Интуитивно изпълнително табло
Запознайте се с публикацията за гост на Андрей Покатаев. Андрей е консултант по стратегия и управление с дългогодишен опит в български консултантски компании и в банковия сектор.
Поради естеството на моята консултантска практика, имах късмета да завърша проект за разработване на Balanced Scorecard за българска банка. Един от резултатите от тази работа беше така наречената лична карта на ръководителя - набор от персонални ключови показатели за ефективност (KPI) на топ мениджъра на едно от бизнес звената на банката, показващи тяхната относителна тежест, план и процент на реално изпълнение.
Ключовите показатели за ефективност определят как топ мениджърът изпълнява стратегическите цели на цялата банка в своята бизнес единица. Именно на тяхна база на топ мениджъра е изплатено допълнително възнаграждение. И така на всеки индикатор, в допълнение към процента на изпълнение, беше присвоено относително тегло върху личната карта - и това тегло не трябва да бъде по-малко от 5%, така че не трябва да има твърде много ключови показатели за изпълнение за мениджъра.
В допълнение към ключовите показатели за ефективност, на личната карта имаше два диагностични индикатора и задачата на мениджъра беше да поддържа тези показатели в определени граници.
Ето как изглеждаше личната карта на мениджъра:
В същото време, както отбеляза www.infographer.ru, след като видях съкратените и безлични резултати от този проект под формата на случай, такава таблица беше трудна за четене. Разбира се, Ирина го формулира много по-просто и кратко: „Бррр таблетки“.
След като приех това предизвикателство, реших да направя, въз основа на тази таблица, табло за управление на визуален мениджър в PowerPoint (основният инструментдемонстрация на данни) се актуализира автоматично от оригиналния файл на Excel (основният инструмент за изчисляване на данни).
Последната точка е изключително важна, тъй като често е необходимо KPI да се актуализират в няколко презентации наведнъж и незабавно, когато техните стойности се променят. Това може да бъде много важно, например, ако KPI се оценяват често или внезапно се променят един час преди презентационният доклад да бъде представен на Управителния съвет на банката. И в същото време клиентът не винаги е готов да плати за допълнителен софтуер. С проста табела това е доста лесно за изпълнение, но с красиви скоростомери ...
Като цяло трябваше да работя много. Резултатът беше три пълноценни работни версии на таблото.
Вариант 1: прост и познат
Първият вариант е най-простият и очевиден: чрез премахване на ненужните числени данни, покажете тенденциите в проблемните (по-малко от 80%) KPI на диаграмите, дайте останалите KPI като малки скоростомери и покажете диагностични индикатори (които трябва да са в определен диапазон, като температурата на човек) като термометри (инструкции за изграждане).
Както можете да видите, в лентовите диаграми действителните KPI за предишни периоди и сравнителните индикатори за пазара бяха добавени към оригиналните данни. На скоростомери и термометри сивите маркировки показват планираните стойности на KPI. И най-хубавото е, че всички данни, до последната буква, се актуализират, когато данните се променят в Excel, без личното участие на анализатори. Удобно, нали?
Вариант 2: иновативен и концептуален
Основното в тази опция е кръгова диаграма (инструкция за изграждане), показваща не само процента изпълнени KPI, но и относителното тегло на тези KPI върху лична карта.Разглеждайки тази диаграма, мениджърът ще види кои KPI изискват специално внимание и колко важни са те за него. Всички данни тук също се актуализират автоматично, когато файлът на Excel се промени, включително етикетите на диаграмата.
Уви, самата диаграма все още е малко позната и затова обясненията за нея са дадени в сиво. Като цяло получихме визуална графика, която хваща окото на арматурното табло.
Вариант 3: визуален и минималистичен
В тази версия успях напълно да се измъкна от оригиналната таблица с данни и без загуба на информация да покажа действителните стойности на всички KPI под формата на скоростомери. Просто, ясно и интересно. Освен това беше възможно изрично да се демонстрира връзката между конкретни показатели и стратегическите цели на топ мениджъра. Съзнателно поставих тази версия на таблото на трето място в презентацията, така че читателят, ако внезапно се умори от масите, да може ентусиазирано да възкликне: „Уау! Готино!".
На този слайд, признавам, текстът и тегловните проценти на личната карта се променят ръчно, но автоматичното им актуализиране от Excel не е никак трудно.
Като цяло направих това, което исках: ясно и автоматично актуализирано табло за топ мениджъри. Освен това в три различни версии, така че клиентът да има от какво да избира.
Много благодаря на Ирина Доброва и Максим Горбачевски за този блог, който послужи като основен източник на информация по време на работата, както и за лични съвети!