Пълен устен – списание Vademecum
Предмет на друго изследване на аналитичния център Vademecum „Пазар на стоматологични услуги в Москва“ беше анализът на основните параметри на основния сегмент на столичната медицина: неговата инфраструктура, общият обем на предоставените услуги и финансовите резултати на играчите в индустрията.
Освен това взехме предвид тези лицензи, които бяха издадени на специализирани клиники и индивидуални предприемачи изключително в Москва. С други думи, клиника, географски разположена в Нова Москва, но лицензирана в Московска област, не беше включена в панела за изследване. Клиники, които са получили лицензи в Москва, но са разположени и работят в района на Москва, също не бяха взети под внимание от нас.
„Легендите“ са конструирани по такъв начин, че е възможно да се идентифицират няколко важни параметъра на всяка медицинска институция: действителното съществуване на клиниката, нейната марка и местоположение, участието на оператора в програмата CHI, наличието на специалисти от различни видове (общопрактикуващи лекари, хирурзи, ортопеди, ортодонти, детски зъболекари), включително специалисти на непълно работно време, например общ хирург или ортопедичен хирург, и тесни специализации, като например имплантолог или пародонтолог.
Под мрежата от специализирана дентална медицина имахме предвид институции с поне два филиала. Под мрежа от отделения на многопрофилни клиники разбираме мрежи от многопрофилни медицински центрове, ако поне два от клоновете имат стоматологичен отдел или зъболекари. Минималното прекъсване за мрежовия формат е избрано точно две, а не повече клонове, от съображенията, че две точки под една и съща марка са най-често срещаният формат на пазара и в допълнение, запървото проучване, необходимо за изолиране на отделни клиники и по-големи играчи на пазара.
Специализираните единични дентални клиники и единичните дентални отделения бяха обединени в една група поради типичната близост на подобни лечебни заведения и все по-популярния комплексен формат, който съчетава свързани медицински теми. Например, клиника с основен дентален профил може да има отдел по козметология или флебология. Или обратното, стоматологичен отдел може да работи на базата на клиника за пластична хирургия.
Вторият етап от проучването беше задълбочено проучване на 100 респонденти - представители на клиники с различен формат и географско местоположение, застрахователни компании, специализирани асоциации. Обект на изследването е естеството на практиката, средното ниво на доходите на стоматолозите от различни профили, работещи в клиники от различен тип в различни квартали на столицата. С други думи, в хода на задълбочено проучване се опитахме да разберем например какъв обем услуги може да предостави хирургът-имплантолог в една специализирана клиника, разположена в Североизточния район на Москва. Или колко протези могат да бъдат доставени и спечелени от поставянето им от ортопед, работещ във филиал на клиника от мрежата в Централен район на столицата, ако не съчетава практиката си с хирургия.
Използвани са определени коефициенти за оценка на обема на предоставените услуги, в случай че се окаже, че зъболекарят е включен в клиниката като входящ специалист или, например, същите специалисти, работещи в мрежа от клиники, скитащи се между нейните клонове. Тази методология позволи да се изчисли обемът на капиталовия пазар на стоматологични услуги във физическо и парично изражение, като се вземат предвид конкурентната среда на клиниката, характеристиките на работния формат иучастие на специалисти от различен профил.
В резултат на проучването формирахме три самостойни аналитични продукта. Първият е подробен преглед на дейността на столичните дентални клиники и специализирани отделения на институции, които имат съответния медицински лиценз. Втората е база данни за услугите, предоставяни в специализираните лечебни заведения в града. И накрая, описание на състава на специалистите, заети в стоматологичния сегмент на московското здравеопазване.
Оценка на мрежова стоматология и мултидисциплинарни клиники със стоматологични отделения по брой клонове в Москва, 2015 г.
| Марка клиника | Тип | Брой клонове | брой райони на присъствие |
| Президент + имплант | Мрежа по дентална медицина | 23 | 9 |
| Всички техни | Мрежа по дентална медицина | 19 | 9 |
| Медси | Мрежа от мултидисциплинарни клиники | 16 | 6 |
| Семеен лекар (fdoctor.ru) | Мрежа от мултидисциплинарни клиники | 15 | 8 |
| Unident | Мрежа по дентална медицина | 14 | 8 |
| Дента Ел | Мрежа по дентална медицина | 12 | 8 |
| Добромед | Мрежа от мултидисциплинарни клиники | 12 | 6 |
| Masterdent | Мрежа по дентална медицина | единадесет | 7 |
| Стела | Мрежа по дентална медицина | 9 | 4 |
| Medlineservice | Мрежа от мултидисциплинарни клиники | 9 | 7 |
| ДентаВита | Мрежа по дентална медицина | 8 | 3 |
| Zub.ru | Мрежа по дентална медицина | 8 | 4 |
Както показа настоящото изследване, най-многоголяма група оператори в сегмента - единични клиники и стоматологични отделения, представляващи около 70% от всички работни точки, идентифицирани от Vademecum. Най-високата концентрация на институции от този тип е открита в Централния административен окръг на Москва, което може да се дължи на особеностите на развитието на пазара - през 90-те години първите дентални клиники се фокусираха върху богати пациенти и се стремяха да бъдат локализирани в рамките на градинския пръстен.
Институциите от различни формати избират различни модели на взаимоотношения със специалисти. Персоналът на зъболекарите, като правило, се набира от отдели на мултидисциплинарни медицински центрове. Най-често срещаният формат за привличане на специалисти към независими дентални проекти или отделни клиники е да работят за процент от приходите. Друг все по-често срещан модел е отдаването под наем на помещения и оборудване от клиниката на специалист, когато зъболекарят взема приходите за себе си, а собственикът на клиниката, наемодателят, плаща „поправка“.
На второ място по отношение на разпространението са мрежови специализирани дентални клиники и мрежови отдели на многопрофилни клиники. Повечето от интервюираните от Vademecum представители на институции от този тип твърдят, че се опитват да се отдалечат от практиката на почасова работа. „Комбинацията винаги е зло за марката. Имаме малко работници на непълно работно време, те са, но това са „звездни“ лекари, които собствениците познават отдавна. Тук понякога им е позволено да се комбинират. Но ние можем да позволим вътрешна комбинация в мрежа от осем зъболекари и по наша преценка да заредим всеки лекар, - Михаил Ревин, маркетинг директор на групата компании Medholding (мрежа Zub.ru), обяснява кадровата стратегия на мрежата. - Във всички останали ситуации ние не насърчаваме почасовите работни места, особено външните. Това са финансови рискове.„Един лекар може например да привлече пациенти при нас и да ги остави да се лекуват в друга клиника срещу различен процент.“
На трето място по брой са група държавни стоматологични клиники. Не беше възможно да се определи точният брой институции от този тип, които са работили през цялата 2015 г. - през цялата изминала година столичното здравеопазване се оптимизира, в резултат на което стоматологичните отделения на държавните клиники бяха затворени или превърнати в търговски. И потокът от бюджетни пациенти беше концентриран в специализирани държавни стоматологични клиники.
Според Министерството на здравеопазването на Москва през 2015 г. в столицата има 36 възрастни, 24 детски стоматологични клиники, специализирано отделение в градската болница в Троицк, лицево-челюстната болница за ветерани от Втората световна война и накрая клиниката на Централния изследователски институт по лицево-челюстна хирургия (ЦНИИС).
Според представители на публичния сектор, интервюирани от Vademecum, реформата е възприета негативно от специализираните специалисти. „След реформата потокът от пациенти се увеличи. Имаме проблемна зона - Солнцево. Стоматологията беше напълно премахната там и цялото Солнцево отиде при нас “, казва Михаил Синдеев, служител на московската стоматологична клиника № 2. „Катедрата обаче реагира на изявленията на пациенти, недоволни от оптимизацията и дългото пътуване, сега ще отворим наш филиал в поликлиника № 212 в Солнцево, където ще се получава задължителна медицинска застраховка.“ Представители на Министерството на здравеопазването и главният зъболекар на Москва Александър Митронин не отговориха на исканията на Vademecum.
Индивидуалните предприемачи се оказаха най-малката група участници на пазара. От 75 индивидуални предприемачи, регистрирани в регистъра на Roszdravnadzor, практикуващиимаше само 43 оператора. Сред неактивните юридически лица имаше индивидуални предприемачи, които принадлежаха към собствениците на големи дентални проекти. Например, индивидуален предприемач е регистриран от Дмитрий Ланцет, основател на едноименната мрежа от стоматологични клиники.
В същото време редица индивидуални предприемачи, които отговориха на нашето искане, могат условно да се считат за активни специализирани оператори. Например, индивидуален предприемач Римма Нуждина отказа да предостави на Vademecum каквато и да е информация и на въпроса на анализатор на Vademecum за нейната специализация, тя отговори: „Какво мога да говоря, трябва да те видя!“. Едноличният собственик Нина Казаченко поиска да се представи и да „назове паролата“: „Да, зъболекар съм, но помнете откъде взехте номера ми. Когато се сетите, обадете се, просто не мога да го запиша. Не беше възможно да се свържете с лекаря на номера, посочен в данните на индивидуалния предприемач на Владимир Голдщайн, хора, които се представиха като „роднини“, вдигнаха телефона и потвърдиха на Vademecum, че Владимир Голдщайн наистина е „зъболекар, но работи в клиника“, но не можаха да предоставят друга информация за специалиста.