Украинците не искат да купуват битова химия Произведено в Украйна
Производствените обеми на домашните домакински химикали намаляват от година на година. Това обаче не пречи на украинските "домакини" да оценяват настоящите реалности като повече от обещаващи.
Последните две години бяха много трудни за производителите на битова химия на украинския пазар и резултатите от тях далеч не са еднозначни. Според Pro-Consulting, започвайки от 2014 г., капацитетът на този пазар е намалял до 8,3% в сравнение с 2013 г., до 379,9 хиляди тона, докато през 2015 г. тази цифра е намаляла с 20,8% и възлиза на 300,8 хиляди тона. „Спадът на пазара, както и в повечето сегменти, е свързан с девалвацията на националната валута, увеличаването на себестойността на производството, значителния скок в цените на гривната за вносните стоки, обяснява Олена Свирида, водещ анализатор в Pro-Consulting.„Също така, предвид спада в общото благосъстояние на украинското население, търсенето на тези продукти е намаляло. Pro-Consulting изчислява, че в края на 2015 г. обемът на вноса на битова химия в Украйна в долари е намалял с 34,8% спрямо 2014 г., докато във физическо изражение спадът е 21,2%. Например, според Marketing.vc, през 2015 г. обемът на вноса на синтетични почистващи препарати и детергенти (опаковани и неопаковани) в Украйна възлиза на 102 хиляди тона, което е с 29,14 хиляди тона по-малко от 2014 г., пише списание Топ 100. Рейтинги на най-големите 500 най-големи производствени компании в Украйна.
Така, според Елена Свирида, през 2015 г. най-големият спад в структурата на производството се пада на продуктите за полиране (26%), което се дължи на високата им цена и факта, че това не са продукти от първа необходимост, докато най-малък е спадът на сапуна (21,5%).„Според резултатите от 2015 г. основният дял в структурата на производството е на перилни и почистващи препарати - 93,79%, което е свързано с честотата на употреба на тези продукти, домакинският сапун е 5,8%, а полиращите продукти заемат много малък процент в структурата на производството“, посочва експертът.
В края на 2015 г. капацитетът на пазара на битова химия в Украйна е намалял с 20,8% и възлиза на 300,8 хиляди тона
отвъдморска химера
Днес пазарът на битова химия в Украйна е зает от 5-7 големи чуждестранни компании. Procter & Gamble, Henkel, Unilever, SC Johnson и Reckitt Benckiser.
Henkel-Украйна (TM Persil, Rex, Perwoll, Pur, Bref, Silan, Losk) заема около 15% от пазара на битова химия, Reckitt Benckiser е световен лидер в сегмента на препарати за премахване на петна, препарати за почистване на килими и продукти за миене на съдове (TM Vanish, Tiret, Cillit, Calgonit) - 6-10% от пазара. Около 5% от пазара принадлежи на световния лидер в сегмента на аерозолни продукти и лакове SC Johnson (TM Toilet Duck, Mister Muskul, Raid, Glade и Pronto). Около 5% от пазара заема Vinnitsabytchim, дъщерно дружество на българската Nevskaya Cosmetics, с продукти под ТМ Lotos и Eared Nyan.
Пазарният дял на други чуждестранни производители е по-малко значителен: до 15-20% от пазара се споделя от британския Unilever (ТМ Domestos и Cif), израелския Sano Brunos (Optima), германския Werner & Мерц (Frosch, Emsal) и др.“ Средствата на транснационалната Amway, работещи по схемата на мрежовия маркетинг, също са популярни в Украйна, отбелязва Дария Таран.
Трябва да се отбележи, че според някои оценки "Procter & Gamble Украйна", "Vinnitsabytchim" и "Henkel-Украйна" общо осигуряват повече от 65% от продажбите на всички перилни препарати. В същото време много средни и малкипроизводителите в условията на ожесточена конкуренция днес намаляват мащаба на своята дейност. Заслужава да се отбележи, че преди придобиването на Procter & Производствени мощности за хазарт в Украйна "Vinnitsabytchim" беше лидер на вътрешния пазар, произвеждайки повече от 50% от всички перилни препарати. Въпреки това, след като Procter & Gamble загуби лидерските си позиции и сега делът му е малко над 5%. "Според резултатите от 2015 г. делът на чуждестранните продукти възлиза на 41,8% - обяснява Елена Свирида. - Намаляването на дела на вносните стоки на пазара на домакински химикали се дължи на преориентирането на потребителите към по-евтини местни продукти, както и появата на голям брой продукти с частни марки."
Живот на украински
Според Александър Жулев, директор на извънредното положение "Bytprom" (TM "Sana"), чуждестранните производители днес заемат 60-70% от украинския пазар.
Сред украинските оператори най-големият обем продукция е от SanCleanInt (препарати за премахване на петна, продукти за грижа за мебели и килими TM Master Cleaner, Sun Clean), Delamark (Royal Powder), Firm SV (Sama) и Infox (Biolong), представляващи цялата гама битова химия. "Наистина сред украинските производители няма големи играчи, но има средни селяни. Освен това във всеки украински град работят поне 5-7 местни производители на битова химия. Не ги виждате, но те съществуват", казва Александър Жулев.
Според Колоро относително силни позиции на пазара са заети от местни производители като Harmony (TM Astor, Chistyulya Enot), YUSI (TM YUSI BRIZ LUX и Ruff), Est Etual Group (TM Proprete), Завод за битови и промишлени химикали (TM Chistyunya), Pirana (TM Yuka, Festa, Neo Max), Velta-Kos metic "(TM Vik, "Iлюбовница"), "Бара" (ТМ "Ветрило", "Бели платна", "Еф"), "СТМ - Запорожие", "Гренландия" (ТМ "Аленка") и др.
Украйна изостава много от Европа по потребление на синтетични перилни препарати на човек годишно
Химията му е по-близка до тялото
Днес домакинските химикали от местно производство, въпреки високата конкуренция от големите транснационални играчи, получават възможност да увеличат своя пазарен дял, главно поради по-ниската цена. "Спадът в продажбите на целия пазар и в резултат на това производството се дължи на намаляване на търсенето на скъпи марки на мултинационални производители. В същото време украинският производител има шанс да се възползва от пазарния момент, тъй като в момента купувачът е готов да закупи евтин продукт", отбелязва Александър Бондаренко, директор на Pirana (украинско-българско предприятие за производство на продукти за лична хигиена и битова химия).
В допълнение, високата степен на потребителска лоялност към появата на нови местни продукти също свидетелства за значителния потенциал на украинските домакинства. „Модата за украински се подкрепя от различни фестивали като „Всичко е твое“ и „На шегите, направени в Украйна“, казва Дария Таран.
Въпреки това, докато украинските производители на домакински химикали намаляват обемите на производство. Така че, ако според резултатите от 2013 г., дори преди анексирането на Крим и началото на АТО в източната част на страната, производството на битови химикали в Украйна, според Държавната статистическа служба, достигна максималното си ниво за пет години - 306,9 хиляди тона, тогава през 2015 г. са произведени само 219 хиляди тона продукти. "Кризата от 2013-2014 г. се отрази на обема на производството в страната. В края на миналата година показателят се понижи с 24,4%, докато през 2014 г. темпът на спад беше 2,43%", отбелязва анализаторът Pro-консултиране.
Дария Таран нарича икономическите санкции, наложени от България, един от факторите, влияещи върху пазара на битова химия. И така, продуктите на българската фирма "Винницабитчим" попаднаха под забраната за внос в България само защото фирмата се намира в Украйна. Освен това, поради анексирането на Крим и войната, ние останахме без няколко предприятия, например кримската "Дакос Т".
"Този пазар започна да пада през 2008 г., сега е поне с 30% по-малък. Вярно е, че спадът през 2014 г. се дължи и на намаляването на населението на Украйна, защото преди това успешно продавахме продукти в Донецк и Крим. Освен това през 2014 г. покупателната способност на украинците също значително намаля", казва директорът на PE Bytprom.
Днес домакинските химикали от местно производство, въпреки силната конкуренция от големи транснационални играчи, получават възможност да увеличат своя пазарен дял, главно поради по-ниската цена.
Мечтаете за голямо пране
В същото време Украйна изостава много по отношение на потреблението на синтетични перилни препарати на човек годишно. И така, при средно 7 кг в света, европейското е 12-16 кг, у нас е около 5 кг. Обемът на потребление само на прах за пране у нас е едва 3,5 кг/год. За сравнение: в Германия - 10-12 кг / година, в Англия - 14,2 кг / година, във Франция - 15,6 кг / година, а в САЩ - 28 кг / година.
Това означава, че украинските потребители и производители имат място за растеж. „Днес основната тенденция в потреблението на домакински химикали може да се нарече спестяване“, сигурна е Дария Таран. Икономичният сегмент и Private Labels сега преживяват истински бум. Производителите заявяват, че тенденцията на икономия е засенчила еко-, патриотичните и други емоционални послания, които някога бяха популярни в Украйна.
Според Таран перспективните области на пазара на битова химия са закупуването от украинци само на незаменими продукти, както и производството на многофункционални продукти. Има ръст в продажбите на големи опаковки и частни марки. Освен това ще бъдат допълнително развити малките предприятия, които произвеждат екологично чисти домакински химикали.
„Друга важна тенденция днес е, че търговците на дребно обръщат много повече внимание на местните производители, а преди изобщо не гледаха в нашата посока, обяснява Александър Жулев, „За тях е важно да имат достъпни продукти на рафтовете си. Не изключвам, че след време съотношението между чужди и местни препарати за миене на съдове в търговията на дребно може да достигне дори 50 на 50%.
Според Жулев в бъдеще леко ще се увеличи делът на течните перилни препарати, както и на омекотителите. "Такива области като средства за дезинфекция и миене на подове са наистина обещаващи. Вярвам, че през следващите 10 години украинците ще започнат да използват тези средства доста активно", прогнозира директорът на PE Bytprom.
Химия без химия
Освен това производителите са обърнали внимание на разработването на универсални прахове за пране - както за пране на дрехи от естествени тъкани, така и за продукти от синтетични влакна. "През 2015-2016 г. потребителите търсят печалба и спестявания, това се отразява например в офертата 5 на 1 - прах с вече включена белина, изплакване на помощ и защита на пералня. И Persil представи прах, който обещава да измие мръсотия при температура от 20 градуса. По тозиРам
На свой ред Жулев е по-скептичен относно перспективите за универсални, многофункционални инструменти, смятайки, че те едва ли ще могат да заменят целевите продукти по отношение на тяхната ефективност.
През последните години посоката на детските домакински химикали, по-специално детските прахове за пране, получи значително развитие. Днес тези продукти са представени от TM Galinka (Procter & Gamble Украйна), Alenka (Гренландия), Karapuz (производител със същото име), Krepysh, Uni-Det (Bytpromkhim), Agu (Ukrainian Industrial Resources) и др. Лидерът в сегмента на детските синтетични перилни препарати е TM Eared Nyan (Vinnytsiabytkhim).
Освен това, според Жулев, в сегмента на праховете за пране набира скорост още една интересна тенденция - използването на течни аналози вместо сухи прахообразни перилни препарати.