" трябва да посочите причината, поради която кандидатурата е била отхвърлена.

След успешно преминаване на контрола, организацията, отговорна за провеждането на поръчката, я приема за работа и чрез действието „Приемам“ прехвърля ED „Заявка за покупка“ в статус „Прието от организатора“.

След от ЕД "Заявление запокупка” ще се генерира ED “Решение за покупка”, ED “Заявка за покупка” ще премине в статус “Обработва се”.

---