Успешна търговия на борсата RTS, преглед на сайтовете, използването на предложените финансови инструменти

Днес ще говоря подробно за RTS пазарите, които създават основата за сделки с акции на емитенти от всички ешелони, стоки, валути, фючърси, опции. Както знаем, в тази среда работят няколко вида фондови борси, пазар на деривати и редица полезни неборсови формации.

Да започнем с 4 фондови борси:

Класиката винаги е ценна

RTS Classic (или класическият пазар на системата за търговия) е най-старата местна платформа, чиято цел е да създаде поле за извършване на транзакции за покупка и продажба на ценни книжа. Тази посока се използва от основаването на местната фондова борса RTS - от 1995 г.

На RTS Classic се търгуват акции на около 500 най-големи руски компании. Разгледаната база дава възможност на инвеститорите да използват както пасивни, така и активни стратегии за търговия.

Спокойна срещу агресивна търговия – ключови разлики

Инвеститорите, които са начинаещи или се придържат към консервативни методи, си поставят за основна цел да максимизират запазването на капитала при гарантиран доход, като рисковете тук трябва да са незначителни. Портфейлът от ценни книжа се формира като правило от нискорискови активи, той не променя структурата си за дълго време. Естествено, тази стратегия за търговия на борсата RTS се отличава с ниската си (в сравнение с активното управление) доходност, но инвеститорът не рискува значителни загуби.

Стратегиите за активна търговия на борсата RTS са популярни сред тези, които се стремят да забогатеят бързо от капитала, с който разполагат. Основното действие е анализът на текущата пазарна ситуация, в случай напромени, инвеститорът трябва да може да взема бързи, но информирани решения относно продажбата или придобиването. В резултат на това арсеналът от активи, събрани в портфейла, непрекъснато се променя - това е необходимо, за да се определи най-печелившата комбинация. За начинаещите търговци е опасно да използват тази стратегия, тъй като е трудно да се извършват високорискови операции без определени умения.

RTS Classic: функции за търговия:

• Чуждестранна валута е разрешена за сетълменти; • Инвеститорите самостоятелно определят оптималния метод и време за сетълменти; • RTS Plaza е иновативен електронен терминал, предназначен да поддържа търговски операции; • Няма задължение за инвеститора да депозира определена сума (под формата на гаранция по споразумение), т.е. няма условие за пълен депозит.

T+0: 400 вида ценни книжа, налични за опростена система за търговия

Платформата започна да работи през 2004 г., тя предостави възможност за търговия с активи от втори ред наравно с ценни книжа на водещи местни предприятия. Бих искал веднага да отбележа, че „вторият слой“ представлява почти половината от ценните книжа, изисквани в RTS.

Ускорената интернет търговия стана основа за фиксиране на сделки в този сегмент на търговия на RTS. Характерна особеност на сайта може да се нарече пълно резервиране на активи, тази техника гарантира съотношението на доставки срещу плащания. Насрещните поръчки са фиксирани под формата на непрекъснат двоен търг, налични са само форми на плащане в рубли, плащанията се извършват директно в деня на покупката и продажбата.

За да разбера особеностите на процедурата по сделката, ще дам банален пример. Ако инвеститор планира да закупи конкретни акции, той оставя анонимно заявление, вкойто предписва количеството и стойността на избраните ценни книжа. Парите, които обезпечават транзакцията, са блокирани в сметката му до извършване на покупката. Когато на пазара се появи насрещна поръчка, разкриваща подобна оферта, сделката се фиксира автоматично. Така инвеститорът придобива необходимите активи, без да извършва сложни сделки.

Подкрепа за развиващи се компании - RTS START

Този сегмент е предназначен за търговия на борсата RTS с ценни книжа на средни и малки компании. Сравнително ново направление на вътрешния фондов пазар стимулира увеличаването на обема на капитала на предприятията, които наскоро започнаха да се промотират на специализирани пазари, което позволява инвестициите да бъдат насочени към реалните сектори на българската икономика.

RTS стандарт

Обещаващ, млад пазар на ценни книжа е основан през 2009 г., той е ориентиран еднакво към частни инвеститори, банки, големи играчи в индустрията. Тук се използват съвременни технологии за борсова търговия, изчисленията се правят в рубли. Операциите се извършват по метода на анонимния търг (има очевидни прилики с платформата T + 0), използва се условието за частично предварително депозиране на средства. Борсовата търговия на RTS Standard се комбинира с фючърсна търговия на RTS FORTS.

Успешната търговия на борсата RTS предполага постоянно проучване на нуждите на всички участници в основния пазар. В тази връзка ще разгледаме следните източници на информация:

RTS дъска

Стартирала през 2001 г., високоспециализирана информационна среда е предназначена за индикативно котиране на активи, които не участват в търговията. Тоест котировките тук нямат реална обосновка (при сключени сделки). Индикативните индикатори определят, на която даден актив може да бъде продаденцената, посочена от емитента.

Действителната стойност на актива към момента на сделката, ако е планирана, ще зависи от такива странични фактори като времето на сетълмент, обема на покупката и продажбата, статуса на купувача. RTS Board създава всички условия за потенциални инвеститори - те могат да се запознаят с информация за ценни книжа, които не са включени в публичната борсова търговия.

От позицията на малките местни емитенти тази информационна система се превръща в начин за първоначално повишаване на ликвидността на емитираните ценни книжа (ускоряване на продажбата им), възможност за привличане на потенциални инвеститори за проучване на нови обещаващи активи.

RTS Global

Този проект започна да функционира през 2008 г., с помощта на който български инвеститори получиха достъп до ценни книжа, издадени от чуждестранни емитенти. Глобалната система е базирана на методите и технологиите на RTS Board, но тук инвеститорите се запознават с индикативни котировки на не български, а чуждестранни активи. С подкрепата на CJSC DCC и CED местните инвеститори, чрез глобалните инструменти, извършват извънборсови сделки с ценни книжа на чуждестранни емитенти - европейски фирми и големи предприятия, работещи в страните от ОНД.

Този извънборсов пазар даде възможност да се използва напълно потенциалът на фондовия пазар на Руската федерация и създаде основата за неговото активно развитие.

FORTS RTS - пазарни възможности за деривати

Сайтът е най-големият вътрешен пазар за транзакции, направени с опции и фючърси. Надеждността, развитата инфраструктура и въвеждането на иновативни технологични разработки позволиха на този сегмент да спечели популярност както в Руската федерация, така и в Източна Европа. Характеристики на FORTS:

• Без депозитарни такси или такси за обезпечениесетълмент операции – косвените плащания са изключени; • Покупко-продажбата на активи е придружена от минимални разходи; • Възможността за използване на широк набор от стратегии за търговия; • Първоначалният маржин е условие за частичен депозит; • Някои активи могат да бъдат застраховани срещу колебания в цените; • Наличие на операции, които носят гарантирана печалба.

Наборът от активи включва опции и фючърси върху индекса RTS, злато, лихвени проценти, акции, обменния курс на щатския долар спрямо рублата, петролни деривати. Ще отбележа основните характеристики на тази среда, които се използват от всички оференти: хеджиране на риска за инвестиционен портфейл и спекулации с фючърсни ценни книжа.

Представените платформи за търговия се превърнаха в удобна сфера на дейност както за големи професионални, така и за начинаещи инвеститори. Брокерите не само създават благоприятни условия за търговците, които желаят да участват в търговията на борсата RTS, но също така предлагат обучение и помагат за развиване на умения.