Изследването на мрежовия пазар на дребно на козметика и парфюмерия на примера на магазин - Дъглас Риволи
Министерство на образованието на България
Катедра Икономика и финанси
Курсова работа по курса "Маркетинг"
Тема: Изследване на мрежовия пазар на дребно на козметика и парфюмерия на примера на магазин "Дъглас Риволи"
Изследване на пазара на козметика и парфюмерия на примера на магазин "Дъглас Риволи". –2007, 45с.,
12 фигури, 2 таблици.
Библиография на литературата – 8 загл.
Това маркетингово проучване има за цел да проучи мрежовата търговия на дребно на пазара на козметика и парфюмерия в града, използвайки магазина на Дъглас Риволи като пример, да идентифицира основните конкурентни фирми, работещи на пазара, да проучи конкурентните предимства и недостатъци на магазина Дъглас Риволи.
Глава 1. Анализ на вторичната информация на изследвания пазар
§1.1 Обща характеристика на пазара на козметика и парфюмерия в България
§1.2 Жените в България и чужбина
§1.3 Доходи на населението в Руската федерация
§1.4 Таблица с предимствата и недостатъците на трите основни мрежови фирми
Глава 2 Анализ на конкурентите в Челябинск
§2.1 Карта на конкурентите
§2.3 Таблица за сравнение на цените
Глава 3 Анализ на потребителското търсене
§3.1 Обосновка за вземане на проби
§3.2 Анализ на въпросника
§3.3 Анализ на въпросници за плащане на магазин DouglasRivoli
Стратегия за пазарно поведение на магазин "Дъглас Риволи".
Библиография
Пазарът на козметика и парфюмерия в момента се променя драматично. Има все повече специализирани магазини. Има повече вериги магазини за козметика и парфюмерия. Купувачите започнаха да обръщат повече внимание на марките, качеството и след това само на цената. Всичко това говори зарелевантност на избрания пазар.
В града има добре развити вериги магазини за козметика и парфюмерия. В тази курсова работа ще разгледаме магазина Douglas (наричан по-долу клиент). Целите, които изпълнителният директор на този магазин си постави за нас бяха следните:
- проучване на конкуренти (магазини Arbat-Prestige, L'Etoile, Ile de Beaute);
- анализира потребителското търсене;
За да постигнем първата цел, трябваше да решим редица задачи: разгледахме как стоят нещата на пазара на козметика и парфюмерия в национален и чуждестранен мащаб; каква е ситуацията на същия пазар в Челябинск. Самите вериги се определяха от клиента, анализирахме онези магазини, които го интересуваха.
За да постигнем втората цел, създадохме въпросник и проведохме анкета сред потенциални купувачи. Анализирахме и въпросниците за касата на магазин Douglas. Резултатите от анализа са представени в тази статия.
Глава 1. Анализ на вторичната информация на изследвания пазар
§1.1 Обща характеристика на пазара на козметика и парфюмерия в България
Предвижда се до 2010 г. средният темп на растеж на пазара да бъде 9,8%, а през 2011-2017 г. да намалее до 6%. Очаква се нивото на потребление в България да се доближи до европейското и през следващите десетина години българите да увеличат дела на парфюмерията и козметиката в потребителската кошница. В резултат на това, според прогнозите, нивото на разходите за парфюми и козметика през 2014 г. ще доближи 100 долара на човек годишно.
В момента лидерите на българския козметичен пазар са световни международни компании - Procter & Gamble, L'Oreal, Beiersdorf, Colgate-Palmolive, Unilever, Schwarzkopf & Хенкел, Орифлейм и Жилет. многоот западни фирми произвеждат продукти на територията на България, възстановяват нови производствени мощности или правят поръчки на български предприятия.
Сега делът на българските производители заема около 40% от пазара в стойностно изражение. Делът на българските фирми в стоково изражение по правило превишава пазарния дял в стойностно изражение.
В момента българският PKP пазар се характеризира с разрастване на мрежовата търговия на дребно. Според наличните данни около 60% от специализираната търговия на дребно се контролира от четири основни играча - Арбат Престиж (57 магазина), L'Etoile (335 магазина), Дъглас Риволи (19 магазина), Ile de Beaute (73 магазина)". [4] Нека изградим картина на базата на тези четири най-големи вериги за парфюмерия и козметика, тъй като те са най-разпространените в България и заемат водеща позиция в Челябинск .
Фигура 1 - Брой магазини във всяка верига в България.
Фигура 2 - Броят на магазините във всяка мрежа в Челябинск.
„Не повече от 16% от обема на продажбите остават на дела на откритите пазари. Динамично се развиват специализираните парфюмерийни и козметични търговски вериги, чийто ръст достига 30-40% годишно. Едновременно с укрепването на позициите на дребно отслабва влиянието на дистрибуторския бизнес на пазара. Има тенденция към популяризиране на дрогерийния формат, когато козметиката се продава през аптечни вериги.
В края на 2006 г. най-много са продажбите на парфюмерия и козметика в универсалните магазини - 28% от общия обем, а в специализираните вериги 27%, 22% са директните продажби.изпълнение.
Фигура 3 - Места с най-голям брой продажби (данни за България).
§1.2 Жените в България и чужбина
Dove проведе проучване, наречено „Ефектът на блясъка“. [6] По време на това проучване бяха интервюирани чужденки (жени от Аржентина, Бразилия, Канада, Франция, Италия, Япония, Холандия, Португалия, Великобритания, САЩ, Полша, Унгария) и българки. В проучването са участвали 4240 жени на възраст от 18 до 64 години. Нека разгледаме някои въпроси. Данните във всички таблици са представени като процент от броя на респондентите.
Какво е важно, за да се чувствате красиви:
Физическата привлекателност като цяло
Фигура, съответстваща на съвременните канони
46% от чужденките и 70% от българките редовно купуват продукти за нокти, 86% от сънародничките използват редовно парфюмерия срещу 74% от анкетираните чужденки, а декоративна козметика - съответно 78% и 68%.
Ако не сте доволни от външния си вид, се чувствате по-зле:
От една жена се очаква да изглежда добре:
От това изследване могат да се направят няколко извода: първо, българките са много по-зависими от стереотипите и мнението на мъжете, опитват се да изглеждат добре предимно за да впечатлят другите, докато по-голям процент от нашенките харчат пари за козметика и парфюми, докато чужденките приемат всичко по-лесно. Като се има предвид желанието на българките да изглеждат перфектно във всяка ситуация, може да се прогнозира растеж на пазара на козметика и парфюмерия в Руската федерация, което се потвърждава от следните данни за доходите на домакинствата.
§1.3 Доходи на населението в Руската федерация
Сега нека разгледаме динамиката на средния паричен доход на човек от населението на България и промените в средниямесечни номинални начислени заплати в Руската федерация. Те са показани съответно на фигури 4 и 5. Вижда се, че всяка година тези цифри се увеличават, и то с много високи темпове, дори като се вземе предвид инфлацията. Увеличаването на доходите води до увеличаване на покупателната способност на хората, те придобиват все повече стоки и услуги. Търсенето на козметика и парфюми също нараства.
Фигура 4 - Среден паричен доход на човек от населението.
Фигура 5 - Средна месечна номинална начислена работна заплата.
§1.4 Таблица с предимствата и недостатъците на трите основни мрежови фирми
Таблица 1 - Предимства и недостатъци на всяка мрежа.
1. високо ниво на обслужване
1. броят на магазините е малък
2. професионализъм на консултантите
3. тестове за цялата гама
4. Специализиране в гама от луксозни марки
5. наличието на ексклузивни марки и бързата поява на нови продукти
1. високо ниво на обслужване
2. професионализъм на консултантите
2. не се предлагат тестове (сонди) за целия диапазон
3. голям брой магазини
4. Асортиментът се състои предимно от луксозни марки, но има и продукти за масовия пазар
1. големи магазини
1. Луксозният парфюм или липсва, или е непостоянен
2. Удобно местоположение на магазините
2. Доста често няма тестове
3. достъпни цени
3. професионализмът на консултантите е нисък
4. широка гама
4. има продукт с изтичащ или дори изтекъл срок на годност
Тази сравнителна таблица е направена за Москва. Тук можете да видите всички предимства и недостатъци на търговските вериги за козметика и парфюмерия. Проучвайки магазините в Челябинск, ние сме съставиликарта на конкурентите в нашия град чрез добавяне на магазин Douglas.
Глава 2 Анализ на конкурентите в Челябинск
§2.1 Карта на конкурентите
Карта на конкурентите е представена в Приложение А.
Обяснение за картата на състезателите (първа колона):
Тези показатели са важни при оценката на магазините за клиента, беше интересно да сравним тези показатели за вашия магазин и за други вериги, колко се различават. И с помощта на създадения от нас въпросник (виж приложение Б) разбрахме колко важни са повечето от тези показатели за купувачите.
Изводи по картата на конкурентите.
1. Най-голям брой марки и съответно най-голям избор има на разположение на клиентите в магазините L'Etoile и Douglas. Но в същото време, въз основа на анализа на данните от въпросника (виж Приложение Б), който съдържа въпрос за най-важните характеристики на магазините, можем да заключим, че в L'Etoile за купувачите този критерий е на второ място по важност (3,35 точки), в Douglas - 2-ро (3,7 точки). Тези оценки са средноаритметичното на оценките (оценките са определени от 1 до 8), които респондентите дават, като всеки от критериите има своя собствена средна оценка. Колкото по-ниско е, толкова по-важен е този критерий за купувачите.
3. Качеството на обслужване в магазините, както се оказа, изобщо не зависи от мрежата, а от конкретен магазин (управител на този магазин). Най-доброто обслужване е в Ile de Boat в Lightning on Labor (където продавачите се приближават почти веднага, тъй като са освободени и се опитват да предложат максимален брой опции, ако едно момиче няма време да покаже всичко, останалите продавачи веднага се свързват. 3 души работеха с нас едновременно). Продавачите в магазин L’Etoile на Ленина също бързо идват, но те са по-малко активни. Момиче предлага бракняколко опции, отдалечени. Минута по-дълъг резултат в магазин L'Etoile в Светкавица на Бр. Каширин, но продавачите там също бяха заети и предложиха помощ веднага щом се освободиха. Също така е необходимо да се подчертае магазинът на Дъглас, въпреки че те се появиха там след 7 минути (което като цяло също е бърз резултат). Забележителното е, че продавачът, който се обърна, се оказа директорът (тя все още не познаваше лицето, което направи проучването). Тя замени едно момиче, което беше отишло на обяд.
Най-лошото е обслужването в Ile de Beaute на Lenina, където обикаляхме магазина за 50 минути, не получихме никакво внимание от продавачите, въпреки факта, че 6 от 7 продавачи бяха безплатни. Продавачите също отнемат много време, за да отговорят в Ile de Boat до Zwilling (25 минути) и в L'Etoile в търговския център Gorki, въпреки факта, че там и там бяха безплатни. Във веригата Arbat-Prestige резултатите също са напълно различни: в търговския център Focus продавачите общуват помежду си, когато в залата има много купувачи, не познават асортимента и често са груби в отговор на зададени въпроси. На Кировка услугата също се извършваше доста дълго време, но поради заетостта на продавачите момичетата тук са много учтиви.
Доброто обслужване е класирано на 3-то място от анкетираните и в четирите магазина. За съжаление, общественото мнение тук не винаги отговаря на истината: обслужването в магазините често е много по-лошо, отколкото смятат респондентите. Смятаме, че това отчасти се дължи на българския манталитет – хората са готови да се примирят с некачествената услуга, като същевременно смятат, че така трябва да бъде и че услугата е добра. Този критерий, макар и важен, съдейки по отговорите, но според нас изобщо не е свързан с идеала от купувачите.
4. Най-често посещават Арбат-престиж, като в същото време често правят покупки. Това се дължи на факта, че това е магазин-дискаунтър. Цените тук са наистина по-ниски от другите вериги, трябва да се отбележи, че има много марки на ниски и средни цени, така че там се правят както планирани, така и непланирани покупки. Обратната е ситуацията в магазин Douglas, където трафикът е най-малък. Там почти всеки купувач прави съзнателно скъпа покупка. Същото е положението и в другите магазини.
§2.2 Конкурентоспособност
Избирайки четири (количествени) критерия от картата на конкурентите, изградихме профил и изчислихме коефициента на конкурентоспособност (Приложение E). Магазинът L'Etoile е най-близо до идеала в търговския център Gorki и Arbat-Prestige на Киров и в търговски център Focus. Конкурентоспособността на магазин Douglas е най-ниска. Ако го разделите по мрежи, получавате следната оценка:
§2.3 Таблица за сравнение на цените
За по-нагледно сравнение избрахме 4 продукта, които се предлагат и в четирите магазина, и разгледахме как варират цените им.
Таблица 2 - Сравнение на цените на конкурентни мрежи. (в рубли)