Преглед на пазара на газирани безалкохолни напитки в Екатеринбург - СПИСАНИЕ РУСКИ ПАЗАР НА ХРАНИ И НАПИТКИ
Пазарът на безалкохолни напитки като цяло се развива доста динамично. През последните години се отчита значителен ръст в потреблението на сокове и минерална вода – предлагането на пазара за тези продуктови групи се е увеличило няколко пъти. Увеличава се и консумацията на бутилирана питейна вода. Основните причини за тези темпове на растеж са насърчаването на здравословния начин на живот и екологичната ситуация. Както и на българския пазар, в Екатеринбург има три производителя в сегмента на сокове - така наречената голяма тройка: ЗАО Мултон (Санкт Петербург, ТМ Добрий, Рич), ОАО Вим-Бил-Дан Фудс (Москва, ТМ J7, Любимый сад), ЕКЗ Лебедянский (Липецкая област, ТМ Я, Тонус, Плодова градина). Минералните води също са широко представени в Екатеринбург, като значителен дял в този сегмент заемат местни предприятия. Например минералната вода от марките Obukhovskaya и Shadrinskaya, произведена от регионалния завод за безалкохолни напитки Tonus OJSC, както и Narzan и Borjomi, известни от съветско време, са много популярни сред жителите на Екатеринбург. Като цяло, според Държавния статистически комитет, в страната са регистрирани повече от 700 вида минерална вода. Ръстът на групата газирани безалкохолни напитки е много по-нисък. През май 2004 г. специалисти от регионалния център за маркетингови изследвания "ПРОМА" извършиха маркетингово проучване на пазара на безалкохолни газирани напитки в Екатеринбург, използвайки метода на експертни интервюта и експресно проучване на населението. Проучването е проведено сред жители на Екатеринбург на възраст 14-60 години, извадката е от 300 души и е представителна по отношение на пол, възраст и район на пребиваване на респондентите. Както показват резултатитеСпоред изследвания, в сравнение с предходната година, през 2004 г. на пазара в Екатеринбург няма рязка промяна в потреблението на газирани напитки. Разбира се, факторът сезонност оказва значително влияние върху консумацията на сода: през лятото тя се увеличава 2-3 пъти. Броят на директните потребители в същото време се увеличава с не повече от 11%. От това можем да заключим, че увеличението на обемите се дължи основно на интензивността на потреблението на газирана вода в групата на постоянните клиенти. „Миграцията“ на купувачите на газирани напитки към групи потребители на сокове и минерална вода забавя темповете на растеж на газираните напитки. Експертно проучване на представители на големи търговски вериги и центрове на Екатеринбург показа, че покупките от търговските вериги на продукти от марки като Coca-Cola и Pepsi остават практически на същото ниво, но обемът на покупките на напитки от местни производители се увеличава. Така например АД "Патра" и АД "Бест Ботлинг", според експерти, са увеличили доставките си за големи търговски обекти с 30-50% в сравнение с миналата година. Промени настъпват и в самия сегмент: делът на големите производители се увеличава за сметка на намаляване на дела на малките. Според експерти преди няколко години на пазара в Екатеринбург, както и в България като цяло, е имало достатъчен брой малки производители на газирани напитки. Възможно е да се отделят два основни ценови сегмента: скъпи световни марки Coca-Cola и Pepsi и по-евтини местни продукти. Сегашната ситуация може да се опише по следния начин: има по-ясно сегментиране на пазара, както по отношение на цените, така и по отношение на марките. Отчитайки пазарните условия, световните производители произвеждат продукти и за средния ценови сегмент, което разширява тяхното влияние.На пазара. Експертите класифицираха марки от премиум клас, които се различават по качество, познаваемост на марката, дизайн на опаковката и цена - Coca-Cola, Fanta, Sprite (Coca-Cola HBC Eurasia LLC), Pepsi, 7-UP, Mirinda (Pepsi International Bottlers LLC). Що се отнася до следващите две групи - средна и масова, експертите разделиха продуктите, които не бяха включени в премиум класа, на два вида: вода със захар и с подсладител. По този начин средната класа (средна) включва напитки на основата на захар Fruittime (Coca-Cola HBC Eurasia), Fiesta (Pepsi International Bottlers), PewDay, Bell, Duchess, Pineapple + Melon, Cola, Lemonade (Patra), Vo! Yes! (завод за безалкохолни напитки "Тонус"); масовият клас включва сода върху подсладител - "Патифрут" ("Патра") и така наречената серия "напитки от детството", произведени от фабриката за безалкохолни напитки "Тонус" и компанията "Бест Ботлинг". Експертите също така отбелязват, че купувачите на газирани напитки са станали по-селективни и взискателни при избора и са готови да платят повече за качествен продукт: ниската цена е показател за ниски качествени характеристики на продукта, такова е мнението на потенциалните купувачи днес. Така че като цяло може да се каже, че днес 95% от пазара на газирана вода в Екатеринбург е зает от регионалните клонове на Coca-Cola HBC Eurasia и Pepsi International Bottlers, както и от три местни производителя - Patra, Tonus и Best Botling. Според експерти това са глобални икономически тенденции - бизнесът се консолидира, малките предприятия не могат да издържат на конкуренцията, защото няма достатъчно ресурси за подобряване на качеството на продуктите, проучване на пазара и поведение на потребителите, провеждане на промоции, разработване и въвеждане на нови продукти. Освен това малките производители не могатиздържат на условията, които търговските вериги поставят, тъй като търговските вериги имат определени правила на работа, които диктуват на доставчиците: промоция на техните продукти, мърчандайзинг, определени показатели за обем на продажбите. Важни показатели при формирането на асортиментната политика на търговските вериги сега са продажбите на напитки от различни марки в града като цяло и делът на производителя на пазара на безалкохолни продукти. Освен това тези критерии се определят преди всичко от избора на купувача. Резултатите от проучване сред потребителите на безалкохолни газирани напитки в Екатеринбург показаха, че най-популярните напитки на пазара са напитките, произведени от компанията Coca-Cola - те се купуват най-често от около 40% от анкетираните. Около 30% от общия обем покупки се падат на лимонадите Pepsi, а 25% заемат „напитките от детството“ и лимонадите от „българската серия“ от различни производители (фиг. 1).
Що се отнася до предпочитанията на потребителите в рамките на тези групи, може да се отбележи, че сред напитките на компанията Coca-Cola Coca-Cola е най-търсена - тя е избрана от повече от 40% от анкетираните (фиг. 2). Това е последвано от Sprite, Fanta и Fruittime.
В асортимента от газирани напитки Pepsi Pepsi, разбира се, е най-популярният - той се пие от почти 50% от жителите на Екатеринбург, които избират напитки от този производител (фиг. 3). Другите лимонади на компанията - Mirinda, 7UP, Irn Bru, Fiesta и Mountain Dew - са много по-малко търсени.
Важно е да се отбележи, че напитките Fruktime и Fiesta, подобни на вкус на тази серия, произведени съответно от Coca-Cola и Pepsi, се идентифицират ясно от потребителите и в почти 80% от случаите те посочват производителите. Даннипредпочитанията показват, че една трета от активните потребители са решили избора на вкусови предпочитания. Привържениците на конкретни марки са 18% от общия брой респонденти: именно тази част от потребителите посочиха редовността на покупките на напитки от определена (любима) марка като основен критерий за избор. Иноватори са 7,4% от потребителите, които редовно купуват нови продукти. Експертите отбелязват, че стилът на дизайна на продукта е важен за купувача, цветът и вкусовите характеристики на продукта са от особено значение при избора. Така че ярките, "химически" цветове на газирана вода в повечето случаи плашат купувача. Вкусовите и цветовите предпочитания на потребителите на лимонада бяха разделени от експертите на три основни групи. Първата група включва водещите напитки по отношение на потреблението с вкус на тъмно червено-кафява кола: Coca-Cola, Pepsi и Cola от местни производители. На втория етап - "напитки от детството" безцветни или бледо зелено-жълти нюанси: "Бел", "Дюкеса" и др. Напитки с портокалови и плодови вкусове с по-интензивни различни цветове заемат трета позиция. Оценката на експертите се потвърждава и от анкета сред самите потребители, според резултатите от която първото място се поделя от вкусовете кола и ябълка, които получават по 16% от гласовете, на второ място е вкусът на лимон, а на трето - вкусът на портокал (фиг. 5).
