Външен потребител
Външен потребителв Planfix е контакт с достъп до системата. Работи в интерфейса на Planfix, но има ограничени възможности в сравнение със служител.
Ако ви е по-удобно да му дадете достъп до системата, така че да влезе в Planfix и да работи в уеб интерфейса, тогава ето как да го направите:
- В секцията Контакти изберете или създайте желания тип контакт: Фирма или Контакт (физическо лице)
- Ако това е компания, ние допълнително създаваме контакт за нея: човек, който ще има достъп до Planfix.
Забележка:По принцип можете да дадете достъп на самата компания, но тя може да има няколко контакта, така че като цяло е по-удобно и правилно да предоставите достъп на ниво контакт.
- Отидете на картата за контакт / Редактиране;
- В блокаНастройки и гост достъп до Planfix, последният ред е флагът „Достъп до Planfix“
- Активираме знака, клиентът получава по пощата покана с линк за активиране.
Моля, обърнете внимание:само служител с администраторски права и служители, които имат активирана тази опция в картата си, могат да предоставят достъп до клиенти на Planfix:
Когато клиентът последва връзката и активира акаунта си (сам задава логин и парола), той ще види само онези проекти, в които компанията му е посочена като контрагент по проекта, както и тези, до които има достъп до задачи.Проверете дали този акаунт е свързан с необходимия проект.
В тези проекти клиентът ще може да поставя задачи на клиента-мениджър на проекта или на негово отговорно лице.Проверете дали в картата на проекта е зададен правилният мениджър.
В същото време, ако не се добави към някоя от задачите, няма да го направивижте в списъка със задачи по проекта. Ако е необходимо, той може да бъде свързан с конкретни задачи, в които ще вижда кореспонденция и други действия.
Тази система ви позволява да зададете желаното ниво на комуникация с клиента:
- в класическата версия клиентът комуникира само с ръководителя на проекта, който въз основа на информацията, получена от клиента, поставя задачи на служителите и контролира тяхното изпълнение
- ако имате близки и доверителни отношения с клиент, можете просто да го добавите като сътрудник или участник в проектни задачи - тогава той ще може да вижда всичко, което се случва в тях.
Не трябва да назначавате клиент като одитор на проект или задача, тъй като одиторът има пълен достъп до всички задачи по проекта, включително да ги затваря, изтрива и т.н.