Global Payments „Независимата обработка е бъдещето! ”
ПЛЮС: Първо, няколко думи за историята на дейността и днешните пазарни позиции на Global Payments.
С. Зуфал: Днес Global Payments е един от най-големите независими процесори в света и има 40-годишна история. Ние сме регистрирани на Нюйоркската фондова борса (NYSE: GPN) и в момента имаме обща капитализация от приблизително 4 милиарда долара. Централата на GP се намира в Атланта. Освен в САЩ, Канада и Мексико, ние сме активни и на азиатските и европейските пазари. В Европа обслужваме операции в Белгия, Испания, Чехия, Унгария, Обединеното кралство и други страни. Наши клиенти са най-големите финансови институции, телекомуникационни компании, търговски вериги и други фирми за търговия и услуги, включително интернет компании за търговия на едро и дребно. Global Payments Europe е със седалище в Прага и нашият български клон на Global Payments Russia е негово дъщерно дружество за целите на българското законодателство. Бих искал да отбележа, че участниците на българския пазар могат да се запознаят подробно с тази информация, както и с цялата гама от продукти и услуги, предлагани от нас, на нашия уебсайт www.globalpaymentsinc. com, включително и с българската му версия. В допълнение към предоставянето на банки с действителни услуги за обработка в областта на системите за електронни плащания, ние притежаваме две компании за парични преводи, Dolex и Europhil.
ПЛЮС: Навлизането на GP на българския пазар резултат ли е от вашата аналитична услуга (предвид нивото на капитализация на Global Payments, последното трябва да е на върха)? Или при вземането на това решение сте се ръководили от концепцията за така наречения anchor client, който за вас в България е HomeКредит & Finance Bank, един от най-големите участници на вътрешния пазар за потребителско кредитиране и издаване на кредитни карти, който се обработва от GP?
С. Цуфал: И двете. Разбира се, ако имате клиент като Home Credit & Finance Bank, повлия значително на решението да инвестира в развитието на дейността си в България, но нашите аналитични служби също сериозно работиха върху анализа на българския пазар.
ПЛЮС: И какви са резултатите от този анализ, ако не е тайна?
С. Цуфал: Основният резултат е възможността за нашия разговор днес с вас. С други думи, вече сме тук в България. Българският пазар и пазарът на ОНД като цяло със сигурност са перспективни за нас, въпреки че днес имат своите специфики и различия дори в сравнение с най-близкия до България пазар на системи за електронни разплащания в Централна и Източна Европа, включително страните от бившия социалистически блок.
ПЛЮС: Има ли специфични характеристики, на първо място, около 60 центъра за обработка само в Москва?
С. Цуфал: Не само. Според нас това е и огромен дял на ТРЗ проекти и оборотни дебитни карти, известно недоразвитие на телекомуникационната инфраструктура, особено в регионите, проблеми на пазара на труда (отново в регионите). Най-важното обаче е, че мнозинството от собствениците на български банки все още не са започнали наистина да „броят парите“, т.е. анализирайте вашите разходи и ползи. Само с това може да се обясни наличието на тези 60 процесингови центъра в Москва, които споменахте. Тези банкови обработки обаче са малко по-различни от обработващия център според нашето собствено разбиране. Въпреки че сме сигурни, че много скороБългарските банки тепърва ще започват да си броят парите. Животът ще те накара ли да мислиш, че така звучи на български?
ПЛЮС: И какви според вас има животът аргументи за това?
С. Цуфал: Сегашната ситуация на българския пазар в областта на преработката има обективни и субективни причини. Обективните причини включват всички политически и финансови процеси и, разбира се, българския географски мащаб. Това, което се случи например в Словения или Чехия (посочвам ги като икономически най-успешните страни от бившия Източен блок) за 5 години, в периода 1992-1997 г., просто обективно не би могло да се случи в държава, чиято територия е може би поне 200 пъти по-голяма. Освен това българските банки просто нямаха алтернатива. Кризата от 1998 г. е още прясна в съзнанието ни и, честно казано, всички се страхуваха да инвестират в България.
Към субективните фактори бих причислил известна технократичност на българския пазар, изразяваща се най-вече в това, че технократите често вземат бизнес решения, чиито последствия са не съвсем оправдани от гледна точка на бизнеса и водят до огромни загуби за банките в бъдеще, както и известна, според мен, прибързаност при вземането на важни стратегически решения, въпреки прекрасната българска поговорка „седем пъти мери – един път режи“.
Ето защо, ако вземем общоприетия в САЩ и Европа анализ на цената на една транзакция и го приложим към масово съществуващите в България банкови процесинг центрове, картината ще излезе, честно казано, тревожна за акционерите и собствениците на банки. Ако разгледаме, да речем, цената на една транзакция с карта Visa или MasterCard в настоящия, според нашето разбиране, център за обработка в Европа или САЩ, тогава ще стигнем до условен индикатор, равен наняколко цента на транзакция.
В същото време, ако изчислим пълната цена на тази транзакция в средностатистическа българска банка със собствен процесинг, то понякога тя може да достигне няколко щатски долара! За каква печалба говорим тук? С този подход целият бизнес с карти първоначално става, ако не прекалено нерентабилен, то поне много по-малко печеливш, отколкото би могъл да бъде. Всичко това, разбира се, е много тъжно. Струва ни се обаче, че преломният момент, когато вземащите решения в българските банки започват да пресмятат реалните разходи, вече е настъпил. На този фон може да се очаква положителна промяна в моделите за изграждане на картовия бизнес и подобряване на неговата ефективност. Нека уточня, че под обща цена на транзакция разбираме показател, получен в резултат на отчитане на абсолютно всички разходи – софтуерни лицензи, заплащане за сервизна поддръжка, заплати на персонала, разходи за телекомуникации, хардуер, помещения, поддръжка, постоянни инвестиции в нови технологии и услуги, време, отвлечено от основната дейност на висшето ръководство на банката и др. Детайлен анализ на всички тези разходи в повечето български банки не е правен доскоро. Според нашите оценки лъвският пай от всички процесингови центрове в България са абсолютно неефективни от икономическа гледна точка.
Освен това центърът за обработка според нашето разбиране не е отдел в банката или малка компания, свързана с банката. Ние вярваме, че един независим процесор е всъщност два центъра за обработка (основен и резервен), с международен одит на Голямата четворка, със значителни инвестиции в технологии и сигурност и, което бих искал да подчертая, по никакъв начин не е свързан с един или другединствената финансова институция. Идеологията на нашия бизнес се основава на следната аксиома: банковият бизнес е едно, а обработката на електронните платежни системи е съвсем различно. За да ядете пиле за вечеря, изобщо не е необходимо да имате малък кокошарник в апартамента си. Можете просто да си купите пиле в магазин, т.е. аутсорснете вечерята си. Банката разработва нови финансови продукти, обслужва населението и извършва разплащания. Независим процесор предоставя на банката информация за сетълмент на платежни системи, като по този начин минимизира авансирания капитал и максимизира печалбата на банката. Във всеки случай така съществува този бизнес в САЩ и в Европа.
В цяла Европа например има не повече от 70 центъра за обработка на половин милиард карти - както независими, така и собственост на най-големите банки издатели като британската Barclays. Според оценките на McKinsey за рентабилността на собствения процесинг на банката може да се говори, ако средният годишен брой обработени транзакции надхвърли 500 млн. Може би само Сбербанк България може да се доближи до тези цифри в обозримо бъдеще. До тази лента аутсорсингът на обработка е единственото рентабилно решение. Освен това, дори и след преминаване на границата от половин милиард, много западни финансови институции предпочитат да харчат ресурсите си не за скъп хардуер и технологии, а за разработване и популяризиране на нови продукти и услуги. Профилен бизнес за тях - на първо място. Освен това за нас е напълно непонятна ситуацията, когато например една средностатистическа българска банка с емисионен обем от 50 000 карти сега обработва картите си в друга, по-голяма банка, всъщност предоставяйки на конкурент (ако говорим за търговия на дребно) данни за своя оборот.
Както аз вечеотбелязано по-рано, тази ситуация има определени обективни причини. Но и Гагарин, и Калашников са български фамилии и ако България е била първа в космоса и е създала най-доброто стрелково оръжие на 20-ти век, то според мен българските банкери могат правилно да изчислят собствените си печалби. И този процес вече се осъществява днес. Отново, връщайки се към западния подход, искам да отбележа, че днес никой не се съмнява, че процесът на консолидация на банковия капитал, тоест сливания и придобивания, тепърва започва в България. И от гледна точка на западен банков стратегически инвеститор, ситуацията, когато българска банка има собствен процесинг център, изобщо не допринася за увеличаване на капитализацията на тази банка, а напротив, влияе негативно върху общата й стойност. Нематериалните активи в баланса (лиценз за обработващ софтуер) и скъпият хардуер често само подчертават неефективността на целия този бизнес.
С. Цуфал: В момента преговаряме с редица големи български банки. Но първите 4 месеца прекарахме основно в организационни въпроси. Започнахме от нулата. Първото нещо, което трябваше да се направи, беше да разрешим проблемите с персонала, помещенията, разположението на нашия телекомуникационен хост и хардуера. Сега всички те са разрешени. Много съм доволен и горд, че днес в Global Payments Russia работят прекрасни специалисти, които са широко известни на българския пазар със своите блестящи бизнес резултати: моят първи заместник Павел Азов, ръководителят на бизнес развитието Оксана Гайдаш, ръководителят на операциите Людмила Киевская. Вече сме сформирали екип и сме напълно подготвени за макар и трудна, но интересна работа. Освен това едновременно решихме почти подобни проблеми зана нашето Бюро за кредитна история Global Payments Credit Services (преди се наричаше BKI Scoring.ru LLC). Софтуерът за работата на Бюрото по кредитна история е създаден от водещите специалисти на Global Payments, които имат богат опит в разработването на подобни приложения, което е гаранция за висока скорост и надеждна информационна сигурност. Клиентската база е основното предимство на GPCS. Преди да влезем в Държавния регистър на кредитните истории, съгласно законодателството на Руската Федерация нямаме право да приемаме информация, но от момента на влизане в регистъра ще имаме една от най-големите клиентски бази в България. Нашите позиции са особено силни в най-рисковия сегмент на пазара - експресното кредитиране. Също така искам да отбележа, че Home Credit & Finance Bank, която заедно с Global Payments Europe е акционер в Бюрото, за разлика от други лидери на пазара на потребителско кредитиране, е готова да сподели информация за своите кредитополучатели, разбира се, ако банките клиенти на нашето Бюро направят същото.
ПЛЮС: Индикация ли е създаването на Кредитното бюро, че Global Payments фокусира дейността си в България предимно върху развитието на пазара на кредитни карти?
С. Цуфал: Тук нашите оценки не се различават от оценките на пазарните експерти, както и от прогнозите на международните платежни системи. Делът на дебитните продукти в България постепенно ще намалява поради ръста на дела на кредитните карти. Разбира се, това няма да се случи в много близко бъдеще, но тенденцията е очевидна. Така беше по целия свят, така ще бъде и в България. Тъй като кредитната карта за банката по дефиниция е по-изгоден продукт от дебитната карта. В допълнение, това подчертава нашия цялостен подход към клиентите: GP не е само аутсорсинг на обработка и плащанетехнология, но и за намаляване на финансовите рискове за нашите клиенти. И този подход, както свидетелства нашият опит в други страни, напълно се оправдава.
ПЛЮС: И така, каква е вашата прогноза: българските банки ще започнат да анализират разходите си по-внимателно, кредитните карти ще стават все по-популярни, а това означава, че независимият процесинг в България има големи перспективи?