Анализ на FEA във възможностите и ограниченията за проучване между бизнеса

АвторАлексей ОрловСпоред уебсайта Komkon-SPb

В практиката на много компании от време на време възниква необходимост от анализ на външноикономическата дейност на участниците на определени пазари. Типични причини за интерес към такива данни може да бъде необходимостта от проучване на ситуацията на пазара с висок компонент за внос / износ (домакински уреди, облекло, стъклени контейнери, автохимия, оборудване за производство на ламинирани пластмаси и др.) или интересът към информация за отделни компании, занимаващи се с вносно-износни операции (конкурентен анализ, сравнителен анализ).

Обикновено анализът на външноикономическата дейност се използва за решаване на проблеми като:

определяне на обема на вноса, както и дела на внесените продукти в общия обем на потреблението на всеки пазар, както и оценка на динамиката на тези показатели;
определяне на обема на износа, както и дела му в общия обем на производството в страната, както и оценка на динамиката на тези показатели;
идентифициране на основните участници на пазара, участващи най-активно във вносно-износните операции;
идентифициране на основните региони вносители/износители на продукти;
идентифициране на основните митнически пунктове, през които се извършва вносът / износът на определен продукт;
идентифициране на видовете продукти, които се внасят/изнасят най-активно;
оценка на влиянието на сезонния фактор върху обема на вноса/износа;
оценка на реакцията на пазара за внос / износ на различни промени в областта на политиката, законодателството, цените на стоките и ресурсите, навлизането на нови играчи на пазара, както и други събития.

Изброените задачи доста често са компоненти на комплекс от изследвания, насочени към оценка на привлекателността наили друг пазар за навлизане на нов играч, избор на регион за изграждане на нов завод, идентифициране на спецификата на дейността на конкурентни компании и др.

Проучването на вносно-износните операции, което позволява по-точна оценка на ситуацията на пазара, се препоръчва във всички случаи, когато изследваният пазарен сегмент е запълнен с внос с повече от 5-10%. По същия начин има смисъл да се анализира износът за тези пазари, където повече от 5-10% от произведените продукти се доставят в други страни.

В хода на анализа на външноикономическата дейност могат да се разкрият доста интересни закономерности. Например на пазара на стъклени опаковки обемите на вноса са няколко пъти по-високи от обемите на износа и ако нашата страна внася главно висококачествени стъклени бутилки и буркани с оригинален дизайн, тогава се изнасят сравнително евтини стъклени бутилки. В същото време основните доставчици на стъклени опаковки за България са Полша, Финландия, Великобритания, Франция, Словакия, Чехия, докато българските стъклени опаковки се консумират от компании от Казахстан, Украйна, Азербайджан, Молдова и Узбекистан. По-детайлният анализ на ситуацията в динамика дава възможност да се проследят основните структурни промени, настъпващи в областта на вноса и износа на изследваните стокови групи.

За получаване на информация за външноикономическата дейност на фирмите - участници на пазара традиционно се използват няколко основни подхода:

закупуване на бази данни, съдържащи информация за вносно-износни операции на участници на пазара;
обжалване на услугите на фирми, специализирани в работа с данни на SCC;
директно свързване с Държавния митнически комитет;
поръчване на b2b проучване от специализирани изследователски компании;
използване на различни методи за получаване на вътрешна информация за тези, които представляват интерес за клиентакомпании.

Първите четири метода са изцяло или частично свързани с получаването и последващата обработка на данните, предоставени от Държавния митнически комитет.

Вътрешната информация може да бъде получена както законно, например в процеса на обмен на информация на ниво ръководство или ръководство на компании - участници на пазара, така и с помощта на не съвсем законни методи. В същото време далеч от всички пазари е възможно да се получи информация от този вид по напълно законен начин, а методите, граничещи с нарушение на закона, са изпълнени със значителни разходи, време и конфликти със закона.

Като цяло основният наличен източник на данни за външноикономическата дейност е информацията, събирана и предоставяна на заинтересованите страни от службите на Държавния митнически комитет. Ето защо при планирането на анализа на външноикономическата дейност е препоръчително ръководителите да вземат предвид съответните ограничения, свързани с използването на официалната митническа статистика.

При работа с данните на ДМК могат да се сблъскат с редица трудности, свързани както с формата на предоставяне на информация на ДМК от участниците във вносно-износните операции, така и със спецификата на българския бизнес.

Сред ограниченията, наложени върху използването и тълкуването на данните от SCC, свързани с формата на предоставяне на данни, включват:

отчитането на вносно-износните операции се извършва съгласно TN VED кодове, поради което информацията е налична не за конкретни видове и марки стоки, а само за онези групи, които съответстват на четирицифрени или десетцифрени TN VED кодове;
Информацията, събрана от Държавния митнически комитет, се съдържа в митническите декларации, подадени от вносителите/износителите на стоки, които не винаги са попълнени напълно:

често може да няма информация за цената на стоките, т.кзадължително за посочване е само теглото, а данните от КСС за обема на производството в България се предоставят на бройки;
всички стоки (включително стоки на бройка, като компютри, известни стъклени съдове, колела) се декларират по тегло, а не по брой на бройките;
данните за разходите може да са непълни и могат да бъдат предоставени във валута, различна от тази, в която се води счетоводството в SSC.

информацията, предоставена от Държавния митнически комитет за внос/износ, обикновено е налична със закъснение от няколко месеца;

информацията на ДМК и информацията на ВКС за производството на съответните продукти в България е затруднена както поради несъответствието във формата на данните, така и поради това, че данните на ВКС закъсняват с половин година - година;

Информацията, предоставена от Държавния митнически комитет, трябва да бъде предварително обработена за изясняване на редица данни, както и за привеждане на данните в удобни за анализ таблици и графики. Тази работа е най-добре да се възложи на специализирани компании.

При анализ на данните за външноикономическата дейност е необходимо да се вземат предвид ограниченията, свързани със спецификата на българския бизнес:

данните на Държавния митнически комитет съдържат надеждна информация само за тези страни, от които продуктите се изнасят директно или за тези, в които се внасят, както и за онези митнически пунктове, през които се транспортират продуктите;
информацията за страни и точки на отпътуване и дестинация може да не отговаря на действителността;
обявената стойност на стоките може да се различава от реалната, поради което данните в стойностно изражение са най-малко достоверни;
в някои случаи под прикритието на изследвания продукт (отпадъчна хартия) може да се внася / изнася напълно различен (книги), особено често под прикритието на суровини или компоненти се транспортираготови продукти, т.к това позволява на съответните компании да намалят разходите, свързани с мита;
в много случаи за вносно-износни операции се използват отделни юридически лица без друга дейност, така че може да бъде трудно да се проследят съответните стокови потоци от гледна точка на реалните вносители/износители;
обемите на вносно-износните операции, наблюдавани от Държавния митнически комитет, може да са малко по-малки от реалните, т.к. някои участници на пазара използват черни и сиви схеми за внос/износ, за да намалят митническите разходи.

По този начин анализът на статистиката за външноикономическата дейност е достатъчен само за получаване на обща приблизителна представа за ситуацията на изследвания пазар по отношение на компонентите на вноса и износа. Тези данни не са достатъчни, за да се базираме на тях при вземане на управленски решения, при оценка на перспективите на инвестиционни проекти, а също и при анализ на структурата на определени пазари. Резултатите от анализа на вносно-износните операции трябва да се съпоставят със становищата на експерти или най-малкото с данните на печатни и електронни медии.

В практиката на нашата работа ние използваме данните на Държавния митнически комитет, наред с други неща, за да проследим основните модели и структурни промени на пазарите, които представляват интерес за нашите клиенти. Митническата статистика се предоставя в динамика, следователно в случаите, когато е необходимо да се оценят промените в обема и структурата на вносно-износните операции, няма алтернатива на данните на Държавния митнически комитет.

За да получим възможно най-обективна информация за пазара, неговата структура, основните участници и промените, които се случват на него, ние допълваме анализа на външноикономическата дейност с други изследователски методи: кабинетно изследване на различни видове медии, както и експертни интервюта спредставители на фирми - участници на пазара.