Март на безотказен рейтинг на застрахователите каско от
Banki.ru състави рейтинг на 15-те най-добри каско застрахователни компании по съотношение цена-качество за първата половина на 2016 г. Рейтингът е съставен изключително за споразумения за Каско с физически лица. Сравнихме как застрахователите плащат за застрахователни събития, как изграждат комуникация с клиентите и каква цена искат за това.
Какво оценихме
Сравнихме топ 15 на водещите компании в събирането на каско от физически лица за първата половина на 2016 г. От класацията бяха изключени компаниите, които не могат да застраховат автомобил на клиент "от улицата". Това са Uralsib (не продава застраховка каско на физически лица), SOGAZ (само застрахова автомобили за юридически лица и служители на корпоративни клиенти), Acceptance (само чрез автокъщи и банки) и Cardiff (само при кандидатстване за заем за кола). Тяхното място заеха следните компании по отношение на таксите. Компаниите, включени в рейтинга, формират 82,8% от общите пазарни такси за каско.
Работата на застрахователите е оценена по три основни показателя: как компанията плаща застрахователни събития, доколко е ориентирана към клиента и каква е нейната ценова политика. Всеки от тези показатели от своя страна се състоеше от 2-3 точки.
Както всеки рейтинг, нашето изчисление съдържа много условности. Базира се на налична статистика, която не позволява да се оценят всички параметри на работата на застрахователя. Затова Banki.ru предлага рейтингът да се разглежда не като препоръка за избор на компания, а само като информация за размисъл.
* IC "Gaide" и Обединената застрахователна компания нямат отзиви в "Рейтинг на хората", така че им е определена средна стойност.
** Много превозни средства предлагат само полици само за франчайз, което се отразява на крайната цена (вижте таблицата2).
Как го изчислихме
1. Изплащания
Решихме да считаме плащанията за застрахователни събития като основен показател за качеството на услугите. Тя е изчислена въз основа на статистиката на ББК за плащанията по каско на физически лица за първото полугодие на 2016 г.
Според нас най-характерните цифри за оценка на този критерий са делът на отказите за плащане, делът на плащанията по съдебен ред и средното плащане. Доволните клиенти по-рядко ще стигат до съд, а отказите от лоялен застраховател ще бъдат по-малко. В същото време компаниите могат да броят провалите по различни начини (вижте „Преброяване на недостатъците“).
Средното изплащане е най-противоречивият показател: зависи от много параметри, които не могат да бъдат оценени от наличната статистика (цена на автомобила, самоучастие, намалено покритие на полицата и т.н.), а освен това голям брой съдебни плащания водят до увеличение на средното изплащане. За по-голяма обективност при изчислението е използван делът на средното плащане в средната застрахователна сума.
Показателят „дял на плащанията по съдебен ред“ повлиява крайната оценка за политиката на плащане с 55%, „дял на отказите“ – с 35%, средното плащане – с 10%.
2. Фокус върху клиента
Той беше оценен според индикатора „Рейтинг на хората“ на Banki.ru (отзиви на клиенти за застраховка каско), както и въз основа на „Рейтинг на продукта“, разработен от Banki.ru, който анализира твърдостта на правилата за застраховка каско за конкретна компания, използвайки повече от 300 параметъра, включително скоростта и удобството на взаимодействие.
Две компании, USC и Gayde, нямат отзиви в People's Rating, така че им е дадена средна стойност за този артикул. Като се има предвид, че данните от People's Rating са по-субективни (според общоприетото схващане е по-малко вероятно доволните клиенти да оставят отзиви, отколкото недоволните), въздействието им върхуоценката, ориентирана към клиента, е 30%, въздействието на оценката на продукта е 70%.
3. Политична цена
За цената взехме показател от два компонента - средната цена на каско за физически лица за компанията, изчислена според Централната банка, и средната цена на полицата за популярни автомобили, изчислена на калкулатора на каско на Banki.ru или на уебсайтовете на Обединеното кралство.
"–" - Неуспешно изчисление или моделът не е в калкулатора.
Максималната стойност на оценката може да бъде 10 точки. За най-добър показател за политиката на плащане застрахователят може да получи 6 точки в рейтинга, за фокус върху клиента - 2,5 точки (поради субективния компонент), за цена - 1,5 точки, тъй като индивидуалната цена може да се промени значително след подаване на документи.
Всеки критерий беше оценен поотделно по 10-бална скала (и след това оценката беше преобразувана в крайна оценка в съответствие с тежестта на критерия). За цена и фокус върху клиента компанията с най-добра стойност получава най-висок резултат (10), останалите се изчисляват спрямо най-добрия показател.
По отношение на плащанията „точките” са присъдени различно поради твърде голяма разлика: делът на плащанията в съда за компаниите, включени в рейтинга, се различава десетки пъти - от 0,46% до 18,32%. Съгласно този критерий точките се дават според диапазони от стойности: фирми с дял на отказите и съдебните плащания под 1% получават 10 точки (в рамките на този критерий), с дял от 1% до 2% - 9 точки, след което се изважда по една точка за всеки следващ диапазон. Показатели над 9% се оценяват с 1 точка.
Недостатъци на броенето
Индикаторът за средно изплащане не взема предвид приспадането (частта от загубата, непокрита от застраховката, опцията ви позволява да получите отстъпка от полицата). Не е отчетен и броят на договорите с намалено покритие – такива например имазастраховка, която покрива само кражба или пълна загуба на автомобила, което също ви позволява да намалите цената. Няма налична статистика за тези показатели, но те влияят както на средното плащане, така и на средната тарифа.
Средното изплащане не може да бъде надежден показател за качеството на изплащанията, тъй като повечето големи застрахователни компании плащат за ремонт на каско, обяснява Екатерина Захарова, продуктов мениджър за управление на застраховките на дребно на RESO-Garantia. „Средното плащане по-скоро отразява цените за ремонт на конкретен SC“, казва тя.
Резултатите от каско за шест месеца на 2016 г. почти се утроиха спрямо същия период на миналата година, докато комбинираният коефициент на щети намаля от 88,8% преди година до 61,6% през първото полугодие на 2016 г., съобщават от пресслужбата на регулатора.
Отказите може да са свързани със загуби, декларирани преди няколко месеца, казва Дмитрий Кузнецов, директор на отдела за поемане и управление на продукти на застрахователната компания "Съгласие". Това важи и за съдебните плащания за стари щети, посочва той.
Ценовият показател варира значително в зависимост от автомобила, възрастта и опита на водача (за млади и неопитни застраховката е по-скъпа), променя се при добавяне или изключване на рискове и т.н. За редица компании цената, изчислена на калкулатора, може да се различава значително от крайната цена на полицата.
Според Василий Бусаров, директор по застраховането в IC Intouch, отчитането на средната ставка на каско според Централната банка изкривява рейтинга. „За новите автомобили тарифите са по-ниски от тези за употребявани; за камиони тарифите са много по-ниски, отколкото за леки автомобили; при застраховане с франчайз тарифите са по-ниски, отколкото без него; някои компании са „намалили“ Каско продуктите с много ниски ставки“, изброява той.Затова средната тарифа според Централната банка по-скоро отразява състава на портфейла на компаниите, а не нивото на цените, каза той.
В ИК "МАКС" уточниха, че при многогодишните полици премията може да се плаща наведнъж, така че средният процент трябва да се оценява от годишната премия, а не от събраната. Въз основа на това средната прилагана тарифа за физически лица в компанията възлиза на 6,93% (по данни на Централната банка - 8,2%).
При изчисляване на средната цена на полица за популярни автомобили си струваше да се вземат предвид котировките както със, така и без франчайз, смята представителят на Intouch. „Франчайзингът всъщност се превърна в стандарт на пазара на цялостно застраховане: пазарният му дял е 50-80%“, изчислява той.
Като цяло критериите, които считаме за субективни или по-малко разкриващи, не получават малка тежест.
Резултати
Най-нисък дял на отказите и съдебните плащания (съответно 0,84% и 0,46%) е на Liberty Insurance. „Показателите са свързани с внимателен подбор на портфейла с помощта на предзастрахователни проверки и фина настройка на тарифите“, уточни Михаил Баришев, ръководител на дирекция „Уреждане на претенции“. В същото време Каско е изгодна застраховка за компанията, отбеляза той.
Също така нисък (под 2%) е делът на плащанията в съда при AlfaStrahovanie (1,27%) и ERGO (1,74%). „Максималния брой наши клиенти решават проблеми с повредени превозни средства в утвърдени автосервизи, което намалява броя на исковете“, обясни Александър Харагезов, директор на отдела за застрахователни искове на AlfaStrahovanie.
Значително повече от другите участници в рейтинга се съдят за плащания към Rosgosstrakh (18,32% от съдебните плащания), Consent (14,61%) и MAKS (14,28%). В "МАКС" обясняват това с географския фактор. „Основният дял от продажбите на Каско в нашата компания се пада на регионалнитемрежа, в която, за разлика от Москва и региона, делът на съдебните плащания е исторически по-висок. Това се дължи по-специално на безскрупулни автоадвокати“, казва Максим Маркелов, ръководител на отдел „Методология на актюерските изчисления“ в IC MAKS.
Притежаването на автомобил в България се превръща в скъпо удоволствие. Повишиха цените на самите автомобили, компонентите, поддръжката, сезонните колела и разбира се застраховките. Тук шофьорите се опитват да спестят от всичко - посещават сервизи само когато е необходимо, „преобуват се“ в последния момент или карат „всесезонно“. И отказват каско или поне се стремят да минимизират цената на полицата.
Най-голямото средно плащане по отношение на застрахователната сума (12,91% - 70 741 рубли) принадлежи на Югория. „Най-вероятно това се дължи на нарастващата популярност на продукта Dealer Repair“, смята компанията. По тази програма автомобилът може да бъде застрахован за сума от 150 хиляди до 500 хиляди рубли, цената на полицата е 2900-6900 рубли. Застраховката обаче е валидна само ако собственикът на автомобила не е виновен за инцидента и виновникът за инцидента е идентифициран.
Относително висока средна печалба за компаниите MAKS (10,46%), Intouch (9,76%), Rosgosstrakh (9,28%). Първите двама обясниха това с използването на франчайз, чието разпространение беше 57% за MAKS и 90% за Intouch. Освен това RGS и MAKS имат голям дял от съдебните плащания в сравнение с други компании, което може да увеличи средното плащане поради глоби и неустойки.
Най-ниската средна цена на полицата за популярни автомобили е получена от Consent - 36 473 рубли. Компанията предлага ниски тарифи само за безпроблемни и надеждни клиенти, уточни Дмитрий Кузнецов. Най-ниски средни тарифи за физически лица са формирани от ВСК и Зетта Иншурънс (3,88% и3,90% съответно).
"Zetta" обяснява използването на ниски тарифи с факта, че предлага икономични продукти с намалено покритие (50-65% по-евтино от пълното каско) на "добри" клиенти. По-специално, застрахователят оценява вероятността от злополуки в зависимост от района на Москва и предлага отстъпки за шофьори, които живеят в райони с минимален риск от злополуки, каза Егор Лисой, директор за развитие на бизнеса в автомобилното застраховане.
Тарифите зависят, наред с други неща, от това върху какъв ценови сегмент от автомобили е фокусирано портфолиото на компанията, казва Екатерина Захарова от RESO-Garantia.“ Някои застрахователи насочват своите агенти и партньори към скъпи автомобили, придружавайки това с намаления на цените и промоции. Но нашите изчисления показват, че измамните схеми са по-чести в сегмента на премиум марките - големи загуби, тотални (пълна загуба на автомобил. - бел. ред.), кражби.
Дмитрий ЖУКОВ, Елена ПЕТЕШОВА, Banki.ru
Рейтингът във формат Excel можете да изтеглите от тук.