Как да работим с договори в CRM
1. Необходимо е да се добавят допълнителни подробности към договорите, за да могат договорите да бъдат класифицирани по някакъв начин. В нашия пример ще добавим атрибута "Тип споразумение".
Как да направите това: отидете на „Общи настройки“, след това „Набори от допълнителни подробности и информация“. Позиционираме се там в групата "Споразумения" и натискаме зеления плюс "Създаване". Във формата, която се отваря, напишете името на допълнителния ни реквизит и изберете неговия тип. Там можете веднага да посочите стойностите, които новият ни атрибут ще приеме.
Ако всичко е направено правилно, тогава в договорната карта ще се появи нов реквизит, който може да бъде попълнен във всички договори.
2. Отворете списъка с всички договори
3. В прозореца, който се отваря, трябва да конфигурирате списъка с договори, за да видите към кои клиенти и какъв тип принадлежат договорите.
а. Добавяне към списъка с клиенти: В списъка с договори вдясно щракнете върху „всички действия“. След това „Преоформяне“. В прозореца, който се отваря, поставете птица пред „контрагент“ и щракнете върху „OK“
b. Добавете групиране в списъка по контрагенти и видове договори: В списъка с договори вдясно щракнете върху "всички действия". След това „Персонализиране на списъка“. В прозореца, който се отваря, щракнете върху трите точки на полето "Групиране" и го попълнете, както е на снимката.
Този списък може да бъде отпечатан или запазен във всеки формат, като например Excel.
За да направите това, щракнете върху списъка „Всички действия“ и там „Показване на списък“. Попълнете формуляра като на снимката и получете отчет
Във формата за настройки на списъка има и функция за избор, която може да се използва за избор на договори за конкретни клиенти, както и за избор по допълнителни детайли. Настройката на списъка се запазва следващия пътотваряне ще се прилага.