Анализ на пазара на месо в България през 2015 г

Ние сме специализирани в дизайна на марката

Българският пазар на месо се счита за един от най-големите сектори на пазара на храни. Ето защо брандираща агенцияКолоро проведе маркетингово проучване на българския пазар на месо, за даидентифицира основните тенденции в развитието на пазара, да идентифицира основните лидери и да проучи потребителите на месни продукти в България.

Пазарът на месни продукти се характеризира с висок капацитет и стабилно търсене, привлекателен е за инвеститорите и се характеризира със силно ниво на конкуренция между производителите.

Обемите на производството на месо в България през 2015 г

Основните видове месо, произвеждани в България са:

птиче месо (пилешко, пуешко);
свинско;
говеждо месо (телешко, говеждо);
овнешко месо;
заешко месо;
други видове животни за клане.

Повече от половината от обема месо, произведено в България през 2015 г., е птиче (58%). Следва свинско (32%) и говеждо месо (почти 10%). Под 1% са овнешкото, заешкото, конското и други видове месо.

Трябва да се отбележи, че общият вектор на растеж на пазара, наблюдаван през 2004-2013 г. (+40,25%), се обърна в обратна посока. Въпреки това, в сравнение с тенденцията през 2014 г., когато обемите спаднаха с цели 2,4%,има забавяне на негативната тенденция. Още в края на 2015 г. капацитетът на българския пазар на месое намалял само с 1,85% (10,6 млн. тона) спрямо 2014 г. (10,8 млн. тона).

Структурата на пазара на месо

През 2015 г.пазарът на птиче месо претърпя значителни подобрения - производствосе е увеличил с 9,4%. В същото време почти 80% от птичето месо е произведено в четири федерални окръга (Волга, Централен, Северозападен и Урал).

Към края на 2015 г. вече 91,8% от птичето месо се произвежда в промишлени предприятия и само 8,2% - в частни. Основен дял (96%) в структурата на производството на птиче месо заема пилешкото месо. На второ място е пуйката.

Лидери на българския пазар за месо

Общо в България има около 2,5 хиляди предприятия за промишлено производство на свинско месо. От 3,41 милиона тона обща произведена маса свинско месо за клане в живо теглоповече от 1,84 милиона тона са произведени в 20-те най-големи предприятия. Първите три са:

ГК Мирторг (13,7%);
ГК Черкизово (6,1%);
OOO GK Agro-Belogorye (5,7%).

Лидерството средкомпаниите за производство на пилешко месо принадлежи на:

CJSC "Prioskolie" (Белгород);
CJSC "Petelinskaya птицеферма" (Московска област);
ОАО „Птицеферма „Северная“ (Ленинградска област).

Основни тенденции на пазара на месо

Свиневъдството и птицевъдството се развиват бързо, тъй като осигуряват по-бърза възвръщаемост на инвестициите и имат по-ниски производствени разходи от говеждото. Това се доказва от факта, че производството на птиче месо се е увеличило четири пъти през последните 10 години. Производството на агнешко се счита за нисък марж, през последните няколко години обемите са намалели с почти 15%.

Не подценявайте производството на говеждо и агнешко месо, въпреки че те отстъпват по цена на свинското и особено на пилешкото. Поддръжката на тези животни изисква по-малко консумация на енергия, което води до по-ниско ниво на енергийна интензивност на тези видове месо. В сегашните условия на растящи цениза енергийните носители това е един от решаващите фактори на всяко производство.

Търсене и консумация на месо

Препоръчителната норма на консумация на месо е 81 кг на глава от населението годишно. Този показател обаче е постигнат само в Московска и Сахалинска области, Калмикия и Якутия. В 9 региона, включително Тюменска, Архангелска и Костромска, консумацията на месо не надвишава 50 кг и е само 43,3 кг/човек годишно. Това е с 46% по-малко от нормата. В 33 области на България (Рязанска, Самарска, Курска, Ростовска област, Чувашия и Удмуртия) този показател е на ниво от 55,3 кг/човек. след година. В 21 региона (Мурманска, Астраханска, Омска област) е 64,3 кг годишно.

11 региона (Красноярск, Хабаровска територия, Белгородска област) са в най-„здравословната зона“, където цифрите са на ниво от 73,2 кг. Въпреки че са близки до добрите показатели,нормите за потребление на месо не се спазват в почти 95% от регионите Налице е значителна структурна промяна в потреблението на месо в ущърб на говеждо и свинско месо, като нараства потреблението на птиче месо над нормата.

Получената структурна картина на потреблението прикрива недостига на месо, тъй катоптичето месо не е еквивалентно на говеждото и при намаление на потреблението на говеждо месо с 1%, е необходимо да се увеличи потреблението на птиче месо с 1,2%.

Основни пазарни проблеми

Българският пазар на месо сега е концентриран върху производството на птиче и свинско месо поради високата им рентабилност. Поради значителното покачване на цената на фуража, отглеждането на говеда е по-малко рентабилно. Цената на говеждото се увеличава, което се отразява негативно на търсенето на продукти, въпреки медицинските препоръки за употребата на този вид месо.

Тези фабрики, които са установили независими продажби на продукти, се считат за обещаващи. Ето защо е необходимо да се създадат максималноинтегрирани образувания, позволяващи цялостна преработка на месните суровини с използване на съвременни технологии. Вече днес много съвременни птицеферми и свинеферми отглеждат и извършват първична обработка на суровините в един производствен и технологичен цикъл с цел намаляване на разходите по производствената верига.

За решаване на проблема за създаване на високоспециализиран отрасъл на месодайното говедовъдство в България е необходимо:

създаване на механизми за държавна подкрепа;
повишаване на икономическата мотивация на производителите;
да се увеличи дела на земеделския производител в крайната цена на говеждото месо.

Критерии за избор на месо

Основните критерии за избор на продукти са качество, марка и цена. Ориентацията към определен критерий зависи преди всичко от възрастта и доходите на купувачите:

хората под 25 години гледат първо намарката, а след това на качеството;
за хората на средна възрасткачеството е най-важно;
по-голямата възрастова група мисли за цената, а след това за качеството. Факторътцена също е определящ за потребителите с ниски доходи.

Основният сегмент на потребителите на месо

Доста трудно е да се съставиясен портрет на потребителя на месо, тъй като това е масовпродукт и не е лесно да се откроят характеристиките, които биха отличили конкретно потребителите на месо.

Неженените мъже предпочитат да купуват полуготови продукти, които могат да се приготвят бързо. Домакините купуват месо в големи опаковки, което отнема много повече време за готвене.

студенти,пенсионерите и хората с ниска платежоспособност купуват този продукт рядко или изобщо не го купуват. Сред тази група потребители по-популярни са субпродуктите, мляното месо, замразените продукти и полуфабрикатите.

Хората със средни и високи доходи все повече се замислят за закупуване на "екопродукти", тоест птици и добитък, отглеждани с определена диета. Тези артикули са по-скъпи от обикновените артикули.

Прогноза за развитието на пазара на месо за 2016 г

В структурата на пазара на месо в Българиясега се формира превес в посока продукти, които бързо се изплащат - пилешко и свинско. Има и изместване на търсенето към бързо хранене, полуфабрикати. Ще се увеличи търсенето на охладено, а не на замразено месо.

Според последните оценки през следващите четири години се очаквагодишно нарастване на търсенето от 4-5%, главно поради по-евтиното пилешко месо. В същото време цените на останалите видове месо ще намалеят.

През 2016 г. интересът към говеждото ще продължи да пада, като основният проблем при производството на което е дългият период на изплащане. Телешкото месо няма да стане популярно нито сред купувачите поради нарастващата цена, нито сред производителите поради нерентабилността на продукта. Постепеннонарастване на интереса към говеждо месо се очаква едва в началото на 2017 г.

През 2015 г. производството на месо в България намалява с 1,85% спрямо 2014 г. Производството на птиче месо е почти 60% от общото, от което 98% е пилешкото месо. На второ място е свинското месо - около 30%.

Днесптицевъдството и свиневъдството се развиват по-бързо от говедовъдството поради икономическите ползи от първите две. В допълнение, на фона на покачването на цените на фуражите, всички предприемачипомислете повече за инвестиране в производство с бърза възвращаемост. Печелившите са тези фабрики, които не само отглеждат първични продукти, но и ги продават сами, намалявайки разходите за посредничество.

Също такаима голям интерес сред потребителите към птиче месо поради евтиността на стоките и поради по-ниското му съдържание на калории (грижата за здравето се превърна в една от приоритетните цели на купувачите). В същото време има несъответствие между реалната консумация на месо и препоръчителните норми. Жителите, живеещи на 95% от територията на България изобщо не „изяждат” до 81 кг/човек годишно. В допълнение, повечето консумират пиле над нормата в ущърб на други видове месо. Подобна употреба може да повлияе неблагоприятно на здравето на населението.

Маркетолозите от брандинг агенция Koloro ще се радват да направят пълен пазарен анализ специално за вас. Свържете се с нас днес!