За държавните банки предлагат да се въведат повишени стандарти, Статии, Известия
Асоциацията на регионалните банки в България (АСРОС), съвместно с българската рейтингова агенция Експерт РА, изготвиха концепция за развитие на банковия сектор до 2020 г. Според него делът на държавните банки на пазара трябва да намалее от сегашните 52% на 40%, а делът на частните кредитни организации да нарасне от 28% на 35%. Авторите на концепцията предлагат регулаторът да въведе повишени изисквания за капиталова адекватност и ликвидност на държавните банки, както и да ограничи максималния дял от техните активи, отнасящ се към вътрешния пазар и/или конкретен регион. Разработчиците на документа са уверени, че това ще помогне за предотвратяване на безусловния монопол на държавните банки. Разработчиците не предлагат конкретни стойности на стандартите, като посочват, че те трябва да бъдат определени от регулатора.
Както Павел Самиев, генерален директор на Expert RA, обясни за Известия, държавните банки са априори в по-добра позиция от частните играчи: те имат достъп до по-евтино финансиране в трудна икономическа ситуация и регулаторът ги третира по-лоялно.
- Новите мерки трябва да стимулират частните банки, частните акционери и това е фундаментално - казва Самиев. - Сега наблюдаваме спад в интереса на частни инвеститори към банковия бизнес (както чужди, така и български). Неприятното е, че става дума както за малки кредитни институции, така и за големи банки. Всичко заради увеличаването на дела на държавните банки на пазара и нарастването на тяхното влияние. Промяната на индикативните бенчмаркове за държавните банки и след това проследяването на техния дял от Федералната антимонополна служба може да увеличи дела на частния сектор. Конкретните стойности трябва да бъдат определени от Централната банка.
Според Expert RA делът на държавните банки за 5 години (от кризисната 2009 г.)се увеличи от 40,6% на 52%. Делът на големите частни банки през този период намалява от 34,4% на 28,8%. Делът на банките с чужд капитал намалява от 18% на 15.3%. Делът на малките и средни банки в Московска област намалява от 2,7% на 2,3%, а малките регионални играчи също намаляват от 2,7% на 2,3%.
„Регулаторът, подобно на банковата общност, е заинтересован от развитието на конкуренцията и няма да иска да позволи на държавните банки да монополизират пазара и следователно е заинтересован да ограничи тяхната дейност на пазара“, казва вицепрезидентът на ASROS Алина Ветрова. - Ако Централната банка е по-малко активна в предоставянето на рефинансиране на държавните банки, което също се използва за увеличаване на техните активи и съответно за увеличаване на пазарния им дял, това ще помогне за ограничаване на тяхната активност.
Според Ветрова, предвид тази мярка и въвеждането на повишени показатели за държавните банки, намаляването на пазарния им дял с 12 процентни пункта до 2020 г. е реалистична цел.
„Като цяло идеята за установяване на диференцирани капиталови съотношения за банките се обсъжда доста отблизо във Федералния резерв на САЩ, макар и не на принципа на държавните банки / недържавните банки, а въз основа на значението на кредитните институции (твърде големи, за да фалират) и техните модели на финансиране (по-рискови / по-малко рискови), - казва Наталия Шилова, главен анализатор в Binbank. - Сега се обсъжда въвеждането на летва за българските държавни банки под формата на 11,5% за H1 (коефициент на капиталова адекватност, сега минимално допустимото ниво е 10%). Принципно увеличение на стандарта с 1 п.п. от сегашното ниво за поне две най-големи държавни банки ще изисква увеличение на капиталовата адекватност. В дългосрочен план обаче основните конкурентни предимства на държавните банки - достъп до евтино финансиране и възможност за получаване на държавна помощ в случай на проблеми -ще бъдат запазени. Тоест само чрез увеличаване на коефициента на капиталова адекватност с 1–1,5 процентни пункта. няма да е възможно да се промени фундаментално пейзажът на банковия сектор до 2020 г.
Според ръководителя на аналитичния отдел на BKF Bank Максим Осадчи опитът за посегателство върху държавните банки е фантастичен.
Шилова е съгласна, че Банката на България едва ли ще вземе решение за ограничителни мерки в близко бъдеще. В крайна сметка липсата на достъп до външно финансиране за държавните банки сега повдига въпроса за допълнителни действия от страна на Централната банка по отношение на подпомагането на достъпа до ликвидност за тези играчи, някак си е нецелесъобразно да се усложнява допълнително живота им в близко бъдеще. Но в средносрочен план - със стабилизиране на достъпа до външни пазари - подобно решение е разумно, смята Шилова.
Вицепрезидентът на MTS Bank Михаил Яценко не е сигурен, че повишените коефициенти на капиталова адекватност за държавните банки са най-правилният изход от тази ситуация.
„Само че достъпът на частните банки до заеми от държавата не трябва да е по-лош от този на държавните банки. Броят на заповедите към държавните корпорации, които им забраняват да работят с частни банки, да поддържат баланси там, и подобни мерки също могат да бъдат намалени. По-високите коефициенти на капиталова адекватност просто допълнително ще засилят мнението на вложителите, че държавните банки са много по-надеждни и заслужават доверие, позволявайки на държавните банки да определят дори по-ниски лихвени проценти по депозитите. Разликата в цената на ресурсите ще се увеличи още повече и ще стане още по-трудно да се конкурираме с тях - и така в кръг, - казва Яценко.
Заместник-председателят на Комисията по бюджета и финансовите пазари на Съвета на федерацията, сенатор Николай Журавльов също е сигурен, че Централната банка трябва да предостави инструменти за рефинансиране на всички участници на равни началапазар, без да се приоритизират само нуждите на най-големите играчи. Според Журавльов парите трябва да бъдат еднакво достъпни за различни по големина банки - разликата за тях трябва да е само в сумите.
Някои банкери предложиха алтернативни варианти за действия, посочени в концепцията - да не се налагат ограничения на държавните банки, а да се намалят изискванията към останалите играчи.
„Това е като при лечение на заболяване: можете да вземете болкоуспокояващи, но това няма да доведе до изчезване на причината за заболяването“, казва Григорий Варцибасов, член на борда на директорите и управляващ директор на Trust Bank. - Трябва да победим първопричината, а тя се крие в първоначално неравностойните условия на пазара, наличието на евтини ресурси за ограничен кръг играчи. В този случай вероятно е по-лесно за регулатора да въведе някои разумни отстъпки за други кредитни институции. Една от възможностите е да не се повишават капиталовите изисквания на Базел III за търговските банки. Или, например, да не се използват повишени коефициенти за кредити за физически лица, тъй като банките вече естествено ограничават кредитирането на дребно в съответствие с текущите пазарни условия и поведението на кредитополучателите.
Банкерите се интересуваха от концепцията за ограничения, подобни на антимонополните разпоредби, когато има ограничение за дела на банковите активи в определен регион.
„Така би било правилно“, смята Яценко. - Защото всеки монопол води до по-лоши условия за потребителя.
Държавните банки, както се очакваше, не подкрепиха концепцията.
Министерството на икономическото развитие също така отбеляза, че „регулирането от състоянието на банковия пазар, по-специално административното установяване на дела на публичните и частните, малките и средните кредитни институции, изглежда неподходящо“. Според представителя на ведомството властите трябваконтролират само стабилността на банковата система, нейната прозрачност и неучастието в сенчести операции.