Vedisoft Обучение SugarCRM
Основи на работа в SugarCRM
Тези инструкции ще ви позволят бързо да разберете принципите на работа в SugarCRM.
Как да влезем?
Вход, навигация и потребителски настройки
Управление на записи
SugarCRM за мениджъри по продажбите
Тук сме събрали отговори на въпросите, които мениджърите имат при работа със SugarCRM.
Как да работим с фирми и лица за контакт?
Как да работим със сделки?
Как да работите със задачите си?
Как да използвам главната страница на мениджъра?
Как да работим с фирми и лица за контакт?
Как да работим с потенциални клиенти?
Как да създадете документ (оферта, фактура и др.) от шаблон?
Как да настроите лична пощенска кутия?
Как автоматично да асоциирам получената и изпратената електронна поща с клиенти?
Как да изпращате групови имейли до клиенти?
SugarCRM за ръководители
Тук ще намерите отговори на въпроси, които мениджърите трябва да имат, когато работят със SugarCRM.
Как да възлагаме задачи, клиенти и сделки на мениджърите?
Как да създадете планове за продажби?
Как да разберете какво правят мениджърите?
Как да използвам главната страница на мениджъра?
Настройка на SugarCRM
Преди да настроите системата, не забравяйте да прочетете ръководството "Бърз старт със SugarCRM". Решаването на тези задачи ще изисква от вас да разберете как работи SugarCRM. Не забравяйте да архивирате системата си, преди да започнете да променяте настройките!
Как да добавя или премахвам поле?
Как да добавя или премахвам отметка в главното меню?
Как да зададете стойностите в падащия списък?
какдобавяне или премахване на потребител?
Как да настроя нивата на достъп до данни?
Как да прехвърля клиентски данни от Excel?
Как да прехвърля ценова листа от Excel?
Как да настроя главната страница?
Как да настроя споделена пощенска кутия за изпращане на известия и имейли?
Как да настроите пощенска кутия за масово изпращане по имейл?
Как да настроя масов имейл?
CallBackHunter билети
Демо версия
Имате желание да опитате SugarCRM в действие? Оставете заявка и ние ще отворим пробна версия на SugarCRM за вас. Ще се радваме да обсъдим задачите на вашия CRM проект и да изберем версията на системата и модулите, които най-добре отговарят на вашите изисквания!
— Андрей Уймин, ръководител на CRM-проекти
Фирмени портали Microsoft SharePoint