Банковата чистка достигна Карачаево-Черкезия
Финансовият сектор на Северен Кавказ претърпя още една непоправима загуба: Централната банка на България отне лиценза на Банка Развитие от Черкеск, която доскоро беше най-голямата по активи в Севернокавказкия федерален окръг.
Това е първият случай от много години, когато Централната банка прилага крайна мярка за наказание на финансови институции от Карачаево-Черкезия. Според експерти на банковия пазар схемата на дейност на "Развитие" приличала на "прахосмукачка": банката привличала средства от населението и ги поставяла в съмнителни активи.
Основна плячка
Както и в случая с редица други банки в Севернокавказкия федерален окръг, основната причина за отнемането на лиценза на Развитие е загубата на собствен капитал.
В изявление на Централната банка се казва, че банката е следвала високорискова кредитна политика, свързана с разполагането на средства в нискокачествени активи, в резултат на което адекватността на собствените й средства (капитала) е намаляла до критични стойности.
Освен това към „Развитие“ през годината многократно бяха прилагани санкции от страна на Централната банка.
Към момента на отнемането на лиценза Развитие е на първо място по активи сред банките в Севернокавказкия федерален окръг (и 238-мо в България).
Първите сигнали за капиталови проблеми в "Развитие" се появиха миналото лято, когато агенция RAEX (Експерт РА) понижи кредитния рейтинг на банката от "А" на "В++" с негативна перспектива.
Това се дължи на ниското ниво на коефициентите на капиталова адекватност на банката със значително влошаване на качеството на активите и спад на рентабилността.
В края на миналата година рейтингът на черкезката банка отново падна - вече до ниво "B +" ("ниско ниво на кредитоспособност") с негативна перспектива.
Както обясниха тогава в агенция RAEX, следващата ревизия на рейтинга е свързана с понижениекоефициент на капиталова адекватност, повишаване на нивото на концентрация на активни операции върху обекти с голям кредитен риск и влошаване на показателите за рентабилност.
Освен това агенцията отбеляза недостатъчно консервативната политика на резервите и високата зависимост на банката от средствата на дребно.
Това се доказва по-специално от много високи лихви по депозитите - до 13% годишно, които банката трябваше постоянно да намалява през последната година от своето съществуване.
В последната аналитична бележка за черкезката банка анализаторите на RAEX отбелязват, че коефициентът на капиталова адекватност продължава да намалява, кредитните рискове и коефициентите на загуби нарастват.
Фактът, че обратното броене е включено за Развитие, се доказва и от постоянната загуба на активи - през последните месеци от съществуването си банката ги загуби с повече от 2 милиарда рубли.
Въпреки значителния размер на активите за KChR, Банка Развитие не е забелязана в активно кредитиране на икономиката на републиката
"Изглежда като типична"прахосмукачка""
До средата на миналото десетилетие неговите учредители включваха редица известни предприятия на KChR, като голямата ферма "Сатурн" от село Адиге-Хабл и черкезкият завод за каучукови изделия.
Тогава основните собственици на банката станаха двама капиталови бизнесмени - Олег Березовски (52,9% дял) и Светлана Сторожилова (45,6%). Третият съсобственик на "Развитие" с миноритарен дял от 1,5% беше базираната в Москва PanAgro LLC, чийто краен собственик според Централната банка на Руската федерация е италианският гражданин Марио Д'Орацио.
Основният актив на тази компания е заводът Kristall в град Таганрог, Ростовска област, който произвежда оборудване за производство на монокристали.
ЯжтеПодозрение, че Банка Развитие е извършвала съмнителни сделки в интерес на тясно определен кръг лица.
Основният собственик на "Развитие" Олег Березовски е бил председател на борда на директорите на банката.
Той е известен също като бивш и настоящ собственик на редица компании в Ставрополския край, работещи в леката промишленост - Lermontov Fur Plant, пятигорската кожена компания Erika LLC, компанията за облекло Galant LLC от Минерални Води.
Въпреки значителния размер на активите и кредитния портфейл по стандартите на Карачаево-Черкезия (6 милиарда рубли към момента на отнемане на лиценза), Bank Razvitie не беше забелязана в активното кредитиране на икономиката на републиката.
Известни предприятия на KChR не са декларирали през последните няколко години, че тази банка е техен кредитор или партньор. В същото време банката има доста развита клонова мрежа в регионите на България.
Към момента на отнемането на лиценза кредитният портфейл на "Развития" възлизаше на около 6,2 милиарда рубли. Както анализаторите на Banki.ru отбелязаха преди време, клиентската база на банката е малка, но оборотът по сметките на нейните клиенти възлиза на 3-7 милиарда рубли на месец. Това води до съмнения, че черкезката банка е извършвала съмнителни операции в интерес на тясно определен кръг лица.
В същото време „Развитие“ имаше щедри външни кредитори. Според докладите банката е привлякла подчинени кредити от чужди инвеститори - офшорки, както и от миноритарния си съсобственик с чуждестранен собственик - "ПанАгро".
Структурата на баланса на Развитие е типична за банки, чиито лицензи са били наскоро отнети
„Структурата на баланса на „Развитие“ е типична за банки, чиито лицензи са наскоро отнети: скъподепозитите на физически лица са насочени към кредити, сделки с нерезиденти.
„Тази банка беше само черкезка по регистрация - имаше 20 офиса в 14 региона на страната. Непазарният характер на банките от този тип е очевиден.
Документите на банката изглеждат като типична "прахосмукачка", а офисите в цялата страна явно са отворени единствено с цел "прахосмукачка". Нищо чудно, че загуби лиценза си“, казва друг източник от банката.
Вече не е безопасно убежище
Отнемането на лиценза на банка „Развитие“ може да се счита за прецедент на финансовия пазар, тъй като доскоро Карачаево-Черкезия с основание се смяташе за „сигурно убежище“ за малките банки. Последният случай, когато местна банка загуби лиценза си, се случи през 1999 г.
Фактът, че банковата чистка от последните четири години, която премина в Северен Кавказ, заобиколи Карачаево-Черкезия (както и Кабардино-Балкария, където през това време не беше отнет лиценз на местна банка), изглеждаше най-малкото подозрителен.
Съседните републики на Севернокавказкия федерален окръг - Дагестан, Северна Осетия, Ингушетия - през това време претърпяха непоправими банкови загуби, независимият финансов сектор в тях всъщност отиде в забрава.
Възможно е да последва нова вълна от чистки в Севернокавказкия федерален окръг, която ще засегне редица банки, които успяха да оцелеят
В момента в Северен Кавказ остават само 15 регионални банки (по четири в KBR и Дагестан, по три в KChR и Ставропол, една в Северна Осетия), повечето от които са в „мазето“ на федералния рейтинг и бързо губят конкурентоспособност на пазара.
В значителен брой оцелели банки в Северен Кавказ финансовите анализатори в момента отбелязват редица признаци, които предхождат отнемането на лицензи:спад на ключови показатели, влошаване на качеството на кредитния портфейл, нарастване на просрочените задължения и др.
Фактът, че банковата чистка от последните години заобиколи Карачаево-Черкезия изглеждаше най-малкото подозрителен
Малките банки вече не са в състояние да компенсират тези негативни фактори чрез привличане на нови средства от населението при атрактивни лихвени проценти - от началото на годината повечето банки в Севернокавказкия федерален окръг или намаляват, или остават на същото ниво.
Освен това, в контекста на продължаващата строга парична политика на Централната банка, много регионални банки просто не са в състояние да изпълняват функциите на кредитиране на икономиката, а в спекулативни дейности, където основната печалба се взема от „едри риби“, просто никой не ги чака.
„Какво правят по-голямата част от банките в България, ако не вземете системно важни банки като Сбербанк, ВТБ и други? - казва независимият експерт икономист Александър Polygalov. - Те привличат пари от населението и поради конкуренцията за клиент много банки са принудени да се отдадат на доста рискови условия за приемане на депозити.
Те се занимават с издаване на потребителски и ипотечни кредити - отново има много банки и няма много ефективно търсене на потребителско и ипотечно кредитиране, така че условията за издаване могат да бъдат много рискови за банките.
Нашата банкова система, в сравнение със западната, практически не се занимава с инвестиционно кредитиране на реалната икономика.
Някои банки все още обслужват интересите на определени индустриални групи - понякога съвсем законно извършват честни бизнес операции, а понякога наистина са част от система от различни структури за пране и "боклук".
И накрая, банките участват в различнивид валутна спекулация.
Но нашата банкова система, в сравнение с банковата система на развитите западни страни, практически не се занимава с инвестиционно кредитиране на реалната икономика. А за спекулативно-лихварски функции не е необходим огромният брой банки, които имаше в България преди началото на прочистването на банковия сектор.
Въз основа на тези общи съображения може да се очакват по-нататъшни отнемания на лицензи.