Коефициент на щета на българските застрахователни компании през 2014 г
Уважаеми потребители!
Роман ЕрофеевОтдел за връзки с клиенти [email protected] +7 495 225 34 44 вътр. 1656 г
Данните се обработват, това може да отнеме известно време.
Когато приключите, докоснете произволно място на екрана.
Рейтингова агенция "Експерт РА" е най-голямата рейтингова агенция в България с 20-годишна история. "Експерт РА" е лидер в областта на рейтинговата, както и изследователската и комуникационна дейност.
Експерт РА е включена в регистъра на агенциите за кредитен рейтинг на Банката на България.
Към днешна дата агенцията поддържа повече от 600 кредитни рейтинга. "Експерт РА" твърдо заема водещи позиции в рейтингите на кредитни институции, застрахователни компании, компании от финансовия и нефинансовия сектор.
Рейтингите Expert RA са включени в списъците с официални изисквания за банки, застрахователи, пенсионни фондове и емитенти. Рейтингите на агенцията се използват от Банката на България, Министерството на финансите, Министерството на икономическото развитие, Московската фондова борса, както и стотици компании и органи при провеждането на конкурси и търгове.
иновации
База данни за иновационни проекти в различни области на икономиката и индустрията
Въпреки увеличенията на тарифите и намаляването на разходите, застрахователите не успяха да избегнат нарастващите коефициенти на загуби в резултат на обезценяването на рублата и забавянето на пазара: средният комбиниран коефициент на нетни загуби беше 101,1% през 2014 г. Портфейлите на автозастрахователите демонстрират изключително висок комбиниран коефициент на щети (105,2% за компании с дял на автокаско в портфейла над 50%). При автокаско стойността на коефициента доближи критично ниво,скок от 92,1% през 2013 г. на 98,2% през 2014 г. Според прогнозата, комбинираният коефициент на загуба на портфейлите на застрахователите през 2015 г. ще остане в диапазона 100-102%.
Комбинираният коефициент на щетимост на застрахователите уверено премина границата от 100%. Средният комбиниран коефициент на щетимост-нет (CCU-net) на българските застрахователни компании, изчислен като средноаритметична стойност, през 2014 г. възлиза на 101,1% (99,9% в края на 2013 г.). Броят на застрахователите с нетен CCG над 100% се е увеличил с 10% през 2014 г. В същото време се наблюдава рязко нарастване на дела на компаниите с изключително висока стойност на коефициента (над 110%) от 16% на 26%, докато делът на застрахователите с нетен CCG в диапазона от 100% до 110% намалява от 33% на 27%.
Повече от половината лидери по отношение на вноските показват увеличение на комбинираната загуба. Средният нетен CCG в топ 20 по отношение на вноските е нараснал по-силно от средния пазарен показател (с 3,5 п.п.) - до 98,4% в края на 2014 г. Въпреки факта, че броят на компаниите с нетен CCG над 100% сред лидерите не се е променил през изминалата година (7 компании от 20), четири от тях надхвърлят 110%, а още две – 105%. За сравнение: през 2013 г. само три от първите 20 компании са имали изключително висок среден нетен CCG (над 110%), докато при останалите застрахователи той не надвишава 105%.
Портфейлите на автомобилните застрахователи демонстрират изключително висок комбиниран коефициент на щети. Средният нетен CCG за застраховка автокаско нараства с 6,1 процентни пункта, до 98,2%, за OSAGO – с 3,7 процентни пункта, до 88,9%. В тази връзка, за компании с общ дял на OSAGO и застраховка каско в портфейла над 70%, средната нетна CCG значително надвишава средната пазарна стойност, възлизаща на 103,3%. Фирми, портфейлиот които повече от половината вноски са за автокаско - 105,2%. Натискът върху пазара на автомобилно застраховане дойде от спада в продажбите на автомобили, отслабването на рублата и последвалото увеличение на цената на резервните части и ремонта на автомобили, както и по-ниското търсене на фона на нарастващите тарифи. Влиянието на тези фактори ще продължи и през 2015 г.
Основните задачи на застрахователите ще бъдат намаляване на разходите и изоставяне на сегменти с високи загуби. Според прогнозата на RAEX (Expert RA), средният нетен CCG през 2015 г. ще остане на ниво от 100-102%. Прогнозата предполага относителна макроикономическа стабилност и забавяне на темпа на растеж на застрахователните премии до не повече от 5–8%. Динамиката на CCG-net ще зависи и от резултатите от работата на застрахователите за намаляване на разходите, диверсификация на портфейлите и намаляване на дела на силно нерентабилните видове.
Данните за българския застрахователен пазар са изчислени въз основа на анализ на финансовите отчети за 2013 и 2014 г. на 102 общозастрахователни компании. Извадката включва компании основно от топ 150 на българския застрахователен пазар, чийто общ пазарен дял през 2013 г. е около 80% (включително входящо презастраховане, но без ДЗО).
Изчислен е комбинираният коефициент на щетимост за всяка компания, както и средните комбинирани коефициенти на щетимост за всички компании, избрани групи компании и видове застраховки (въз основа на получените коефициенти за компанията/вида е намерена средната аритметична стойност). Този подход елиминира влиянието на размера на компанията върху крайния резултат.
В съответствие с методологията на RAEX („Expert RA“), комбинираният коефициент на загуби се изчислява по следната формула:
CCU-net (комбиниран коефициент на загуба-нето) = (нетни плащания + промяна в резерва за нетни загуби + оперативни и административни разходи) / (нетни вноски - удръжки от застрахователни премии - промяна в резерва за нетни пренесени премии).
Таблица 1. Комбиниран коефициент на нетната загуба на 20-те най-големи общозастрахователни вноски през 2014 г.
Източник : RAEX ("Expert RA")